8月31日國際金融快訊
國際金融市場
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德國法蘭克福DAX |
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紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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1.3 |
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2712 |
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美股盤后─經濟擔憂重燃 道瓊大幅收低141點
本周稍后，美國將有重要經濟數據公布，投資人擔憂重燃，美國股市周一尾盤大幅下跌，道瓊指數收低逾140點，交易清淡。
道瓊工業平均指數收低140.92點或1.39%至10009.73。
Nasdaq指數收低33.66點或1.56%至219.97。
S&P 500指數收低15.67點或1.47%至1048.92。
費城半導體指數收低8.18點或2.54%至313.58。
美國股市周一開盤走低，投資人反應錯綜的經濟報告，包括美國消費者支出，企業并購消息，及日本央行支撐經濟的行動。尾盤賣壓增加了動能，本周未度假的交易員態度轉為謹慎。
分析師說，股市沒有上漲的理由，因而持續走低。預期本周成交量清淡，走勢若有大幅波動，應非意外。當成交量如此之低，走勢讓人難以解讀。現在只希望數據回穩，為股市提供底部支撐。
近來經濟一直是推動股市的主要因素，此一趨勢本周將持續，消費者支出，房屋銷售與制造業數據將陸續公布。但投資人焦點在周五的8月就業報告。
今日跌勢廣泛，道瓊30檔成份股中，除一檔外，均下跌。跌幅較大者包括3M (MMM-US)，Caterpillar (CAT-US)與American Express (美國運通)(AXP-US)。
股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所，下跌家數多過上漲家數，約為5比2，成交量清淡，僅4.68億股。
上周五，美國股市上漲近2%。但三大主要指數上周均收低。
經濟：一份政府報告顯示，美國7月個人收入上升0.2%，符合預期。
該報告顯示7月消費者支出上升0.4%，超過個人收入上升幅度。分析師預估，7月消費者支出為上升0.3%，6月為上升0.1%。
但7月個人儲蓄率低于6月。
并購案：周一，法國藥廠Sanofi-Aventis (SNY-US)同意以185億美元現金并購生技大廠Genzyme (GENZ-US)。過去一個月，Genzyme一直冷落Sanofi的并購提議，促使該法國公司寄出一封所謂的「大熊擁抱信」，距敵意并購僅一步之遙。
Sanofi股價下跌約1%，Genzyme股價上漲3.4%。
大型芯片制造商Intel (英特爾)(INTC-US)股價下跌1.6%，該公司達成協議，將以14億美元現金并購德國芯片制造廠Infineon Technoloiges的無線部門。英特爾甫于8月19日以77億美元現金，并購了安全科技公司McAfee (MFE-US)。上周五，英特爾警告第三季銷售將低于原先預估。
3M (MMM-US)將并購生物特征安全認證公司Cogent Systems (COGT-US)，價值9.43億美元。3M股價下跌1.6%。
周末，對3PAR (PAR-US)公司的并購戰持續。HP (惠普)(HPQ-US)近來又超越Dell (戴爾)(DELL-US)，并購價格達20億美元，或每股30美元。
分析師說，見到企業建立大筆現金。近來的并購活動顯示，企業持續將焦點置于削減成本，提升獲利。營收成長展望仍然有限。
日本央行在周一的緊急會議中，宣布了抑制日元強勢及拉抬日本困頓經濟的措施，但是這項行動并未能讓投資人滿意。
除了已經提供的三個月期貸款20兆日元外，日本央行宣布將提供金融機構額外10兆日元，或1171.5億美元，六個月貸款計劃。日本央行亦決議維持利率于0.1%不變。
但有分析師說，這項行動不夠積極，難支撐日本脆弱的經濟。
世界市場：歐洲股市下午錯綜。法國CAC-40指數下跌約0.6%，德國DAX指數亦下跌約0.6%。
亞洲股市收高，日本央行宣布放寬貨幣政策，提供了支撐。日經指數上漲1.8%，上海綜合指數上漲1.6%。香港恒生指數上漲0.7%。
外匯與商品：美元兌歐元與英鎊上漲，但美元兌日元則下跌。
10月原油期貨下跌63美分至每桶74.54美元，12月黃金上漲1.30美元至每盎司1239.20美元。
公債：公債價格上漲，10年期公債債殖利率下降至2.54%，上周五尾盤為2.64%。
歐股盤后─歐洲展望、信心上升 并購風起 順利持平
周一 (30 日) 歐股收盤幾乎持平，泛歐道瓊 Stoxx 600 指數結束連續 3 周跌勢。主要動力來自并購風潮再起，彌補汽車類股走跌。
今日 Stoxx 600 指數收盤跌幅不及 0.1%，收在 251.16 點。盤中至少在漲跌間震蕩11 回。所有開市的 17 個西歐國家股指中，共 9 個收高。其中德國 DAX 指數下滑 0.7%，法國 CAC 40 指數小跌 0.6%。英國股市放假休市一日。
歐洲今日傳出 2 項好消息，包括 8 月份歐洲經濟展望指數升至 2 年多來新高，主要受到出口大增，刺激第 2 季經濟成長率創 4 年來最大增幅加持。
另外歐盟執委會公布，歐元區 16 國 7 月份企業及消費者信心指數，由前月經修正后的 101.1 點上升至 101.8 點，創 2008 年 3 月來新高，并優于經濟學家預期的 101.6 點。
美國聯準會 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 上周五 (27 日) 表示，央行將「采取所有可能行動」，來確保經濟復蘇持續；同時也規劃出行動大綱，以因應經濟成長減速。消息刺激 Stoxx 600 指數當日收盤上揚 0.6%，使得上周累積跌幅縮小至 0.4%。
英國商會 (BCC，British Chambers of Commerce) 今日也表示，英國央行會將利率維持不變，直到明年第 2 季；因政府刪減支出，使得經濟二度衰退的風險升高。
Baader Bank 駐法蘭克福研究主任 Robert Halver 指出，各國央行全力支持經濟，加上信心是美國目前經濟政策中最重要一環，因此央行難以結束量化寬松政策。
法國財經報紙《論壇報 (La Tribune)》引述消息報導，法國飛機引擎大廠 Safran SA (SAF-FR) 將在接下來幾日決定是否再出價并購法國飛機座椅制造商 Zodiac Aerospace SA (ZC-FR)，并愿意支付 35% 的溢價。
盡管 Safran 稍后否認消息，但 Zodiac Aerospace 周一股價依舊應聲大漲 10% 至 47.89 歐元，Safran 股價則下挫 2.3% 至 18.89 歐元。
紐約匯市─日政府無力提振信心 日元續漲 瑞郎需求攀高
周一 (30 日) 日元兌所有 16 個交易最熱絡對手貨幣全數升值，因市場認為，盡管日本央行決定增加放寬信用措施，但仍不足以讓日元自 15 年來最高價位回貶。
日本首相菅直人周一宣布，政府正在規劃總額 9200 億日元 (108 億美元) 的刺激經濟計劃，央行也將為市場加碼注入 10 兆日元流動性。盡管如此，日元兌美元仍可望寫下連續第 4 個月走揚。另一方面，由于美股走跌，刺激避險需求上升，今日美元及瑞郎兌大部分對手貨幣應聲升值。
紐約時間周一下午 4:18，日元兌美元升值 0.8% 至 84.52 日元，本月至今累積漲幅達 2.3%；連續 4 個月升值，也將是今年 1 月底以來連續最長漲勢。今日日元兌歐元更勁揚 1.6% 至 107.04 日元。美元兌歐元則升值 0.8% 至 1.2664 美元，本月總結同樣可望走揚。
今日美股收低，標準普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數重挫 1.5%。瑞郎兌歐元應聲勁揚 1% 至 1.2996 瑞郎，貼近上周三 (25 日) 創下的空前新高 1.2972 瑞郎。本月兌 16 個主要對手貨幣表現，可望出現兌當中多達 15 個收高，表現僅次于日元。
日本央行周一于緊急會議上宣布，除了將基準隔夜放款利率維持在 0.1% 的低點，還將供應放款機制的基金總額大增至 30 兆日元。央行總裁白川方明表示，國內消費者物價成長放緩，加上美國經濟遲緩、就業數據疲軟，為市場平添不確定性。
富國銀行 (Wells Fargo) 駐紐約貨幣策略師 Vassili Serebriakov 指出，市場逐漸認為，在目前時機，日本當局為了扭轉日元漲勢所能采取的行動，相對有限。這也造成避險貨幣的需求出現。
紐約銀行梅隆 (Bank of New York Mellon) 駐波士頓外匯集團總經理 Samarjit Shankar 也認為，由于風險規避風潮持續，瑞郎及日元依舊是 10 國集團 (G10) 貨幣中，市場上凈買進最熱烈的貨幣。
今日墨西哥披索兌大部分主要貨幣走貶，兌美元下挫 1% 至 13.1411 披索。因市場擔憂，墨西哥最主要貿易伙伴─美國─的經濟復蘇，可能正在減緩中。墨西哥多達 80% 的出口輸往美國。
紐約債市—公債價格上揚,從周五的大跌中反彈
* 10年期公債守住關鍵技術支撐位
* 美聯儲會議記錄,樓市和就業數據將是關鍵
* 投資者關注本周五將公布的非農就業報告
美國公債價格周一上揚,收復上周五的部分失地,周五美聯儲主席貝南克暗示,美聯儲短期內不會開始新一輪購債行動.
分析師表示,本周將公布的樓市,制造業和就業數據將提供經濟成長放緩幅度的線索,可能導致公債市場在交投清淡的情況下出現更大幅度的波動.
"今日的大量交易是逆轉上周五的操作,"Jefferies & Co.的貨幣市場經濟學家Thomas Simons表示,"上周五公債價格大幅回落,應該能預計到今日會有小幅反彈."
上周五債市的跌幅為今夏最大,交易商在貝南克講話后鎖定獲利.貝南克的講話令那些押注美聯儲將實施新一輪量化寬松政策的投資者失望.
指標10年期公債價格US10YT=RR上揚27/32,收益率報2.55%,低于上周五尾盤的2.65%.
指標公債收益率上周觸及約2.42%的19個月低位;許多分析師認為,盡管經濟成長乏力,但仍在成長,因此收益率水平過低.
然而,鑒于通脹前景十分溫和,策略師預計短期內收益率大幅攀升的可能性不大.
周一稍早,指標10年期公債收益率守住了位于2.67%附近的強大技術支撐位.
30年期公債價格US30YT=RR勁揚1-18/32,收益率報3.61%,低于上周五的3.70%.
兩年期公債價格US2YT=RR漲3/32,收益率從上周五的0.56%,回落至0.50%.
價格走勢令收益率曲線趨緩,2/10年期公債收益率差從上周五尾盤的209個基點收窄至205個基點.
在貝南克周五發表講話前,市場預計美聯儲將在本月稍早宣布將到期MBS回籠資金再投入公債后進一步實施量化寬松政策.
"我認為市場因預計美聯儲將有所行動,進一步實施量化寬松政策,而錄得的漲勢過大,周五的回落也有些過度,"Action Economics LLC的全球固定收益分析部董事總經理Kim Rupert稱.
作為購債計劃的一部分,美聯儲周一購買了3.6億美元的2017年1月-2029年4月到期的通膨保值債券(TIPS).美聯儲自8月10日宣布購買公債以來累積購買了92.85億美元的公債.
債券交易商稱,將關注于周二公布的美聯儲8月政策會議記錄,以了解美聯儲委員在如何管理其資產負債表方面存在多大的分歧.
交易商還將關注于周五公布的8月非農就業報告,以尋找市場未來走向的線索.接受路透調查的分析師的平均預期為8月就業人口減少10萬人.7月就業人口減少13.1萬人.
"我認為在周五就業數據公布前市場將呈區間走勢,"Rupert稱.
能源盤后─經濟焦慮籠罩 美股下挫 油價收低0.6%
周一 (30 日) 原油期貨價格隨著美股走跌，投資人等待本周將陸續公布的一系列經濟數據，市場擔心，結果恐怕會證實眾人對于經濟復蘇步伐的憂慮。
今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格下滑 47 美分或 0.6%，收每桶 74.70 美元。美股三大指數攜手下挫逾 1%，道瓊指數跌逾 140 點。其它能源價格也同步收低，惟天然氣逆勢走高。
不過上周油價在正面經濟數據支撐下，總結上漲近 2%。其中美國 7 月份消費者支出上升 0.4%，優于經濟學家預期的成長 0.3%；該月個人收入亦增加 0.2%。
本周數項總體經濟數據重頭戲登場，包括就業、制造業、生產力及工廠訂單等等。Summit Energy 商品分析師 Matt Smith 指出，今日油市呈現這些數據公布之前的溫吞行情。投資人等待本周稍晚才出手。
今日油價賣壓，還來自今日升級為 3 號等級的厄爾颶風，正朝波多黎各前進，恐怕本周稍晚就會侵入美國東部海面。盡管該颶風確定不會襲擊墨西哥灣的原油產區及煉油業，但投資人也不忘颶風季節即將進入高峰。
今日其它能源價格：9 月交貨新配方汽油價格下挫 1 美分或 0.7%，收每加侖 1.93 美元。天然氣在颶風可能影響東部數州產區影響下，10 月交貨價格勁揚 2.9% 收每百萬英熱 (Btu) 3.812 美元。
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