“稀土”飆升“黃金價”下游風機受波及
從去年國土資源部、國家發改委等六部委聯合整頓稀土礦以來，稀土的價格一直穩步上升，多個品種漲幅達3倍左右。業內人士表示，今年以來，稀土價格呈現大幅攀升之勢，有的產品甚至已經翻了幾十倍。未來，稀土價格仍將呈現上漲之勢。對于下游行業來說，今年稀土價格高漲，必將給下游行業帶來不小的影響。筆者了解到，作為稀土下游行業之一，以金風科技(002202,股吧)為代表的部分采用永磁直驅技術的風電機組制造企業已經感受到寒意，受到不同程度的影響，有的甚至停產。
稀土價格高漲壓縮直驅永磁風機毛利率
據了解，直驅永磁風機的主要部件永磁發電機大多采用釹鐵硼永磁體，而釹鐵硼材料中的釹就是稀土元素。近日，中金公司一份研究報告指出，風電機組廠商金風科技目前深受原材料成本上漲的困擾，原因即在于選擇直驅永磁技術路線的金風科技生產的風機核心原材料為稀土。同樣受此困擾的另一家企業為湘電股份(600416,股吧)。
目前主流風機的技術路線分為雙饋式和直驅式兩種。現在全世界風電機組中，帶齒輪箱的雙饋技術是風電機組市場上的主流，以維斯塔斯、GE、華銳風電(601558,股吧)、國電聯合動力等為代表，該技術路線的風電機組在全球風電市場中所占市場份額超過85%。在中國排名前十的風電機組制造商中，只有金風科技和湘電風能兩家采用直驅永磁技術。
稀土價格的高漲，推動著永磁直驅風機的造價大幅提高。中金公司分析師陳華在研究報告中稱，一臺1.5MW永磁直驅發電機大約消耗掉1MT(公噸)永磁材料。永磁材料現貨價格已從每公斤約100元飆升至約700元。按此計算，一臺1.5MW永磁直驅發電機今年年初采購的永磁材料還只有10萬元，但是目前如果完全按照現貨價格，將升至70萬元。這意味著，每臺1.5MW永磁直驅機型成本每千瓦增加400元，如果全部在現貨市場采購，將壓縮毛利率超過10個百分點。隨著行業競爭的日益加劇，成本上升無疑將對相關企業造成重大打擊。
戰略資源用于風機有浪費之嫌未來價格仍上漲
“將如此重要的戰略資源運用于風電通用設備領域，可謂是一種資源的浪費”，業內專家表示。稀土一直被稱為“21世紀戰略元素”，是國家的戰略儲備資源，是現代工業的“味精”。據悉，當今世界，每6項新技術的發明，就有一項離不開稀土。而在風機制造領域，并非所有的直驅風機都必須采用稀土原料。據全球權威風能產業研究機構BTM發布的2009年全球風電產業報告顯示，在直驅風電產品中，絕大部分產品采用的是技術相對成熟的電勵磁直驅方式，而永磁直驅不足5%。
而作為戰略儲備資源的稀土價格繼續上漲似乎是不可避免的事情。7月21日，針對稀土價格上漲問題，工信部總工程師、新聞發言人朱宏任回應表示，“過去由于亂采亂挖使得稀土價格遠遠偏離它應有的價值，現在稀土價格回升，有它本身合理的方面。”朱宏任介紹，此前，由于不考慮環境和資源的消耗，加上走私猖獗，使得稀土價格遠遠偏離它應有的價值。此后，在保護資源、保護環境的前提下，我國稀土生產方面會考慮到合理需求，讓稀土價格逐漸回升至其應有的價格層面，稀土應用企業也要理性看待和適應稀土價格上漲。從其字里行間不難體會，未來稀土價格的繼續上漲乃是必然趨勢，永磁直驅風機劣勢漸顯，技術路線孰優孰劣也日漸清晰。
稀土價格上漲使采用直驅永磁技術的風電企業遭遇成本危機，而稀土價格的持續上漲，并在中長期看漲的趨勢，將會逐漸提升采用直驅永磁技術的風電機組的成本，以金風科技為代表的永磁直驅技術路線的風電企業將會面臨更大的市場競爭壓力，以維斯塔斯、華銳、GE等位代表的采用齒輪箱技術的風電企業價格優勢將進一步明顯。市場上主流的雙饋式風機并不會使用到稀土材料。尤其是在成本方面，雙饋式機組的原材料價格相對穩定，不涉及稀有戰略資源，完全不會出現成本大幅上漲的情況。
據了解，金風科技中報發布在即，而中金公司預測，金風2011~2013年的綜合毛利率將大幅下滑至12.9%~12.3%。
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