9月13日國際金融快訊
國際金融市場
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納斯達克綜合 |
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德國法蘭克福DAX |
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英鎊/美元 |
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84.1 |
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6.7696 |
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美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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275.14 |
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0.23 |
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76.45 |
2.2 |
2995 |
7 |
美股盤后─交易清淡 走勢震蕩 道瓊溫和收高47點
近來經濟數據屬溫和利多，但投資人持續擔憂經濟成長減緩，美國股市周五走勢震蕩，交易清淡，終場溫和上漲，道瓊收高47點。本周僅小幅上揚，道瓊僅上漲15點。
道瓊工業平均指數收高47.53點或0.46%至10462.77。
Nasdaq指數收高6.28點或0.28%至2242.48。
S&P 500指數收高5.37點或0.49%至1109.55。
費城半導體指數收低4.51點或1.40%至316.57。
前二個交易日，三大主要指數上漲，但與周二的跌幅相較，則溫和許多。周五，股市走勢震蕩，尾盤上揚，本周小幅收高。
在假日縮短的一周里，成交量清淡。周一為勞工節假日，美國市場休市，周四與周五為猶太新年假日，進場人員不多。
經濟：今日少有經濟數據公布。一份政府報告顯示，美國7月躉售庫存上升1.3%，6月為上升0.3%。該數據意外上升，使投資人認為躉售商對經濟復蘇具有信心。
在白宮的記者會中，歐巴馬總統持續推動3500億美元就業復蘇計劃，及目前受阻于國會的小型企業法案。
企業：Nokia (諾基亞)(NOK-US)股價上漲逾2%。該行動電話制造廠任命微軟業務部門主管Stephen Elop擔任執行長。Elop將于9月21日接任總裁兼執行長，接替Olli-Pekka Kallasvuo的職務。
Pacific Gas & Electric (PCG-US)股價重挫逾8%。該公司加州一瓦斯管線破裂，爆炸起火。原因仍在調查中。
世界市場：歐洲股市收盤錯綜。法國CAC-40指數與英國FTSE-100指數均上漲0.1%，德國DAX指數下跌0.1%。
亞洲股市收高，日本政府公布109億美元振興方案，目標在提升就業，消費者支出與企業投資。
日經指數上漲1.5%，香港恒生指數上漲0.4%。上海綜合指數收低0.3%。
外匯與商品：美元兌歐元下跌，但美元兌英鎊與兌日元則上漲。
10月原油期貨上漲2.20美元，收于每桶76.45美元，一條油管漏油的報導及政府最新的庫存報告，促使投資人空頭回補。
12月黃金下跌4.40美元，收于每盎司1246.50美元。
公債：10年期公債殖利率上升至2.80%，周四為2.76%。
歐股盤后─德銀傳釋股增資 泛歐小跌0.2% 本周漲1.7%
周五 (10 日) 歐洲股市自 4 個月來最高點回跌，使得本周累積連續第 2 周走揚的漲幅縮小。因德國最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank)(DBK-DE) 傳出可能將釋股增資，引發市場憂慮，抵銷了汽車類股漲勢。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤小跌 0.2% 至 264.70 點。本周總結上揚 1.7%，使得指數已自 5 月份創下的今年最低點反彈 14%。今日 18 個西歐國家股指當中 11 個收高，其中英國富時 100 指數及法國 CAC 40 指數皆略漲 0.1%，德國 DAX 指數則略跌 0.1%。
《彭博社》周四報導，三名知情人士透露，德銀可能最快在下周出售新股，盼增資達 90 億歐元 (114 億美元)，以提高德國郵政銀行 (Deutsche Postbank)(DPB-DE) 的持股部位，并因應未來更嚴格的金管資金需求規定。
消息造成今日德銀股價重挫 4.6% 收 47.7 歐元，德國郵政銀行同樣挫 4.8% 收 27.04 歐元。德國第二大銀行德國商銀 (Commerzbank)(CBK-DE) 股價也受累收低 2.5%。
Charles Stanley & Co. 駐倫敦研究主任 Jeremy Batstone-Carr 指出，今日歐股焦點主要放在銀行業。而若德銀新增資金，最后不是用來進行收購，那么犬儒派人士便會開始質疑歐洲銀行業壓力測試的效力。
今日法國二大車廠─標致雪鐵龍 (PSA Peugeot Citroen)(UG-FR) 及雷諾 (Renault)(RNO-FR) 雙雙表示，將比預定時程提前償還政府于去年 4 月所提供 30 億歐元紓困貸款的 33%，相當于去除利息成本后各償還 10 億歐元。二者股價應聲攜手上揚 1.8%。
另外歐洲汽車業龍頭福斯汽車 (Volkswagen)(VOW-DE) 周五表示，8 月份汽車出貨量增加 11% 至 54.5 萬輛，遠優于前月增幅僅 2.9%；其中中國及美國市場需求皆強勁。股價聞訊上漲 2.8% 收 87.78 歐元。
全球最大手機制造商諾基亞 (Nokia)(NOK1V-FI) 周五宣布撤換執行長 Olli-Pekka Kallasvuo，改由微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 業務部門總裁 Stephen Elop 接任，盼成功迎戰蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US)。
蘇格蘭皇家銀行 (RBS，Royal Bank of Scotland) 聞訊將諾基亞股票評等，由「持平」調升至「買進」，并將目標股價大幅上調 33% 至每股 10 歐元。該股今日收盤上揚 0.7% 至 7.79 歐元。
紐約匯市─中國貿易佳 美債下跌 日元貶人民幣走揚
周五 (10 日) 日元兌美元及大部分主要對手貨幣走貶，而瑞郎同步下滑，因中國進口增幅優于經濟學家預期，加上市場風險規避風氣減弱，刺激美國 10 年期公債殖利率攀升至 1 個月來新高，也讓美元資產的國際需求再度上升。
另外，美國政府再度加緊對中國施壓，盼允許人民幣進一步升值，使得本周人民幣可望寫下 6 月以來單周最大升幅。而美國及日本 10 年期公債間的殖利率差，則自去年 4 月以來最低點擴大，顯示投資人對于美國經濟信心回升，帶動美元資產需求。
紐約時間周五下午 4:16，日元兌美元貶值 0.5% 至 84.17 日元，兌歐元亦貶值 0.6% 至 106.97 日元。歐元兌美元則由昨晚的 1.2696 美元升值至 1.2709 美元，不過盤中一度貶至 1.2644 美元，創 8 月 31 日以來最低價位。瑞郎兌歐元則貶值 0.5% 至 1.2956 瑞郎，兌美元也貶 0.4% 至 1.0195 瑞郎。
今日美國與日本 10 年期公債間殖利率差大增 17 個基點，由本周二 (7 日) 所創低點 146 個基點反彈至 163 個基點。經濟學家預期，下周美國經濟展望可能會改善，預估零售銷售額將連續第 2 個月增加，紐約地區制造業也將呈現擴張。使得避險貨幣下周可能會繼續走貶。
日本首相菅直人今日表示，他已準備好在需要時采取行動，來阻止日元漲勢，并希望其他國家不會反對日本政府干預匯市。
另外中國海關今日公布，7 月份出口額成長 34.4%，低于經濟學家預期的成長 35%；進口額則增加 35.2%，優于預期的增加 27.5%。這使得貿易順差達 200.3 億美元，為連續第 3 個月高于 200 億美元。
人民幣兌美元應聲升值 0.2% 至 6.7692 元人民幣，使得本周總結升值 0.5%，創 6 月 25 日以來單周最大漲幅。
美國財政部長蓋特納 (Timothy F. Geithner) 周三 (8 日) 接受《彭博社》訪問時表示，中國應該讓人民幣升值的速度更快。美國參議院歲計委員會(Ways and Means Committee) 已排定下周討論中國貨幣政策現況。
紐約債市—公債價格回落,錄得3月以來最大單周跌幅
* 美國公債價格連續第三日走低
* 公債價格錄得3月以來最大單周跌幅
* 長期公債收益率觸及近一個月最高水平
* 公債表現優于互換合約,利差走闊
美國公債價格周五連續第三日走低,錄得3月以來最大單周跌幅,大量公債和公司債供應令市場承壓,許多人認為公債市場價格過高.
根據IFR提供的信息,過去三天有670億美元的公債標售,且本周的公司債發行規模為2008年5月以來最大,這兩大因素今日仍令市場資金吃緊.
盡管周五無重大數據公布,但周四的數據顯示,上周初請失業金人口降至兩個月低位,這提醒人們數據尚未證實市場對雙底衰退的嚴重擔憂已經成真.
但數據也未證實復蘇已走上正軌.這令下周將公布的一系列經濟數據對債市的走向非常關鍵.
"數據總體十分疲弱,盡管最近幾天的數據好于預期.但總體而言,本季經濟成長看起來放緩,"瑞士信貸的首席美國利率策略師Carl Lantz稱,"看似市場目前穩定下來,未來的走向取決于經濟數據,下一個重大數據將是8月零售數據."
的確,盡管公債價格回落,賣家未能將指標10年期公債收益率推至2.80%之上并站穩.部分市場人士將該水準視為關鍵支撐位,且認為,一旦收益率升至該水平之上,是具吸引力的買入機會.
周五公債價格的跌勢相對于近幾天的跌幅也顯得溫和.
紐約市場尾盤,10年期公債US10YT=RR價格下跌10/32,收益率從周四收盤的2.76%升至2.80%.
今日盤中,10年期公債收益率一度觸及2.82%的一個月最高.
"我們將2.85%視為買入的良機,"Lantz稱,"我認為固定收益產品的基本面仍十分強勁.支撐近期收益率升勢的因素不多,主要是獲利了結."
基于收益率上升的幅度,10年期公債收益率有望錄得3月底以來最大單周升幅.
30年期公債US30YT=RR價格回落13/32,收益率從周四收盤的3.85%上升至3.87%.
長債價格連續第三周走低,為2月以來首見.
不過,公債表現強于互換合約,多數利差走闊.
能源盤后─IEA調升需求預估 輸油管關閉 油價沖破76美元
周五 (10 日) 原油期貨價格大漲近 3%，動力來自全球原油需求預測獲上調，中國貿易數據佳，以及加拿大通往美國的主要輸油管因故暫時關閉。
今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格在交易清淡中，勁揚 2.20 美元收每桶 76.45 美元，創 8 月 2 日以來單日最大漲幅。本周總結油價上漲 2.5%，彌補了前一周跌幅。
今日稍早國際能源署 (IEA) 宣布，將今年全球原油需求預估上修每日 5 萬桶，并維持明年需求預測。
此外，亞洲原油需求也燃起上升希望，除了因日本上調第 2 季經濟成長預估，中國當局也表示 7 月份原油進口增加，且總進口額大增并超越經濟學家預測。
同一時間，加拿大能源企業 Enbridge Inc. 旗下 Enbridge Energy Partners LP 宣布，公司一條將加拿大西部原油運往美國的輸油管，因于伊利諾州一處發生漏油，因此暫時關閉，中斷每日 67 萬桶原油供應量。消息也帶動油價上升。
不過許多分析師仍認為，油市基本面可能持續打壓油價。Telvent DTN 駐歐馬哈資深大宗商品分析師 Darin Newsom 便指出，需求是否成長依舊打上大問號，除非基本面出現實質改變，否則今日這些一日行情因素，將無以為繼。
今日其他能源價格：10 月交貨汽油期貨價格勁揚 4 美分或 2%，收每加侖 1.973 美元；本周總結上漲 2.8%。10 月交貨燃油期貨價格亦漲 4 美分或 1.7%，收每加侖 2.10 美元；本周漲 2%。
今日 10 月交貨天然氣期貨價格大漲 11 美分或 3.1%，收每百萬英熱 (Btu) 3.88 美元；本周總結下跌 1.5%。 Susquehanna Financial Group 分析師 Brian Niemiec 指出，今日漲勢部分來自周末前的空頭回補動作，以及擔憂熱帶性低氣壓伊果 (Igor) 恐升級為颶風。
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