有色金屬：需求爆發(fā)漸行漸近

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鋰電池技術(shù)進(jìn)步，能量密度和單位價(jià)格都都好的方向發(fā)展，需求的爆發(fā)漸行漸近。

摘要：2013年鋰電池消費(fèi)量增速50%以上。2011、2012年鋰電消費(fèi)增長(zhǎng)率介于30-50%。“真鋰研究”于2013年的最新調(diào)查認(rèn)為鋰電消費(fèi)增速在加快，估計(jì)未來(lái)將超過(guò)50%。其中電動(dòng)交通工具、工業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)最快。

鋰電池對(duì)鉛酸電池邁入替代周期。之前鋰電替代鉛酸電池面臨的障礙包括：1、價(jià)格持續(xù)降低，但還不足夠低；2、能量密度每年提高10%，還依然不足夠好。但現(xiàn)在，鋰電池的綜合性價(jià)比跨過(guò)臨界點(diǎn)，對(duì)鉛酸電池逐步占據(jù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始進(jìn)入替代周期。最有前景的兩個(gè)替代領(lǐng)域，也恰是近年增速最快的兩個(gè)領(lǐng)域——電動(dòng)自行車與工業(yè)儲(chǔ)能。

電動(dòng)汽車逐步開(kāi)始放量。以特斯拉為代表的電動(dòng)車企業(yè)的成功，標(biāo)志著電動(dòng)車的發(fā)展步入正軌。動(dòng)力電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，將使電動(dòng)車的產(chǎn)量增速加快。

鋰電池2014年值得關(guān)注的兩個(gè)重大突破。1，通用汽車子公司Enviasystems表示要在2014年實(shí)現(xiàn)“富鋰錳基材料（OLO）+碳-硅復(fù)合負(fù)極材料”鋰離子電池技術(shù)的量產(chǎn)。能量密度和價(jià)格將有大幅改進(jìn)。2，固態(tài)電解質(zhì)有望2014年在日本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

下一代鋰電池呼之欲出。1，正極材料目前最主要的研發(fā)方向是硫化物正極材料，理論能量密度可達(dá)500-1000瓦時(shí)/千克。美日歐都在加快鋰硫電池的研發(fā)。2，固態(tài)電解質(zhì)在能量密度及安全性方面獲得大幅提升，取代電解液是明確的發(fā)展方向。

中國(guó)政策支持國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)外延式發(fā)展。中國(guó)政府規(guī)定國(guó)外電動(dòng)車進(jìn)口，其所用的動(dòng)力電池須從中國(guó)企業(yè)（或中國(guó)企業(yè)控股的合資公司）采購(gòu)，否則征稅將非常高。所以很多海外領(lǐng)先的電池企業(yè)，都開(kāi)始在華尋找合作伙伴。我們認(rèn)為這有助于國(guó)內(nèi)電池企業(yè)獲得外延式的增長(zhǎng)。

投資要點(diǎn)：技術(shù)進(jìn)步有助鋰電池需求快速放大，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等碳酸鋰企業(yè)的銷量有望大幅增長(zhǎng)。

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