新材料蛋糕待分 稀土望苦盡甘來
昨日，開盤不久就直奔漲停的江粉磁材使市場再度把目光聚焦在前期沉寂的稀土永磁板塊。
近日，《新材料產業“十二五”發展規劃》正式發布，根據規劃，“十二五”時期，我國新材料產業預計總產值達2萬億元，年均增長率超過25%，并將稀土功能材料等明確為發展重點，再度引發市場對稀土板塊的關注。
政策利好促使板塊走強
“之前稀土板塊的瘋狂漲勢主要是由稀土價格推動所致，根本則在于國家對行業的大力扶持。從走勢可以看出，經歷去年下半年的下挫，稀土板塊今年開始逐步反彈，政策利好作用不容忽視。除了近期新材料行業十二五規劃刺激外，之前商務部公布的配額名單等利好也有一定的刺激作用。”聯訊證券分析師吳玲表示。
據悉，商務部在前期公布了《2012年稀土、焦炭出口配額申報企業名單》，在32家稀土出口配額申報企業中，合格企業僅有11家，包括內蒙古包鋼稀土在內的21家企業則處于待審核狀態。
有業內人士指出，如果環保部嚴格執行稀土企業環保核查政策，且待審核企業環保水平不能實質性快速提高，符合出口標準的企業家數應明顯少于2011年，2012年我國稀土出口配額或將顯著降低，至少今年上半年的稀土配額將會大幅收窄。這將導致海外下游企業轉向購買國內稀土深加工產品，釹鐵硼等稀土永磁產品為代表的稀土深加工產品或將迎來出口的景氣窗口。
“事實上，稀土價格在前期不僅經歷了暴漲和暴跌，也引發了濫采濫挖等多種問題。今年以來，國家加大對稀土行業的管制，之前國土資源部首次采取分批次下達的方式公布今年的稀土開采總量控制指標，這將有利于行業可持續穩定發展。今年以來的這一系列政策皆有利于板塊走強。”長城證券一位行業分析師表示。
稀土長線可期
雖然有上述諸多利好消息，但盤面上，近期稀土板塊并未出現2010年般的飆漲態勢。接受記者采訪的分析師皆認為長遠角度，稀土板塊走勢還是值得可期的。
“我認為稀土板塊會是今年的熱點。”吳玲用肯定的語氣告訴記者：“從盤面看，稀土板塊往往在大盤岌岌可危時擔當起護盤的重任，并激發做多人氣。雖然目前大盤總體形態比較好，但在上行過程中仍不免回調。從之前類似的情況看，雖然當時大盤形態并不完美，市場看空聲音變多，但最后都是稀土板塊力挽狂瀾。因此，我認為這次也不例外。而且從近期看，占有多個大盤股的稀土板塊還是不錯的。”
平安證券分析師彭偉則指出：“即使目前有諸多利好消息，但要指望稀土板塊如2010年般大幅飆漲并不現實。因為即使去年下半年板塊有所回落，但鑒于前期炒作過度，估值相比仍處于高位，短期內股價反應不會太大。但從長期看，我認為在國家整合背景下，稀土價格上漲是大概率事件，板塊長牛行情可期。”
“之前業界都認為今年稀土市場需求會比較疲軟，但近期經濟數據還不錯，從而再度引發市場對稀土需求增加情緒的升溫。從供給方面看，目前國家非常看重對稀土資源有序合理的開發，或將對稀土生產鏈進行控制，無論是上游、中游還是下游的公司都將受控，將會合理定價，穩定價格變動幅度。因此，我認為今年稀土價格將會出現上漲走勢，能對相關個股形成支撐。另外，工信部提出將增加稀土產品附加值作為發展之重，亦將有利于我國稀土精加工行業的發展。”上述長城證券分析師補充道。
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