中國タングステン産業と當面する課題
中國タングステン産業と當面する課題
中國タングステン協會 會長 周 菊秋
2008 年上期の中國タングステン産業
2008 年上期、全國タングステン業の生産量は成長
を維持したが、経済効果はマイナス成長となった。特
に製錬企業の利益が大幅減となった。タングステン業
界全體の利益の反落速度が速まったが、超硬合金とタ
ングステン材の企業の利益はやや増加した。
年初の雨雪凍結被害、タングステン製品の輸出関稅
の引上げ、ドルの持続的切下げ、世界経済の成長減速
等の影響で、タングステン製品の輸出量が減少し、國
內のタングステン市場価格も上昇し後やや下落した。
國際価格も小幅な下落を見せた。
タングステン鉱の採掘コストが引続き上昇し、製錬
企業の原料、動力、人件費も高止まりしている。
（１）生産
全國のタングステン精鉱生産量は安定維持。中國有
色金屬工業協會の統計によると、2008 年上期の全國
タングステン精鉱の生産量は37,137t（WO3 65％）で、
2007 年同期の39,664t より6.37％減少した（表Ⅱ-1-1）。
2008 年は、年初以來、全國タングステン精鉱生産量
は前年同期比で6 か月連続して減少し、前5 か月は前
年比でそれぞれ18.37％、26.53％、19.27％、12.00％、
4.01％減であった。
製錬加工製品の生産量に増減があり、伸び率がやや
減少した。タングステン製錬加工企業66 社が提供し
たデータが示すように、前年同期比でAPT＋12.07％、
酸化タングステン（WO3）＋1.48％、タングステン粉
＋56.81％、炭化タングステン（WC）＋31.34％、タン
グステン棒＋13.87％、超硬合金＋16.97％、タングステ
ン線＋1.92％、フェロタングステン（FeW）＋18.76％
と、主要タングステン製品の生産量がそれぞれ増加し
た。AMT と混合料の生産量は前年同期比でそれぞれ
－11.12％と－1.98％であった。
広 東249 1,222 -67.17
広 西327 1,395 30.58
四 川12 17
雲 南19 130
福 建235 781
浙 江41 70 -42.15
內モンゴル340 763 72.05
河 南405 2,045 57.31
湖 北34 98 32.30
全 國7,636 37,137 -6.37
（単位：t、WO3 65％）
（２）利益
多くの企業で主営業収入が増えたが、納稅額が減
少している。タングステン企業83 社の主営業收入は
前年同期比24.12％増であったが、納稅額と利益額は
前年同期比で－7.49％と－21.39％であった。その內訳
としては、タングステン鉱山企業26 社、超硬合金企
業42 社、タングステン材料メーカー3 社、フェロ・
タングステン・メーカー3 社の主営業務收入は前年
同期比でそれぞれ＋6.71％、＋13.54％、＋4.29％、＋
13.13％であった。
タングステン製錬企業9 社の主営業務收入が前年同
期比－33.19％となった。
タングステン鉱山企業26 社、タングステン製錬企
業9 社、フェロ・タングステン・メーカーの利益は前
年同期比でそれぞれ－0.43％、－150.73％、－23.51％
となった。
超硬合金メーカー42 社とタングステン材料メー
カー3 社の利益が前年同期比でそれぞれ＋25.01％と
＋0.67％であった。
（３）輸出入
2008 年上期、タングステン製品は輸出関稅の引上
げ、元高、不安定な世界経済等の影響により、輸出業
者が厳しい狀況に押しやられ、輸出量が大幅に反落し
た。輸入は小幅な増加で、輸出の製品構造に変化が生
じている。
2008 年上期、中國が輸出したタングステン製品
は12,809t（金屬量、超硬合金は含まず、以下同じ）
で、前年同期比で17.53％減少した。そのうち輸出が
6,466.6t で年間輸出割當額の43.4％を占めた。輸出額
は4.42 億US $で前年同期比21.03％減となった。輸入
品は3,101t で前年同期比＋6.31％であった。そのうち
（672）
2009.1 金屬資源レポート87
海外情報紹介中國タングステン・モリブデンフォーラム
タングステン精鉱輸入が2,493t で前年同期比＋8.75％、
輸入額が0.82 億US $で前年同期比＋3.82％であった。
・ タングステン製品の輸出は以下のとおり。中間
製品の輸出が主であるという局面が前年同期に比
べやや改善されたが、中間製品が依然輸出総量の
90.95％を占め、二次加工製品であるタングステ
ン線とタングステン材の合計は9.05％で、前年同
期比3.79 ポイント上昇したに過ぎない。タング
ステン製品は主に西歐州やアジアに輸出されてい
るが、これらの地域向けの輸出量は全體の78.5％
を占め、前年同期比3.3 ポイント減となった。米
國向け輸出は18.46％、その他地域への輸出が
3.03％を占めた。
・ タングステン製品の輸入は以下のとおり。內訳は
タングステン精鉱の輸入が2,492.7t で輸入総量の
80.38％を占め、前年同期比で1.58 ポイント上昇し
た。スクラップ輸入は171.9t で5.54％を占め、前
年同期と同水準を維持した。輸入元は主にアフリ
カと西歐州であり、総量の52.51％を占めている。
（４）政策環境
2008 年上期、9 部門が共同で鉱山資源開発に関する
秩序を全國的に整理・規範化を｢見直す｣アクション
プランを展開し、タングステン鉱資源開発分野の各種
違法行為を厳しく取り締まり、タングステン鉱採掘に
対する規範整備業務における死角を取除き、資源開発
の整理・統合を強力に推し進めた。
國は稅制調整の手段と政策體系を改善し、輸出入稅
制を活用し、｢高消費・高汚染・資源型｣製品の輸出
を引続き抑制した。
國務院関稅稅則委員會が｢2008 年の関稅実施案に
関する通知｣（稅委會［2007］25 號）を下達し、2008
年1 月1 日よりタングステン製品の輸出暫定関稅を徴
収することとその引上げが明確になった。
・ 2007 年1 月1 日から5 ～ 15％の輸出暫定関稅を
実施した上で、関稅稅率を引上げた。タングス
テンを含む鉱山灰や殘渣の輸出暫定稅率が10％、
炭化タングステン・タングステン粉・未鍛造タン
グステンの輸出暫定稅率が5％、スクラップの輸
出暫定稅率が15％で據え置かれた以外、三酸化
タングステン・APT・AMT（2007 年6 月1 日徴
稅開始）は5％から10％に、フェロタングステン
は10％から20％に、フェロ・シリコ・タングス
テンは15％から20％（2007 年6 月1 日に10％か
ら15％に調整）にそれぞれ引上げられた。
・ 2007 年7 月1 日より、タングステン酸・青酸化
タングステン・その他のタングステン酸化物及び
水酸化物・タングステン酸ナトリウム・タングス
テン酸カルシウム・AMT・その他のタングステ
ン酸塩・未焼結金屬炭化物（自身の混合または金
屬接著剤との混合を含む）等のタングステン製品
の輸出還付稅を撤廃し、かつタングステン線やそ
の他タングステン製品の輸出還付稅を5％に引下
げたのに続き、タングステン酸・タングステン酸
ナトリウム・タングステン酸カルシウム・その他
タングステン酸塩・その他タングステン酸化物と
水酸化物に対し10％の輸出暫定稅率を執行した。
・ 商務部・稅関総署（2007）110 號公告で、2008 年
1 月21 日よりタングステン酸ナトリウム・タン
グステン酸カルシウム・その他のタングステン酸
塩を加工貿易禁止類商品目録に新たに加えられ
た。これにより加工貿易禁止類とされたタングス
テン商品は15 品目となった。
・ 商務部が公布した2008 年のタングステン製品輸
出割當額指標は1.49 萬t（金屬量換算）で、昨年
より5％減少している。
・ 継続的ドル安、世界経済の減速、タングステン製
品の輸出暫定関稅の徴収開始と稅率の引上げ、マ
クロ調整政策の効果の顕在化等の影響で、タング
ステン製品の輸出業者は厳しい環境に直面してい
る。
Ⅱ-1-2. 需給狀況及び中國のタングステン資源埋蔵量
（１）中國の市場需要
2007 年、國內経済は依然急成長を維持し、GDP は
11.4％成長した。全國の都市固定資産投資は137,239
億元で24.8％増であった。全國の不動産開発投資額は
25,280 億元で、30.2％伸びた。タングステン消費に直
接関係する主要工業生産品の生産量はやや大きな伸び
率を維持し、國內の経済成長がタングステン需要の増
加を促している。
ここ數年、タングステン消費量は安定的に増加して
おり、2007 年の國內消費量は2.5 萬t（W 金屬量）を
超え、2006 年の2.35 萬t より6.38％伸びた。2007 年
の國外需要も依然高いレベルを維持し、全世界の消費
量は6 萬t（W 金屬量）を超えた（図Ⅱ-1-1）。
2008 年上期の國內総生産は前年同期比10.4％増で
引続きタングステンの需要を牽引している。
（２）世界のタングステン消費
2007 年の全世界のタングステン消費量は65,200t で
2006 年より5.03％増、1998 ～ 2007 年の年平均消費量
の伸び率は5.34％であった。中國消費量が全世界の
38.34％を占めている。
（３）タングステンの供給狀況
タングステンの市場への供給は基本的に安定してい
る。
2007 年、タングステン精鉱の供給と國內外市場の
需要はほぼバランスがとれていたが、ますます増強傾
向にある國內の製錬加工能力と精鉱需要との間の依然
矛盾が存在している。
2007 年、有色金屬協會の統計による全國タングス
テン精鉱生産量は80,438t（WO3 65％）であった。
（673）
88 2009.1 金屬資源レポート
中國タングステン・モリブデンフォーラム海外情報紹介
2008 年上期の全國タングステン精鉱生産量は37,137t
（WO3 65％）である。
（４）中國タングステン資源埋蔵量
國土資源部によると2007 年末現在のタングステン
鉱の確認埋蔵量は551.55 萬t で前年比6.8 萬t・1.21％
減となった。
江西省のタングステン資源埋蔵量は96.70 萬t（WO3）
で全國総量の17.53％を占め、湖南省の埋蔵量は192.58
萬t（WO3）で全國の34.91％を占めている。
（５）今後の展望
業界の政策レベルから見ると、タングステン製品の
輸出割當額を年々減らすことは、短期的には輸出に影
響が出るが、長期的に見ると、製品の構造調整を奨
勵し、中低レベルの製品の輸出を抑制し、一次製錬加
工への盲目的な投資を制限するための重要な措置とな
る。輸出稅還付政策から還付率の引下げ、還付稅の撤
廃、輸出関稅の徴収という輸出関稅政策の段階的調整
は、製品の輸出奨勵から輸出制限への重要な政策転換
であり、大勢の赴くところである。また、國の外貨準
備高の増加スピードを緩和し、輸出製品の構造を調整
し、科學的発展と持続可能な発展を促進する上での重
大な政策決定でもある。
ここ數年の國內タングステン市場の狀況から見る
と、國內経済は2 ケタの成長率を維持し、2008 年上
期の國內総生産も前年同期比10.4％増となっている
が、これが需要の安定成長を後押ししている。一方、
國のマクロ政策の調整、採掘総量拡大傾向の抑制、関
稅の引上げによる輸出規制等が、産業の構造調整、輸
出製品構造の最適化、輸出価格の安定的値上げを強力
に促進していくものと思われる。
國際タングステン市場の狀況から見ると、2001 年
以前の中國の製品輸出の年間平均価格は8,000US $/t
（ 金屬、以下同じ） 未満であったが、2006 年には
30,000US $/t 超の34,706US $/t となり、既に3 年間安
定的に30,000US $以上を維持している。これが國際市
場の価格安定化のベースになっている。2008 年の世
界経済は変動的で成長スピードも鈍化し、それが國際
市場の需要の安定成長と安定価格にマイナス要因とな
りえるが、その影響は限定的なものと思われる。
國際タングステン市場価格は今後も安定的に推移
し、小幅な揺れが予想される。
Ⅱ-1-3. 中國タングステン産業における課題とその対策
中國のタングステン業界は（1）企業規模が小さい、
（2）數が多い、（3）産業集積度が低いという狀況はやや
改善されたが、まだ抜本的な改善には至っていない。
経済のグローバル化が進むにつれて、中國の大中型
タングステン企業の強大化を図る上で差し迫った戦略
課題は以下のとおりである。すなわち、APT・酸化タ
ングステン・タングステン粉・炭化タングステンを原
料とするハイエンド超硬合金・耐磨耗部品・バイト・
切削工具・高級タングステン線・タングステン材等の
製品ラインアップの充実を図り、グローバルな生産販
売體制とネットワークを構築し、買収・合併等の方法
で國內市場に立腳するか、または國內市場を強固なも
のにし、國際市場のシェアを拡大し、國內資源の整理
統合を加速し、國際タングステン資源の開発利用を推
進し、生産・科研・販売・投資を一體化した集約化・
國際化された大型タングステン企業集団を形成する。
今後は、タングステンの精密加工と二次加工分野に
おける高技術含有量・高付加価値製品をめぐる市場競
爭の熾烈化が予想される。
（１）顕著な課題
タングステン製錬加工能力が過剰で、タングステン
採掘総量も依然多く、全體的な資源利用レベルが低い。
一次タングステン製品の低レベルな重複建設が続い
ており、早急に製品構造の調整が必要で、粗放型経済
成長方式の転換が迫られている。
産業集積度が全體的に低く、業界全體の競爭力が脆
弱である。
図Ⅱ-1-1. 國內タングステン消費量の推移
（674）
2009.1 金屬資源レポート89
海外情報紹介中國タングステン・モリブデンフォーラム
市場管理が規範化されておらず、適當性競爭・密輸
等の問題が根治されていない。
①タングステン製錬加工能力過剰の問題
APT・タングステン粉・酸化タングステン等の
一次産品とローエンド｢普及品｣超硬合金の生産能
力は依然過剰であるにも拘らず、投資プロジェクト
がなお増え続けており、生産能力が拡大している
（図Ⅱ-1-2）。
2007 年の統計結果は以下のとおり。
タングステン製錬企業51 社のAPT 生産能力は
16.10 萬t（建設中及び建設予定の1.4 萬t は除く）だ
が、実際の生産量は5.49 萬t しかなく、能力の65.9％
が遊休狀態にある。
タングステン粉メーカー69 社の生産能力は5.76
萬t（建設中の0.7 萬t は除く）だが、実際の生産
量はわずか2.19 萬t しかなく、能力の61.97％ が遊
休狀態にある。
超硬合金メーカー198 社の超硬合金生産能力は
3.39 萬t（建設中及び建設予定の0.4 萬t は除く）だ
が、実際の生産量はわずか1.65 萬t しかなく、能力
の51.32％ が遊休狀態にある。
タングステン線メーカー33 社の生産能力は295.6
億m（建設中のプロジェクトは除く）だが、実際の
生産量はわずか212 億m しかなく、能力の28.28％
が遊休狀態にある。
フェロ・タングステン・メーカー7 社の生産能力
は3.1 萬t だが、実際の生産量は1.2 萬t しかなく、
能力の61.29％が遊休狀態にある。
図Ⅱ-1-2. 2007 年主要タングステン製品生産能力と生産量の比較
② 依然タングステン採掘総量が多く、全體的な資源利
用レベルが低い
2002 ～ 2006 年： 全國のタングステン年間採掘総
量指標は50,092t、実際の精鉱年
間生産量は75,762.6t で、年平均で
採掘規制指標を51.25％オーバー
している。
2007 年： 全國の年間採掘総量指標は59,270t、実際
のタングステン精鉱年間生産量は80,438t
で、年平均で採掘総量規制指標を35.71％
オーバーしている。採掘総量規制は多少
効果を挙げているものの、全體的な採掘
量がまだ多過ぎる。
・ 調査によると、中國のタングステン資源利用率
は依然低く、全國平均でわずか約50％である。
特に小規模企業の資源利用率が約30％と低く、
深刻な資源の浪費を招いている。
③製品構造の最適化問題
・ 高級・精密・最先端のタングステン製品の研究
開発が求められている。科學技術への投資、國
外の先端技術に追いつき追い越すこと、企業の
自主革新能力と革新意識の強化、業界全體の國
際競爭力のアップ等の面で依然後れをとってお
り、産業構造の最適化とレベルアップの加速を
妨げている。
・ タングステンの初・中級産品の輸出量が総輸出
量の85.8％を占め、初・中級産品の輸出を主と
している局面の抜本的改善がなされていない。
・ 國外の先進的なタングステン工業と比べ、中
國のタングステン工業は製品の最適化とレベル
アップを加速し、獨自の知的財産権を擁する先
進的なタングステン製錬加工技術と製品を開発
し、企業の資本運営能力を向上させ、國際化さ
れた管理理念を確立し、グローバルなマーケ
ティング・ネットワークを構築し、國際市場に
おける競爭力を適宜高めていく必要がある。
④全體的な競爭力が脆弱
中國のタングステン企業は小規模で數が多く、生
産集積度が低い。例えば、超硬合金企業は大小合わ
せて600 余社あるが、規模が100t 超の企業は30 社
未満である。全國のタングステン精鉱生産割當枠內
の鉱山100 余社の中で、精鉱の年間生産量が500t 超
の企業はわずか32 社である。數社の大企業を除き、
ほとんどの製錬加工企業が一次加工品を生産してお
り、製品のレベルと技術含有量が低い。研究開発へ
の投入が少なく、ハイレベルな研究開発機関が少な
く、ほとんどの企業で研究開発への投入が売上の
1％未満で、一部その比率が1 ～ 2％の企業もある。
一方、國外の同業企業のそれは4 ～ 5％に達してい
る。國外企業との格差が大きく、技術革新能力が劣
り、科學技術の進歩のタングステン業の経済成長へ
の貢獻度も低い。自主知的財産権を持つ高エンド製
品を研究開発し、企業のコア競爭力と業界全體の競
爭力を向上させる必要がある。
（２）対策提案
① 総量規制はタングステン業の経済発展方式を転換す
る上でのキーポイントであり、各｢見直し｣措置を
適切に実行し、タングステン鉱の採掘を規範化し、
採掘量を抑制する。
② 科學的発展観を徹底させ、國が発表した一連のタン
グステン産業政策を真摯に執行し、一次産品生産能
力の盲目的な拡張を抑制する。
③ 地質探査を強化し、タングステン業の持続可能な発
展のための資源を確保する。
④ 市場行動を規範化し、悪性競爭を抑制し、密輸を取
り締まる。
・ 當面のマクロ経済とタングステン業の情勢の変化
を見極め、行政管理の権威性と執行力を高め、タ
ングステン精鉱の採掘総量を厳しく管理し、中國
タングステン資源の優位性を充分発揮し、タング
ステン業界參入関連の措置を速やかに策定・実行
し、低レベルの盲目的な重複建設を阻止し、タン
グステン鉱採掘における｢散在・混亂・根本を正
す｣という目標を実現していく。
・ 企業自身の発展の方向性を見極め、國が発表した
一連のタングステン産業政策をよく執行し、製品
構造の調整、産業の最適化・レベルアップを重視
し、コア競爭力とリスク回避能力を高め、タング
ステン業経済のより良く、迅速な発展を促進して
いく。
・ 溫家寶総理がタングステン業百年の計として提示
した｢保護と合理的な開発利用の方針を堅持し、
タングステン業の持続可能な発展を実現する｣と
いう重要な指示を実行に移し、科學的発展観を実
現し、企業の自主革新を加速し、業界の協調と自
律を強化し、市場とタングステン価格を安定さ
せ、調和のとれたタングステン業を確立し、業界
全體で調和のとれたwinwin の関係と持続可能な
発展を実現する。
・ 鉱山地質探査事業を強化し、循環型経済の発展と
環境保全に力を入れ、資源利用率を高め、資源の
再利用とリサイクルを提唱し、最大限かつ経済的
な方法で回収可能な全てのタングステン資源を回
収し、既存鉱山の利用年數の延長を図る。
・ 國に対しタングステン製品加工貿易の管理を強化
し、加工貿易禁止類品目に関する政策を整備し、
政策によるバランシングと調整機能を発揮させる
ことを提案する。
・ 鉱山地質探査事業を強化し、循環型経済の発展と
環境保全に力を入れ、資源利用率を高め、資源の
再利用とリサイクルを提唱し、最大限かつ経済的
な方法で回収可能な全てのタングステン資源を回
収し、既存タングステン鉱山の利用年數の延長を
図る。
・ 國に対しタングステン鉱資源の備蓄制度を構築す
るように提案する、新たに発見された鉱區をよく
保護し、大中型生産鉱區に生産模規保護區を設け、
タングステン業の持続可能な発展のための資源を
確保する。
・ 中國タングステン協會は引続き政府に対しタング
ステン業の整理統合及び総量規制と輸出管理の強
化を働きかけ、中國タングステン業の全體的競爭
力を高め、科學的発展の促進に努める。
（676）
2009.1 金屬資源レポート91
海外情報紹介中國タングステン・モリブデンフォーラム
Ⅱ-2-1. 2007 年の國內タングステン消費
2007 年8 月にウルムチで開催されたタングステン・
モリブデン會議における発表の中で個人的にまとめた
各種資料に基づき、2006 年の國內タングステン消費
數量は25,994t、すなち2.6 萬t と算出した。その內訳
は以下のとおり。
・ 硬質合金で消費したタングステン金屬量は11,505.3t
・特殊鋼で消費したタングステン金屬量は8,251t
・ タングステン材料で消費したタングステン金屬量
は3,714t
・ タングステン化學工業で消費したタングステン金
屬量は2,524t
86 2009.1 金屬資源レポート
中國タングステン・モリブデンフォーラム海外情報紹介
Ⅱ-1-1. 2008 年上期の中國タングステン産業
2008 年上期、全國タングステン業の生産量は成長
を維持したが、経済効果はマイナス成長となった。特
に製錬企業の利益が大幅減となった。タングステン業
界全體の利益の反落速度が速まったが、超硬合金とタ
ングステン材の企業の利益はやや増加した。
年初の雨雪凍結被害、タングステン製品の輸出関稅
の引上げ、ドルの持続的切下げ、世界経済の成長減速
等の影響で、タングステン製品の輸出量が減少し、國
內のタングステン市場価格も上昇し後やや下落した。
國際価格も小幅な下落を見せた。
タングステン鉱の採掘コストが引続き上昇し、製錬
企業の原料、動力、人件費も高止まりしている。
（１）生産
全國のタングステン精鉱生産量は安定維持。中國有
色金屬工業協會の統計によると、2008 年上期の全國
タングステン精鉱の生産量は37,137t（WO3 65％）で、
2007 年同期の39,664t より6.37％減少した（表Ⅱ-1-1）。
2008 年は、年初以來、全國タングステン精鉱生産量
は前年同期比で6 か月連続して減少し、前5 か月は前
年比でそれぞれ18.37％、26.53％、19.27％、12.00％、
4.01％減であった。
製錬加工製品の生産量に増減があり、伸び率がやや
減少した。タングステン製錬加工企業66 社が提供し
たデータが示すように、前年同期比でAPT＋12.07％、
酸化タングステン（WO3）＋1.48％、タングステン粉
＋56.81％、炭化タングステン（WC）＋31.34％、タン
グステン棒＋13.87％、超硬合金＋16.97％、タングステ
ン線＋1.92％、フェロタングステン（FeW）＋18.76％
と、主要タングステン製品の生産量がそれぞれ増加し
た。AMT と混合料の生産量は前年同期比でそれぞれ
－11.12％と－1.98％であった。
Ⅱ. フォーラムにおける報告紹介
Ⅱ-1. 中國タングステン産業と當面する課題
中國タングステン協會 會長 周 菊秋
表Ⅱ-1-1. 全國タングステン精鉱生産量
省／自治區2008 年6 月2008 年上期累計2007 年同期比（％）
江 西3,437 18,668 7.12
湖 南2,538 11,948 -18.39
広 東249 1,222 -67.17
広 西327 1,395 30.58
四 川12 17
雲 南19 130
福 建235 781
浙 江41 70 -42.15
內モンゴル340 763 72.05
河 南405 2,045 57.31
湖 北34 98 32.30
全 國7,636 37,137 -6.37
（単位：t、WO3 65％）
（２）利益
多くの企業で主営業収入が増えたが、納稅額が減
少している。タングステン企業83 社の主営業收入は
前年同期比24.12％増であったが、納稅額と利益額は
前年同期比で－7.49％と－21.39％であった。その內訳
としては、タングステン鉱山企業26 社、超硬合金企
業42 社、タングステン材料メーカー3 社、フェロ・
タングステン・メーカー3 社の主営業務收入は前年
同期比でそれぞれ＋6.71％、＋13.54％、＋4.29％、＋
13.13％であった。
タングステン製錬企業9 社の主営業務收入が前年同
期比－33.19％となった。
タングステン鉱山企業26 社、タングステン製錬企
業9 社、フェロ・タングステン・メーカーの利益は前
年同期比でそれぞれ－0.43％、－150.73％、－23.51％
となった。
超硬合金メーカー42 社とタングステン材料メー
カー3 社の利益が前年同期比でそれぞれ＋25.01％と
＋0.67％であった。
（３）輸出入
2008 年上期、タングステン製品は輸出関稅の引上
げ、元高、不安定な世界経済等の影響により、輸出業
者が厳しい狀況に押しやられ、輸出量が大幅に反落し
た。輸入は小幅な増加で、輸出の製品構造に変化が生
じている。
2008 年上期、中國が輸出したタングステン製品
は12,809t（金屬量、超硬合金は含まず、以下同じ）
で、前年同期比で17.53％減少した。そのうち輸出が
6,466.6t で年間輸出割當額の43.4％を占めた。輸出額
は4.42 億US $で前年同期比21.03％減となった。輸入
品は3,101t で前年同期比＋6.31％であった。そのうち
（672）
2009.1 金屬資源レポート87
海外情報紹介中國タングステン・モリブデンフォーラム
タングステン精鉱輸入が2,493t で前年同期比＋8.75％、
輸入額が0.82 億US $で前年同期比＋3.82％であった。
・ タングステン製品の輸出は以下のとおり。中間
製品の輸出が主であるという局面が前年同期に比
べやや改善されたが、中間製品が依然輸出総量の
90.95％を占め、二次加工製品であるタングステ
ン線とタングステン材の合計は9.05％で、前年同
期比3.79 ポイント上昇したに過ぎない。タング
ステン製品は主に西歐州やアジアに輸出されてい
るが、これらの地域向けの輸出量は全體の78.5％
を占め、前年同期比3.3 ポイント減となった。米
國向け輸出は18.46％、その他地域への輸出が
3.03％を占めた。
・ タングステン製品の輸入は以下のとおり。內訳は
タングステン精鉱の輸入が2,492.7t で輸入総量の
80.38％を占め、前年同期比で1.58 ポイント上昇し
た。スクラップ輸入は171.9t で5.54％を占め、前
年同期と同水準を維持した。輸入元は主にアフリ
カと西歐州であり、総量の52.51％を占めている。
（４）政策環境
2008 年上期、9 部門が共同で鉱山資源開発に関する
秩序を全國的に整理・規範化を｢見直す｣アクション
プランを展開し、タングステン鉱資源開発分野の各種
違法行為を厳しく取り締まり、タングステン鉱採掘に
対する規範整備業務における死角を取除き、資源開発
の整理・統合を強力に推し進めた。
國は稅制調整の手段と政策體系を改善し、輸出入稅
制を活用し、｢高消費・高汚染・資源型｣製品の輸出
を引続き抑制した。
國務院関稅稅則委員會が｢2008 年の関稅実施案に
関する通知｣（稅委會［2007］25 號）を下達し、2008
年1 月1 日よりタングステン製品の輸出暫定関稅を徴
収することとその引上げが明確になった。
・ 2007 年1 月1 日から5 ～ 15％の輸出暫定関稅を
実施した上で、関稅稅率を引上げた。タングス
テンを含む鉱山灰や殘渣の輸出暫定稅率が10％、
炭化タングステン・タングステン粉・未鍛造タン
グステンの輸出暫定稅率が5％、スクラップの輸
出暫定稅率が15％で據え置かれた以外、三酸化
タングステン・APT・AMT（2007 年6 月1 日徴
稅開始）は5％から10％に、フェロタングステン
は10％から20％に、フェロ・シリコ・タングス
テンは15％から20％（2007 年6 月1 日に10％か
ら15％に調整）にそれぞれ引上げられた。
・ 2007 年7 月1 日より、タングステン酸・青酸化
タングステン・その他のタングステン酸化物及び
水酸化物・タングステン酸ナトリウム・タングス
テン酸カルシウム・AMT・その他のタングステ
ン酸塩・未焼結金屬炭化物（自身の混合または金
屬接著剤との混合を含む）等のタングステン製品
の輸出還付稅を撤廃し、かつタングステン線やそ
の他タングステン製品の輸出還付稅を5％に引下
げたのに続き、タングステン酸・タングステン酸
ナトリウム・タングステン酸カルシウム・その他
タングステン酸塩・その他タングステン酸化物と
水酸化物に対し10％の輸出暫定稅率を執行した。
・ 商務部・稅関総署（2007）110 號公告で、2008 年
1 月21 日よりタングステン酸ナトリウム・タン
グステン酸カルシウム・その他のタングステン酸
塩を加工貿易禁止類商品目録に新たに加えられ
た。これにより加工貿易禁止類とされたタングス
テン商品は15 品目となった。
・ 商務部が公布した2008 年のタングステン製品輸
出割當額指標は1.49 萬t（金屬量換算）で、昨年
より5％減少している。
・ 継続的ドル安、世界経済の減速、タングステン製
品の輸出暫定関稅の徴収開始と稅率の引上げ、マ
クロ調整政策の効果の顕在化等の影響で、タング
ステン製品の輸出業者は厳しい環境に直面してい
る。
Ⅱ-1-2. 需給狀況及び中國のタングステン資源埋蔵量
（１）中國の市場需要
2007 年、國內経済は依然急成長を維持し、GDP は
11.4％成長した。全國の都市固定資産投資は137,239
億元で24.8％増であった。全國の不動産開発投資額は
25,280 億元で、30.2％伸びた。タングステン消費に直
接関係する主要工業生産品の生産量はやや大きな伸び
率を維持し、國內の経済成長がタングステン需要の増
加を促している。
ここ數年、タングステン消費量は安定的に増加して
おり、2007 年の國內消費量は2.5 萬t（W 金屬量）を
超え、2006 年の2.35 萬t より6.38％伸びた。2007 年
の國外需要も依然高いレベルを維持し、全世界の消費
量は6 萬t（W 金屬量）を超えた（図Ⅱ-1-1）。
2008 年上期の國內総生産は前年同期比10.4％増で
引続きタングステンの需要を牽引している。
（２）世界のタングステン消費
2007 年の全世界のタングステン消費量は65,200t で
2006 年より5.03％増、1998 ～ 2007 年の年平均消費量
の伸び率は5.34％であった。中國消費量が全世界の
38.34％を占めている。
（３）タングステンの供給狀況
タングステンの市場への供給は基本的に安定してい
る。
2007 年、タングステン精鉱の供給と國內外市場の
需要はほぼバランスがとれていたが、ますます増強傾
向にある國內の製錬加工能力と精鉱需要との間の依然
矛盾が存在している。
2007 年、有色金屬協會の統計による全國タングス
テン精鉱生産量は80,438t（WO3 65％）であった。
（673）
88 2009.1 金屬資源レポート
中國タングステン・モリブデンフォーラム海外情報紹介
2008 年上期の全國タングステン精鉱生産量は37,137t
（WO3 65％）である。
（４）中國タングステン資源埋蔵量
國土資源部によると2007 年末現在のタングステン
鉱の確認埋蔵量は551.55 萬t で前年比6.8 萬t・1.21％
減となった。
江西省のタングステン資源埋蔵量は96.70 萬t（WO3）
で全國総量の17.53％を占め、湖南省の埋蔵量は192.58
萬t（WO3）で全國の34.91％を占めている。
（５）今後の展望
業界の政策レベルから見ると、タングステン製品の
輸出割當額を年々減らすことは、短期的には輸出に影
響が出るが、長期的に見ると、製品の構造調整を奨
勵し、中低レベルの製品の輸出を抑制し、一次製錬加
工への盲目的な投資を制限するための重要な措置とな
る。輸出稅還付政策から還付率の引下げ、還付稅の撤
廃、輸出関稅の徴収という輸出関稅政策の段階的調整
は、製品の輸出奨勵から輸出制限への重要な政策転換
であり、大勢の赴くところである。また、國の外貨準
備高の増加スピードを緩和し、輸出製品の構造を調整
し、科學的発展と持続可能な発展を促進する上での重
大な政策決定でもある。
ここ數年の國內タングステン市場の狀況から見る
と、國內経済は2 ケタの成長率を維持し、2008 年上
期の國內総生産も前年同期比10.4％増となっている
が、これが需要の安定成長を後押ししている。一方、
國のマクロ政策の調整、採掘総量拡大傾向の抑制、関
稅の引上げによる輸出規制等が、産業の構造調整、輸
出製品構造の最適化、輸出価格の安定的値上げを強力
に促進していくものと思われる。
國際タングステン市場の狀況から見ると、2001 年
以前の中國の製品輸出の年間平均価格は8,000US $/t
（ 金屬、以下同じ） 未満であったが、2006 年には
30,000US $/t 超の34,706US $/t となり、既に3 年間安
定的に30,000US $以上を維持している。これが國際市
場の価格安定化のベースになっている。2008 年の世
界経済は変動的で成長スピードも鈍化し、それが國際
市場の需要の安定成長と安定価格にマイナス要因とな
りえるが、その影響は限定的なものと思われる。
國際タングステン市場価格は今後も安定的に推移
し、小幅な揺れが予想される。
Ⅱ-1-3. 中國タングステン産業における課題とその対策
中國のタングステン業界は（1）企業規模が小さい、
（2）數が多い、（3）産業集積度が低いという狀況はやや
改善されたが、まだ抜本的な改善には至っていない。
経済のグローバル化が進むにつれて、中國の大中型
タングステン企業の強大化を図る上で差し迫った戦略
課題は以下のとおりである。すなわち、APT・酸化タ
ングステン・タングステン粉・炭化タングステンを原
料とするハイエンド超硬合金・耐磨耗部品・バイト・
切削工具・高級タングステン線・タングステン材等の
製品ラインアップの充実を図り、グローバルな生産販
売體制とネットワークを構築し、買収・合併等の方法
で國內市場に立腳するか、または國內市場を強固なも
のにし、國際市場のシェアを拡大し、國內資源の整理
統合を加速し、國際タングステン資源の開発利用を推
進し、生産・科研・販売・投資を一體化した集約化・
國際化された大型タングステン企業集団を形成する。
今後は、タングステンの精密加工と二次加工分野に
おける高技術含有量・高付加価値製品をめぐる市場競
爭の熾烈化が予想される。
（１）顕著な課題
タングステン製錬加工能力が過剰で、タングステン
採掘総量も依然多く、全體的な資源利用レベルが低い。
一次タングステン製品の低レベルな重複建設が続い
ており、早急に製品構造の調整が必要で、粗放型経済
成長方式の転換が迫られている。
産業集積度が全體的に低く、業界全體の競爭力が脆
弱である。
図Ⅱ-1-1. 國內タングステン消費量の推移
（674）
2009.1 金屬資源レポート89
海外情報紹介中國タングステン・モリブデンフォーラム
市場管理が規範化されておらず、適當性競爭・密輸
等の問題が根治されていない。
①タングステン製錬加工能力過剰の問題
APT・タングステン粉・酸化タングステン等の
一次産品とローエンド｢普及品｣超硬合金の生産能
力は依然過剰であるにも拘らず、投資プロジェクト
がなお増え続けており、生産能力が拡大している
（図Ⅱ-1-2）。
2007 年の統計結果は以下のとおり。
タングステン製錬企業51 社のAPT 生産能力は
16.10 萬t（建設中及び建設予定の1.4 萬t は除く）だ
が、実際の生産量は5.49 萬t しかなく、能力の65.9％
が遊休狀態にある。
タングステン粉メーカー69 社の生産能力は5.76
萬t（建設中の0.7 萬t は除く）だが、実際の生産
量はわずか2.19 萬t しかなく、能力の61.97％ が遊
休狀態にある。
超硬合金メーカー198 社の超硬合金生産能力は
3.39 萬t（建設中及び建設予定の0.4 萬t は除く）だ
が、実際の生産量はわずか1.65 萬t しかなく、能力
の51.32％ が遊休狀態にある。
タングステン線メーカー33 社の生産能力は295.6
億m（建設中のプロジェクトは除く）だが、実際の
生産量はわずか212 億m しかなく、能力の28.28％
が遊休狀態にある。
フェロ・タングステン・メーカー7 社の生産能力
は3.1 萬t だが、実際の生産量は1.2 萬t しかなく、
能力の61.29％が遊休狀態にある。
図Ⅱ-1-2. 2007 年主要タングステン製品生産能力と生産量の比較
② 依然タングステン採掘総量が多く、全體的な資源利
用レベルが低い
2002 ～ 2006 年： 全國のタングステン年間採掘総
量指標は50,092t、実際の精鉱年
間生産量は75,762.6t で、年平均で
採掘規制指標を51.25％オーバー
している。
2007 年： 全國の年間採掘総量指標は59,270t、実際
のタングステン精鉱年間生産量は80,438t
で、年平均で採掘総量規制指標を35.71％
オーバーしている。採掘総量規制は多少
効果を挙げているものの、全體的な採掘
量がまだ多過ぎる。
・ 調査によると、中國のタングステン資源利用率
は依然低く、全國平均でわずか約50％である。
特に小規模企業の資源利用率が約30％と低く、
深刻な資源の浪費を招いている。
③製品構造の最適化問題
・ 高級・精密・最先端のタングステン製品の研究
開発が求められている。科學技術への投資、國
外の先端技術に追いつき追い越すこと、企業の
自主革新能力と革新意識の強化、業界全體の國
際競爭力のアップ等の面で依然後れをとってお
り、産業構造の最適化とレベルアップの加速を
妨げている。
・ タングステンの初・中級産品の輸出量が総輸出
量の85.8％を占め、初・中級産品の輸出を主と
している局面の抜本的改善がなされていない。
・ 國外の先進的なタングステン工業と比べ、中
國のタングステン工業は製品の最適化とレベル
アップを加速し、獨自の知的財産権を擁する先
進的なタングステン製錬加工技術と製品を開発
し、企業の資本運営能力を向上させ、國際化さ
れた管理理念を確立し、グローバルなマーケ
ティング・ネットワークを構築し、國際市場に
おける競爭力を適宜高めていく必要がある。
（675）
90 2009.1 金屬資源レポート
中國タングステン・モリブデンフォーラム海外情報紹介
④全體的な競爭力が脆弱
中國のタングステン企業は小規模で數が多く、生
産集積度が低い。例えば、超硬合金企業は大小合わ
せて600 余社あるが、規模が100t 超の企業は30 社
未満である。全國のタングステン精鉱生産割當枠內
の鉱山100 余社の中で、精鉱の年間生産量が500t 超
の企業はわずか32 社である。數社の大企業を除き、
ほとんどの製錬加工企業が一次加工品を生産してお
り、製品のレベルと技術含有量が低い。研究開発へ
の投入が少なく、ハイレベルな研究開発機関が少な
く、ほとんどの企業で研究開発への投入が売上の
1％未満で、一部その比率が1 ～ 2％の企業もある。
一方、國外の同業企業のそれは4 ～ 5％に達してい
る。國外企業との格差が大きく、技術革新能力が劣
り、科學技術の進歩のタングステン業の経済成長へ
の貢獻度も低い。自主知的財産権を持つ高エンド製
品を研究開発し、企業のコア競爭力と業界全體の競
爭力を向上させる必要がある。
（２）対策提案
① 総量規制はタングステン業の経済発展方式を転換す
る上でのキーポイントであり、各｢見直し｣措置を
適切に実行し、タングステン鉱の採掘を規範化し、
採掘量を抑制する。
② 科學的発展観を徹底させ、國が発表した一連のタン
グステン産業政策を真摯に執行し、一次産品生産能
力の盲目的な拡張を抑制する。
③ 地質探査を強化し、タングステン業の持続可能な発
展のための資源を確保する。
④ 市場行動を規範化し、悪性競爭を抑制し、密輸を取
り締まる。
・ 當面のマクロ経済とタングステン業の情勢の変化
を見極め、行政管理の権威性と執行力を高め、タ
ングステン精鉱の採掘総量を厳しく管理し、中國
タングステン資源の優位性を充分発揮し、タング
ステン業界參入関連の措置を速やかに策定・実行
し、低レベルの盲目的な重複建設を阻止し、タン
グステン鉱採掘における｢散在・混亂・根本を正
す｣という目標を実現していく。
・ 企業自身の発展の方向性を見極め、國が発表した
一連のタングステン産業政策をよく執行し、製品
構造の調整、産業の最適化・レベルアップを重視
し、コア競爭力とリスク回避能力を高め、タング
ステン業経済のより良く、迅速な発展を促進して
いく。
・ 溫家寶総理がタングステン業百年の計として提示
した｢保護と合理的な開発利用の方針を堅持し、
タングステン業の持続可能な発展を実現する｣と
いう重要な指示を実行に移し、科學的発展観を実
現し、企業の自主革新を加速し、業界の協調と自
律を強化し、市場とタングステン価格を安定さ
せ、調和のとれたタングステン業を確立し、業界
全體で調和のとれたwinwin の関係と持続可能な
発展を実現する。
・ 鉱山地質探査事業を強化し、循環型経済の発展と
環境保全に力を入れ、資源利用率を高め、資源の
再利用とリサイクルを提唱し、最大限かつ経済的
な方法で回収可能な全てのタングステン資源を回
収し、既存鉱山の利用年數の延長を図る。
・ 國に対しタングステン製品加工貿易の管理を強化
し、加工貿易禁止類品目に関する政策を整備し、
政策によるバランシングと調整機能を発揮させる
ことを提案する。
・ 鉱山地質探査事業を強化し、循環型経済の発展と
環境保全に力を入れ、資源利用率を高め、資源の
再利用とリサイクルを提唱し、最大限かつ経済的
な方法で回収可能な全てのタングステン資源を回
収し、既存タングステン鉱山の利用年數の延長を
図る。
・ 國に対しタングステン鉱資源の備蓄制度を構築す
るように提案する、新たに発見された鉱區をよく
保護し、大中型生産鉱區に生産模規保護區を設け、
タングステン業の持続可能な発展のための資源を
確保する。
・ 中國タングステン協會は引続き政府に対しタング
ステン業の整理統合及び総量規制と輸出管理の強
化を働きかけ、中國タングステン業の全體的競爭
力を高め、科學的発展の促進に努める。
免責事項:本ホームページに掲載されている事項は情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。掲載內容には細心の注意を払っておりますが、掲載された內容に基づいて被った損害については、當社は一切の責任を負いかねます。 中鎢在線采集制作.
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