3月2日 國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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2737.41 |
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-58.25 |
7223.3 |
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4067.15 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
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美元/日元 |
美元/人民幣 |
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1.377 |
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6.5703 |
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CRB-R |
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紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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355.18 |
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1431.2 |
21.3 |
99.63 |
2.66 |
1262 |
11 |
美股盤后─利比亞緊張 油價大漲 沖擊經(jīng)濟 道瓊收低168點
由于利比亞與中東動亂持續(xù)，四月原油大漲2.66元，收于每桶99.63美元。電子盤交易中，原油價格更突破每桶100美元。加上聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)主席伯南克警告，油價持續(xù)上漲將對經(jīng)濟復(fù)蘇造成威脅，美國股市周二重挫，三大主要指數(shù)下跌均逾1%。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低168.32點或1.38%至12058.02。
Nasdaq指數(shù)收低44.86點或1.61%至2737.41。
S&P 500指數(shù)收低20.89點或1.57%至1306.33。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收低8.84點或1.93%至449.78。
隨著原油上漲，汽油價格亦連續(xù)第七天走高。黃金價格大漲20.30美元，或1.5%，收于每盎司1429.90美元，創(chuàng)新收盤高點。
分析師說，中東與北非緊張持續(xù)為市場投下陰影。伯南克的談話也再度確認(rèn)了市場的擔(dān)憂。伯南克原本并不在意通貨膨脹，這是他第一次強調(diào)通貨膨脹。
證券交易委員會(SEC)控告前高盛主管Rajat Gupta進行內(nèi)線交易，股市亦因而受到壓力。
分析師說，內(nèi)線交易打擊了投資人信心，這次內(nèi)線交易系發(fā)生在避險基金，讓散戶不愿重返市場。
周五，美國將公布2月就業(yè)報告，為投資人所重視。
盡管股市上周小幅回檔，但2月仍收高，連續(xù)第三個月單月上漲。整體而言，三大主要指數(shù)2月上漲了近3%，今年以來則上漲逾5%。
經(jīng)濟：供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布2月制造業(yè)指數(shù)上升至61.4%，創(chuàng)2004年5月以來高點，為連續(xù)第十九個月上升。
企業(yè)：General Motors (通用汽車)(GM-US)說，2月美國銷售年率成長46%，福特銷售亦上升14%。但該二公司股價均下跌約2%。
日本汽車廠Toyota (豐田)(TM-US)下跌0.5%。該公司說2月銷售較去年同期成長42%。
Las Vegas Sands (LVS-US)下跌6%，該大型賭場說，接獲SEC傳票，要求提出有關(guān)境外腐敗行為法的文件。該公司說，公司亦正接受法務(wù)部的調(diào)查。
世界市場：歐洲股市收低。英國FTSE-100指數(shù)下跌0.8%，德國DAX指數(shù)收低0.5%，法國CAC-40指數(shù)下跌0.7。
亞洲股市收高。上海綜合指數(shù)上漲0.5%，香港恒生指數(shù)收高0.2%，日經(jīng)指數(shù)大漲1.2%。
匯率與商品：美元兌歐元持平，美元與兌英鎊下跌，但美元兌日元上漲。
公債：美國10年期公債價格下跌，殖利率上升至3.48%。周一為3.43%。
歐股盤后─油價大漲 恐影響經(jīng)濟復(fù)蘇 歐指回跌0.6%
周二 (1 日) 歐洲股市回跌，無視從中國到德國傳出的正面數(shù)據(jù)，顯示全球經(jīng)濟正在走強。賣壓來自市場擔(dān)憂，中東地區(qū)反政府抗?fàn)幙謹(jǐn)U散，造成今日油價再度勁揚。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤下跌 0.6%，收 284.63 點，一反盤中一度勁揚 0.9%。因有報導(dǎo)傳出，伊朗當(dāng)局為了打擊原訂今日登場的示威游行，而逮捕了反對派領(lǐng)袖 Mir- Hossein Mousavi 及 Mehdi Karrubi。加上沙特阿拉伯股市今日大跌，創(chuàng) 2008 年 11 月以來單日最大跌幅，因外界擔(dān)憂政治動蕩恐?jǐn)U散至該國。
今日紐約期貨市場 Comex 4 月交貨油價大漲 2.3%，至每桶 99.15 美元。18 個西歐國家股指中 14 個收低，其中英國富時 100 指數(shù)挫 1%，法國 CAC 40 指數(shù)跌 1.1%，德國 DAX 指數(shù)亦下降 0.7%。
Falcon 私人銀行駐蘇黎世股市部主任 Dieter Buchholz 指出，市場揣測原油供應(yīng)恐不足，若油價繼續(xù)升高，將嚴(yán)重侵蝕經(jīng)濟成長。City Index Ltd. 駐倫敦交易員 Bill Ismail 則表示，人們擔(dān)心動亂擴散至沙特阿拉伯，屆時無人知曉情勢將如何發(fā)展，嚴(yán)重性遠(yuǎn)超越埃及及利比亞事件所及。
不過今日中國公布，2 月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 為 52.2，優(yōu)于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的 52.1，且為連續(xù)第 24 個月處于 50 以上的擴張狀態(tài)，顯示經(jīng)濟復(fù)蘇步伐持續(xù)。
另外德國也公布，2 月份失業(yè)率降至 1992 年 9 月以來新低，反應(yīng)出機械及汽車需求大增。美國亦公布，2 月份供應(yīng)管理協(xié)會 (ISM) 制造業(yè)指數(shù)，創(chuàng) 2004 年 5 月以來最大增幅。
歐洲最大銀行匯豐控股 (HSBC Holdings)(HSBA-UK) 昨日公布負(fù)面財報及財測，刺激德銀 (Deutsche Bank) 及瑞銀 (UBS) 今日雙雙調(diào)降該股評等，匯豐股價再度下挫 3%，并拉低其它銀行類，造成該類股今日跌幅在 Stoxx 600 指數(shù) 19 項類股中居首。
紐約匯市─中東沖突恐升溫 美元反彈 英鎊勁揚
周二 (1 日) 美元兌大部份主要對手貨幣反彈，歐元回貶。因北非及中東動蕩情勢未歇，外界擔(dān)憂利比亞暴力沖突擴散至沙特阿拉伯及伊朗，使得風(fēng)險較高資產(chǎn)吸引力遭打壓，油價也應(yīng)聲飆漲。
此外，美國公布制造業(yè)擴張速度，創(chuàng) 2004 年來新高。而聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 出席國會聽證會時表示，原物料價格上漲，并不會影響美國經(jīng)濟復(fù)蘇。種種消息激勵美元漲勢。
紐約時間周二下午 4:42，美元兌歐元升值 0.2% 至 1.3776 美元，一反盤中曾下跌 0.4% 趨勢；兌 16 種交易最熱絡(luò)貨幣中的 12 種升值。歐元兌日元則小貶 0.1%，盡管稍早曾勁揚 0.7%。美元兌日元則小漲 0.1% 至 81.87 日元。
伯南克今日對美國參議院銀行業(yè)委員會聽證會，發(fā)表 Fed 半年度貨幣政策報告。他表示，根據(jù)經(jīng)驗，近期石油及其它原物料價格上漲，是「暫時性的且相對溫和」。
盡管他重申 Fed 對于今年美國經(jīng)濟的展望，認(rèn)為成長速度將加快，但他仍欲見到「就業(yè)機會增加的情況持久」。他表示，利率可能繼續(xù)維持低落。其發(fā)言暗示， Fed 將繼續(xù)進行 6000 億美元收購公債計劃，直到 6 月如期完成。
周二紐約期貨交易市場 Comex 4 月交貨油價大漲 2.66 美元或 2.7%，收每桶 99.63 美元，為 2008 年 9 月以來最高收盤水平。因《Al Arabiya》電視臺報導(dǎo)，伊朗反對示威人士與政府安全人員，在首都德黑蘭爆發(fā)沖突。此外人權(quán)團體表示，沙特阿拉伯國內(nèi)網(wǎng)站上，已冒出呼吁民眾本月 11 日及 20 日上街游行示威的呼聲。
美國供應(yīng)管理協(xié)會 (ISM) 今日公布，2 月份制造業(yè)指數(shù)由前月的 60.8 增至 61.4，創(chuàng) 2004 年 5 月以來最大增幅，并優(yōu)于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的 61。
今日英鎊兌美元一度勁揚 0.5% 至 1.6330 美元，為去 (2010) 年 1 月以來首度站上 1.63 美元水平。因英國公布最新房價數(shù)據(jù)意外上升，加上制造業(yè)信心升至空前新高，刺激外界預(yù)期央行可能將升息。
紐約債市—中國持有美國公債規(guī)模超過1萬億美元,被投資者視為風(fēng)險
* 中國持有的美國公債規(guī)模超過1萬億(兆)美元
* 在2010年第四季,中國減持了美國公債
* 如果中國繼續(xù)減持,可能將打壓美國公債價格
中國可能較以往有更大的潛力影響美國公債價格,因之前公布的數(shù)據(jù)顯示,中國持有逾1萬億美元美國公債,幾乎比此前預(yù)估的多出三分之一.
美國財政部周一公布的數(shù)據(jù)顯示,12月中國持有的美國公債為1.16萬億美元,高于此前預(yù)估的8,920億美元.
這一數(shù)據(jù)修正之時,正值投資者越加仔細(xì)觀察中國可能加速拋售美國公債的跡象之際.
去年第四季中國將其對美國公債的凈持有量減少了150億美元.
一些投資者認(rèn)為,中國減持美國公債的影響已被市場所消化.
Gleacher & Co利率交易聯(lián)席主管Russ Certo說,"中國拋售美國公債已對公債市場產(chǎn)生影響,10月以來公債收益率(殖利率)上升.我認(rèn)為在目前這些水準(zhǔn)上,中國的相對影響力減弱,但未來中國將繼續(xù)影響市場."
利率已從去年10月觸及的近兩年低點上升,去年10月美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)表示,將再購買6,000億美元公債,以幫助刺激經(jīng)濟,這被稱為第二套量化寬松計劃.
例如,指標(biāo)10年期公債US10YT=RR收益率上月曾升至3.74%的高位,在公布第二套量化寬松計劃前為2.40%,今天收益率報3.49%.
今天兩年期公債US2YT=RR價格漲1/32,收益率報0.67%,低于周一收盤時的0.69%；五年期公債US5YT=RR價格升4/32,收益率從周一的2.14%降至2.13%.
30年期公債US30YT=RR價格上揚4/32,收益率幾乎持平于4.49%左右.
目前沒有辦法量化多少收益率升幅可以歸因于中國,而且迄今中國拋售美國公債數(shù)量較之于其總體持有量較少.
而且中國很難在不傷及自身的情況下大量拋售美國公債,因為拋售行為將降低其馀下債券的價值.但這沒有停止人們擔(dān)心拋售的潛在影響.
一些分析師推理說,第二套量化寬松計劃可能當(dāng)初被構(gòu)想為買入美國公債的一種方式,因美聯(lián)儲官員預(yù)計中國將拋售.
中國一直以來不得不大量買入美國資產(chǎn),以防人民幣兌美元匯率上升.一些分析師認(rèn)為,這可能繼續(xù)使美國公債對中國決策者來說具有吸引力.
FTN Financial利率策略師Jim Vogel說,"我們的長期觀點是,不會出現(xiàn)拋售,更可能出現(xiàn)的情況是將利息收益進行再投資."
但其它人認(rèn)為中國更可能將資金分配到其它資產(chǎn),而不是公債.
Gleacher的Certo說,"由于有其它投資品種,他們已明顯減持了公債,這可以被視作將現(xiàn)金配置于諸如大宗商品和其它非美元資產(chǎn)等其它產(chǎn)品的策略性配置."
"他們確實有一些美元需求,他們正在表達(dá)這樣的需求,但他們投資的資產(chǎn)類別可能多種多樣,比如私募股權(quán)投資或并購.他們確實參與了美國固定收益交易,但比原先的參與程度要低."他補充說.
能源盤后─動亂恐?jǐn)U散 油反彈2.7% 飆回2年多新高
周二 (1 日) 油價大漲近 3%，收在 2 年多來新高。因利比亞的暴力沖突未歇，加上動蕩情勢可能擴散至中東及北非其它國家，刺激市場擔(dān)憂全球原油供應(yīng)問題。
今日紐約期貨交易市場 Comex 4 月交貨輕甜原油價格收盤大漲 2.66 美元或 2.7%，收每桶 99.63 美元，為 2008 年 9 月以來最高收盤水平。倫敦布蘭特北海原油期貨價格更上漲 3.62 美元或 3.2%，收每桶 115.42 美元。
國際社會近日紛紛要求失勢的利比亞領(lǐng)袖格達(dá)費 (Moammar Gadhafi) 下臺，聯(lián)合國也已對利比亞祭出制裁。不過有報導(dǎo)指出，利比亞政府勢力再度掌控了首都的黎波里 (Tripoli) 東部一關(guān)鍵石油儲存城市。
此外市場持續(xù)擔(dān)憂，政治動蕩在北非及中東地區(qū)繼續(xù)延燒。巴克萊資本 (Barclays Capital) 分析師便指出，由于利比亞的暴力怒火及區(qū)域整體不確定性升溫，刺激投資人更加擔(dān)憂，鄰近地區(qū)的石油產(chǎn)國，也會出現(xiàn)類似暴動。例如威脅較大的伊拉克，以及可能令人擔(dān)心的阿爾及利亞。
更令投資人憂心的，是全球最大石油出口國沙特阿拉伯，也會爆發(fā)政治動蕩。紐西蘭 Massey 大學(xué)新興市場專家 Usha Haley 表示，沙國國王 Abdullah 上周大手筆發(fā)放 350 億美元的社福津貼，仍未能平息國內(nèi)騷動。有傳言指出，反對勢力仍計劃本月 20 或 21 日進行大規(guī)模示威抗議。
今日 4 月交貨的汽油價格同樣大漲 9 美分或 3.1%，收每加侖 2.983 美元。4 月交貨熱燃油價格亦勁揚 8 美分或 2.9%，站上每加侖 3.024 美元。
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