國(guó)際金融市場(chǎng)早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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2379.59 |
9.82 |
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6276.09 |
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澳元/美元 |
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0.9673 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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美股盤后─經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心穩(wěn)住 指數(shù)攜手反彈小漲
周二 (28 日) 美國(guó)股市午盤漲勢(shì)確定，擺脫昨日及上午疲軟走勢(shì)，三大基準(zhǔn)指數(shù)收盤順利小幅上揚(yáng)。顯示盡管美國(guó)最新消費(fèi)者信心指數(shù)下降，而最新房?jī)r(jià)指數(shù)也釋出復(fù)雜訊息，但仍澆不熄投資人對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇懷抱的希望。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)小漲 46.10 點(diǎn)或 0.43%，收 10858.14 點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)小漲 9.825 點(diǎn)或 0.41%，收 2379.59 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)小漲 5.54 點(diǎn)或 0.49%，收 1147.70 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)勁揚(yáng) 5.66 點(diǎn)或 1.65%，收 349.46 點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國(guó)工商協(xié)進(jìn)會(huì) (Conference Board) 今日公布，9 月份美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)由前月下修后的 53.2 驟降至 48.5，遠(yuǎn)遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的僅微降至 53，且降至 2 月份以來(lái)最低紀(jì)錄。
Janney Montgomery Scott 首席投資策略師 Mark Luschini 指出，這再度顯示消費(fèi)者并未因股市走揚(yáng)或是可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)經(jīng)濟(jì)看好，而特別感到有信心。而這顯然會(huì)影響到他們的支出行動(dòng)。
所幸今日公布的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)，略微正面。7 月份標(biāo)準(zhǔn)普爾/凱斯-席勒 (S&P/Case-Shiller) 美國(guó) 20 大城市房?jī)r(jià)指數(shù)顯示，與前月相較房?jī)r(jià)上漲 0.6%；與去年同月相較漲幅更達(dá) 3.2%，但仍略遜于市場(chǎng)預(yù)期的上漲 3.3%。
Luschini 表示，雖然數(shù)據(jù)并不強(qiáng)勁，但表示了房市交易逐漸正常化，正協(xié)助房?jī)r(jià)筑底。雖然現(xiàn)在談房市復(fù)蘇還太早，但至少暗示這塊經(jīng)濟(jì)困境領(lǐng)域正在穩(wěn)定中。
美股雖然昨日及今早走跌，但 Luschini 認(rèn)為，投資人并未完全放棄希望，相信經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正逐漸加快步伐。「投資人普遍看法是，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不一定較夏季明顯改善，但卻不再顯露惡化跡象。」而這對(duì)某些人而言，足以暗示經(jīng)濟(jì)二度衰退的風(fēng)險(xiǎn)正在消退。
Cozad 資產(chǎn)管理投資長(zhǎng) Ron Kiddoo 則預(yù)期，盡管本月美股走勢(shì)亮麗，且經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)慢慢好轉(zhuǎn)，但若欲推動(dòng)股指進(jìn)一步勁揚(yáng)，還需要更好的數(shù)據(jù)支撐。隨著美國(guó)國(guó)會(huì)期中選舉將屆，同時(shí)投資人等待下周公布的最新就業(yè)報(bào)告，美股交易區(qū)間將限制在一定范圍。
企業(yè)消息：智慧手機(jī)黑莓機(jī) (BlackBerry) 制造商 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 周一發(fā)表新平板計(jì)算機(jī)產(chǎn)品 PlayBook，欲與蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) 的 iPad 競(jìng)爭(zhēng)。周二股價(jià)仍下挫 3% 收 46.91 美元。
全美第二大連鎖藥局 Walgreen Co. (WAG-US) 周二公布財(cái)報(bào)，年度第 4 季營(yíng)收增加 7.4%，創(chuàng)新高紀(jì)錄 169 億美元，主要由于處方藥銷售強(qiáng)勁。該季獲利亦增 7.8% 至 4.7 億美元，相當(dāng)于每股 49 美分。今日股價(jià)聞?dòng)嵈鬂q 11.4% 收 33.81 美元。
美國(guó)書店巨擘邦諾 (Barnes & Noble)(BKS-US) 周二表示，公司股東否決了投資大戶 Ronald Burkle 擴(kuò)大公司持股部位的出價(jià)提案。該股收盤小漲 0.24% 至 16.49 美元。
其它市場(chǎng)：今日亞洲股市收低，日經(jīng) 225 指數(shù)及港股恒生指數(shù)皆跌至少 1%，陸股上證綜指也下滑 0.6%。歐股收盤漲跌戶見(jiàn)，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)微漲 0.1%，法國(guó)CAC 40 指數(shù)微跌 0.1%，德國(guó) DAX 指數(shù)則持平。
今日稍早歐股一度陷入賣壓，因西班牙報(bào)紙報(bào)導(dǎo)，信評(píng)機(jī)構(gòu)穆迪 (Moody's) 對(duì)于西班牙的 AAA 級(jí)主權(quán)信評(píng)觀察期，將于本周期滿，且可能考慮到該國(guó)債務(wù)困境，而決定調(diào)降評(píng)等。
今日美元兌歐元及日元走貶，兌英鎊升值。美國(guó) 10 年期公債價(jià)格勁揚(yáng)，殖利率由 2.53% 挫至 2.47%。美國(guó)政府正在進(jìn)行本周標(biāo)售新印美國(guó)公債行動(dòng)，總額 1580 億美元，周二標(biāo)售其中 350 億美元的 5 年期公債。
美國(guó) 12 月交貨黃金價(jià)格收盤順利沖破每盎司 1300 美元關(guān)卡，勁揚(yáng) 9.70 美元至歷史新高價(jià)位 1308.30 美元；盤中更一度飆上 1311 美元水平。11 月交貨輕原油價(jià)格則小跌 34 美分，收每桶 76.18 美元。
歐股盤后─主權(quán)債務(wù)擔(dān)憂 大盤小幅收低0.2%
歐洲股市周二小幅收低，投資人再度擔(dān)憂主權(quán)債務(wù)為利空。法國(guó)輪胎廠Michelin與荷蘭化工集團(tuán)Akzo跌幅較大。
金融股大多走低，預(yù)期穆迪公司將調(diào)降西班牙債務(wù)評(píng)等，且擔(dān)憂愛(ài)爾蘭為Anglo Irish銀行進(jìn)行紓困，虧損可能擴(kuò)大至350億歐元。
但報(bào)導(dǎo)指出，歐洲央行買進(jìn)愛(ài)爾蘭公債，激勵(lì)股市自低點(diǎn)反彈。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.2%至262.36，但大幅高于稍早低點(diǎn)260.03。
Bank of Ireland (IE:BIR)下跌7.4%，Allied Irish Banks (IE:AIB)回檔5.7%，拖累愛(ài)爾蘭ISEQ指數(shù)下跌0.9%。
分析師說(shuō)，愛(ài)爾蘭的擔(dān)憂有些過(guò)度，對(duì)愛(ài)爾蘭的負(fù)面觀點(diǎn)，不如市場(chǎng)反應(yīng)的多。
西班牙IBEX 35指數(shù)下跌0.2%，希臘ASE綜合指數(shù)下跌1.6%。
分析師說(shuō)，每當(dāng)債務(wù)問(wèn)題受到重視，投資人就規(guī)避部份風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期10月股市可能進(jìn)一步回檔，除非聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)進(jìn)行另一波量化寬松政策，否則短期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)難進(jìn)一步改善。
法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌0.1%至3762.35，Michelin (FR:ML)下跌10%，拖累了大盤。
Michelin公司說(shuō)，將出售12億歐元新股票，以強(qiáng)化信用評(píng)等，為增加的資本支出提供融資，其股價(jià)因而受到壓力。
德國(guó)DAX-30指數(shù)下跌0.04%至6276.09。
德國(guó)金融股方面，Deutsche Bank (DB-US)下跌2.2%，Commerzbank (DE:CBK)下跌1.7%。
英國(guó)FTSE-100指數(shù)逆勢(shì)收高0.1%至5578.44。
避險(xiǎn)基金公司Man Group (UK:EMG)下跌2.4%。該公司說(shuō)，因管理費(fèi)收入降低，稅前獲利將減少約55%。
紐約匯市─美國(guó)經(jīng)濟(jì)減緩 日元上漲至干預(yù)以來(lái)高點(diǎn)
日元兌美元上漲至日本央行干預(yù)匯市以來(lái)高點(diǎn)。一份報(bào)告顯示美國(guó)消費(fèi)者信心低于預(yù)期，支撐了避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。
由于消費(fèi)者信心下降，促使投資人預(yù)期聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)將恢復(fù)量化寬松政策，或大量買進(jìn)債券，以支撐經(jīng)濟(jì)，美元兌歐元因而下跌至五個(gè)月低點(diǎn)。9月15日，由于今年以來(lái)，日元上漲了11%，影響了日本出口帶動(dòng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，日本央行因而賣出日元，阻止日元的漲勢(shì)。
日本財(cái)務(wù)省昨日公布，日本8月出較去年同期上升15.8%，創(chuàng)12月以來(lái)最低成長(zhǎng)記錄。
五天來(lái)，瑞士法郎兌美元第二次創(chuàng)新記錄高點(diǎn)。
分析師說(shuō)，在避險(xiǎn)需求下，日元與瑞士法郎兌美元上漲。
北京時(shí)間04:05 日元上漲0.4%至83.94日元兌1美元，昨日為84.29。9月15日，日元上漲至82.88兌1美元，創(chuàng)15年高點(diǎn)。歐元報(bào)114日元，昨日為113.41。
美元下跌0.9%至1.3581兌1歐元，4月15日以來(lái)低點(diǎn)。
日本財(cái)務(wù)省將于9月30日公布央行為抑制日元漲勢(shì)，于8月28日至9月28日賣出日元的金額。預(yù)期日本將再度賣出日元，日元需求因而減緩。
巴西財(cái)長(zhǎng)Mantega昨日說(shuō)，一場(chǎng)匯率戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)開始，各國(guó)均將自己貨幣貶值，以支撐出口。一名南韓官員說(shuō)，20國(guó)領(lǐng)袖將在11月高峰會(huì)尋求減緩匯率的緊張。
由于美國(guó)人對(duì)勞工市場(chǎng)更加悲觀，美國(guó)9月消費(fèi)者信心下降至七個(gè)月低點(diǎn)。工商協(xié)進(jìn)會(huì)公布9月消費(fèi)者信心指數(shù)下降至48.5，低于分析師預(yù)估的52.1。8月為53.2。
分析師說(shuō)，此一數(shù)據(jù)對(duì)美元屬利空。
瑞士法郎上漲0.9%至97.60分兌1美元，昨日為98.53分。在經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩時(shí)期，投資人通常買進(jìn)瑞士法郎，因?yàn)槿鹗拷?jīng)濟(jì)穩(wěn)定，且有經(jīng)常帳盈余。
本季，美元兌歐元下跌了11%。分析師說(shuō)：「我們更加相信，在目前情況下，歐元兌美元將表現(xiàn)良好，歐洲債券市場(chǎng)危機(jī)已成過(guò)去，美國(guó)政策則將對(duì)美元造成負(fù)面沖擊。」
英鎊兌歐元下跌至5月以來(lái)低點(diǎn)，英國(guó)央行決策官員Posen說(shuō)，央行應(yīng)再度開始購(gòu)買資產(chǎn)計(jì)劃，阻止經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)持續(xù)遲緩。
紐約債市—公債收益率曲線趨平,因投資人預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步購(gòu)買公債
* 美國(guó)消費(fèi)者信心降至2月來(lái)最低
* 標(biāo)售數(shù)據(jù)支撐日本購(gòu)買美國(guó)公債的觀點(diǎn)
* 兩年期、五年期和10年期公債期貨觸及合約高位
* 兩年期和五年期公債標(biāo)售結(jié)果強(qiáng)勁后,七年期公債標(biāo)售料需求穩(wěn)健
美國(guó)公債收益率曲線周二收至9月初來(lái)最窄水準(zhǔn),此前美國(guó)公布的消費(fèi)者信心指數(shù)下滑,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步推出刺激措施扶助停滯的經(jīng)濟(jì)預(yù)期升溫.
美國(guó)標(biāo)售的350億美元五年期公債需求強(qiáng)勁,也助燃市場(chǎng)升勢(shì),拖累長(zhǎng)債降至逾三周最低水準(zhǔn).這是本周規(guī)模達(dá)1,000億美元公債發(fā)售的第二部分.
美聯(lián)儲(chǔ)暗示為第二輪量化寬松政策(QE2)敞開大門后,美國(guó)公債市場(chǎng)在過(guò)去一周大漲.
分析師表示,美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步購(gòu)買公債旨在刺激支出和投資,因失業(yè)高企及經(jīng)濟(jì)憂慮,支出和投資一直不振.
"我決定聯(lián)儲(chǔ)的買盤就要來(lái)了.9月的政策聲明開了大門,現(xiàn)在他們走過(guò)這道門就是了."DRW Trading市場(chǎng)策略師Lou Brien表示.
隨著市場(chǎng)連漲第二天,兩年期和10年期公債收益率差由周一尾盤的210基點(diǎn)收窄至202基點(diǎn).
對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)"QE2"的預(yù)期升溫,以及經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩的前景令該收益率差由一周半前的227基點(diǎn)大幅收窄.
兩年期公債US2YT=RR收益率(殖利率)收?qǐng)?bào)0.430%,離紀(jì)錄低點(diǎn)0.407%不遠(yuǎn).
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR收益率跌至2.46%,周一尾盤報(bào)2.53%.分析師預(yù)計(jì)可能測(cè)試2.42%的技術(shù)阻力位,這是8月底觸及的19個(gè)月低點(diǎn).
30年期長(zhǎng)債US30YT=RR收益率跌約7個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.66%,為約三周最低.
衍生品交易中,兩年期、五年期和10年期公債期貨TUc1 FVc1 TYc1均創(chuàng)合約高位.
**海外買盤**
美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商會(huì)公布的9月消費(fèi)者信心指數(shù)跌幅大于預(yù)期,令投資人擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)最大的組成部分--消費(fèi)者支出成長(zhǎng)可能停滯.
"如果出現(xiàn)這種狀況,我們將會(huì)看到某種版本的QE2,"Oppenheimer & Co.公債交易部門主管Alan De Rose表示.
一市場(chǎng)消息人士告訴路透,對(duì)沖基金顧問(wèn)公司Medley Global Advisors在一份報(bào)告中指出,美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))正在為新一輪量化寬松舉措做準(zhǔn)備,以應(yīng)對(duì)疲弱不振的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn).這些舉措將在11月2-3日的議息會(huì)議結(jié)束后公布.[ID:nCN1333155]
對(duì)日本將會(huì)把本月干預(yù)匯市購(gòu)入的200-220億美元再投資到美國(guó)公債的臆測(cè)也鞏固了此間市場(chǎng)的利多前景.
本周標(biāo)售的數(shù)據(jù)支撐了日本在進(jìn)一步購(gòu)買美國(guó)公債的觀點(diǎn).
周一的兩年期公債標(biāo)售和周二的五年期公債標(biāo)售獲得的包括海外央行的間接投標(biāo)高于均值.
美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示,上周海外央行增持美國(guó)公債358億美元.
美國(guó)財(cái)政部今日發(fā)售的五年期公債得標(biāo)利率為1.260%的紀(jì)錄低點(diǎn).
多數(shù)分析師預(yù)計(jì)周三290億美元的七年期公債標(biāo)售也將錄得創(chuàng)紀(jì)錄低的得標(biāo)利率.在標(biāo)售前市場(chǎng),交易商預(yù)計(jì)七年期公債的得標(biāo)利率為1.86%,較二級(jí)市場(chǎng)七年期公債收益率高約2個(gè)基點(diǎn).
能源盤后─擔(dān)憂需求不佳 原油收低34美分
由于擔(dān)憂原油與燃料產(chǎn)品需求不佳，原油期貨周二收低。市場(chǎng)未在意美元大幅下跌。
紐約11月原油收低34美分至每桶76.18美元，早場(chǎng)低點(diǎn)為75.53美元。倫敦布倫特原油則上漲17美分至每桶78.74美元。
周二交易中，原油大多時(shí)間走高，美元疲弱提供了支撐。追蹤美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)下跌至79.19，昨日為79.502。稍早低點(diǎn)為78.946，創(chuàng)2月以來(lái)最低水平。
但美國(guó)消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)疲弱，且美國(guó)汽油需求下降，仍拖累原油回檔走低。美國(guó)原油庫(kù)存仍高，投資人擔(dān)憂需求疲弱。技術(shù)性壓力亦使得原油期貨交易限于狹幅之內(nèi)，有助抑制早場(chǎng)的漲勢(shì)。
分析師說(shuō)，原油庫(kù)存偏高，使得價(jià)格漲勢(shì)難以持續(xù)。
美國(guó)工商協(xié)進(jìn)會(huì)今日公布，9月消費(fèi)者信心指數(shù)下降至48.5，大幅低于分析師預(yù)估的52.0。8月消費(fèi)者信心指數(shù)為53.2。
報(bào)導(dǎo)指出，9月24日結(jié)束的一周，美國(guó)每日汽油需求下降0.3%至897.8萬(wàn)桶，創(chuàng)四年低點(diǎn)。
投資人焦點(diǎn)仍在整體經(jīng)濟(jì)與其支撐原油需求的能力。但近來(lái)股市上漲，并未能支撐原油走高，幾個(gè)月來(lái)，偏高的原油庫(kù)存，使得原油價(jià)格限于每桶70至80美元之間。
周二，技術(shù)性指針使得交易范圍更加緊縮，原油價(jià)格仍限于100日與200日移動(dòng)平均線之間，分別為75.36與77.45美元。
分析師說(shuō)，每當(dāng)油價(jià)跌破75美元，經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的預(yù)期便提供了市場(chǎng)支撐，每當(dāng)油價(jià)接近78美元，高庫(kù)存便阻止了漲勢(shì)。
美國(guó)能源信息局(EIA)將于周三公布上周能源庫(kù)存數(shù)據(jù)。預(yù)期將顯示原油庫(kù)存減少30萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加60萬(wàn)桶，蒸餾油庫(kù)存--包含熱燃油與柴油--增加20萬(wàn)桶。
10月新配方汽油收低0.09美分至每加侖1.9479美元，10月熱燃油收高0.17美分至每加侖2.1245美元。
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