8月12日國際金融早報(bào)
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
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紐約原油近月 |
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2212 |
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美股盤后─經(jīng)濟(jì)利空引爆投資人恐慌 道瓊重挫265點(diǎn)
一份報(bào)告顯示美國貿(mào)易赤字?jǐn)U大，且外國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，促使投資人對海外的美國商品需求存疑，美國股市周三大幅下跌。道瓊跌幅一度逾276點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低265.42點(diǎn)或2.49%至10378.83。
Nasdaq指數(shù)收低68.54點(diǎn)或3.01%至2208.63。
S&P 500指數(shù)收低31.59點(diǎn)或2.82%至1089.47。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低14.68點(diǎn)或4.26%至330.06。
周三稍早，美國公布6月貿(mào)易赤字?jǐn)U大至499億美元，大幅高于分析師預(yù)期。5月赤字修正為420億。分析師預(yù)估美國6月貿(mào)易赤字為422億美元。
分析師說，貿(mào)易赤字?jǐn)?shù)據(jù)特別糟糕。
同時(shí)，英國央行調(diào)降英國經(jīng)濟(jì)成長預(yù)測，并說2012年，通貨膨脹可能低于2%的目標(biāo)。
中國大陸系列的數(shù)據(jù)亦反應(yīng)7月經(jīng)濟(jì)下滑，包括通貨膨脹低于預(yù)期，工業(yè)生產(chǎn)下降至今年低點(diǎn)，及零售銷售減緩。
全球利空消息使投資人大為緊張，芝加哥交易所波動指數(shù)(VIX)上升逾14%至25.61。
分析師說，市場在反應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)體呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)活動下降的訊號，該訊號引發(fā)了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂。
周二，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)布了謹(jǐn)慎展望，美國股市因而下跌。周二大多時(shí)間，股市均大幅走低，但因Fed說計(jì)劃買進(jìn)更多長期債券，股市削減跌幅。
世界市場：歐洲股市下挫。英國FTSE-100指數(shù)，法國CAC-40指數(shù)與德國DAX指數(shù)均收低逾2%。
在亞洲，日經(jīng)指數(shù)下挫2.7%，日本制造業(yè)數(shù)據(jù)令人失望。香港恒生指數(shù)下跌0.8%，上海綜合指數(shù)則上漲0.5%。
企業(yè)消息：一位聯(lián)邦法官下令Wells Fargo (富國銀行)(WFC-US)支付逾2億美元予加州顧客，做為對操縱并擴(kuò)大透支費(fèi)用的賠償。這份90頁的判決書說，一項(xiàng)簿記的方式讓銀行得擴(kuò)大對單筆錯誤收取的費(fèi)用。
AIG (AIG-US)說，將出售大部份的消費(fèi)者融資部門予投資管理公司Fortress (FIG-US)。進(jìn)一步的條件并未透露，但應(yīng)能讓AIG籌集資金，償還2008年紓困基金。
AIG股價(jià)下跌5%。
Macy's (M-US)股價(jià)上漲逾4%，該百貨公司公布第二季獲利高于預(yù)期，并調(diào)高今年獲利預(yù)估。
Toyota (豐田)(TM-US)說，目前為止，除了已召回汽車的問題外，調(diào)查結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)其它問題。美國高速交通安全局的研究人員研究了58件豐田汽車車禍案件，沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步安全瘕疵。但其股價(jià)下跌2.4%。
經(jīng)濟(jì)：美國不動產(chǎn)協(xié)會(NAR)公布，第二季獨(dú)棟式房屋中間價(jià)格較去年同期上漲1.5%至176900美元。
根據(jù)美國預(yù)算管理局報(bào)告，美國7月預(yù)算赤字為1650.4億美元。分析師預(yù)估預(yù)算赤字為1807億。
外匯與商品：美元兌歐元與兌英鎊上漲，但美元兌日元觸及15年低點(diǎn)。
9月原油期貨下跌1.76美元，收于每桶78.49美元。
公債：美國公債價(jià)格上揚(yáng)。10年期公債殖利率下降至2.7%，周二為2.77%。美國今日標(biāo)售10年期公債240億美元，投標(biāo)金額近730億美元。
歐股盤后－Fed稱美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能遠(yuǎn)慢于預(yù)期 連2日收綠
美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed)宣稱，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步調(diào)可能「遠(yuǎn)遠(yuǎn)緩于預(yù)期范圍」，消息傳出成為下拉歐股指數(shù)的吸力，泛歐道瓊 600指數(shù)周三 (11日)連續(xù)第 2日挫低。
泛歐道瓊 600指數(shù)下跌 2.0%至 254.68點(diǎn)，創(chuàng)下 7月 1日以來首見的大跌記錄。昨日聯(lián)準(zhǔn)會旗下的聯(lián)邦公開市場委員會 (FOMC)宣布，決定動用抵押貸款債券償還本金，再投資長期政府債券，重振市場表現(xiàn)，避免美國經(jīng)濟(jì)再度陷入惡劣衰退境地。
擔(dān)憂歐洲政府債務(wù)問題將傷害經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，泛歐道瓊 600指數(shù)目前已由今 (2010)年 4月的新高點(diǎn)，向下回挫 6.1%。
《彭博社》經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，美國的就業(yè)率數(shù)據(jù)不佳，將沖擊消費(fèi)者支出情況，并對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生超乎預(yù)期的負(fù)面影響。
根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期報(bào)告，美國國民生產(chǎn)毛額 (GDP)今年下半的年度擴(kuò)張幅度將為 2.55%，由上個(gè)月的估值 2.8%下降。而房屋購買增長率將為 2.25%，同樣不如先前估計(jì)的 2.6%增幅。
英國國家建筑協(xié)會 (Nationwide Building Society)指出，英國消費(fèi)者信心指數(shù) 7月連續(xù)第 3個(gè)月放緩，下滑程度足以比擬去 (2009)年橫跨 30年來的最大季度萎縮紀(jì)錄。
英國央行調(diào)降英國經(jīng)濟(jì)成長預(yù)期，并表示通貨膨脹將在 2012年落至央行目標(biāo)比率之下，代表英國經(jīng)濟(jì)可能需要更多緊急金援措施支持。
英央行的季度通膨報(bào)告指出，2年內(nèi)英國通膨率將為約 1.5%，低于央行目標(biāo)的 2%。而 GDP年率增幅最高可達(dá) 3%，不如 5月估計(jì)的 3.6%。
18個(gè)西歐市場之中，今日大盤指數(shù)無一幸免，全部呈現(xiàn)下跌。而在泛歐道瓊 600指數(shù)追蹤的 19個(gè)產(chǎn)業(yè)類股之中，又以金融和基本能源產(chǎn)業(yè)下跌最慘重。
英國 FTSE 100 股指下跌 131.20 點(diǎn)或 2.44%，收報(bào) 5245.21 點(diǎn)。
德國 DAX 30 股指挫低 132.18 點(diǎn)或 2.10%，報(bào) 6154.07 點(diǎn)。
法國 CAC 40 股指收黑 102.29 點(diǎn)或 2.74%，收報(bào) 3628.29 點(diǎn)。
瑞典植牙技術(shù)龍頭 Nobel Biocare Holding AG (NOBN-SE) 第 2季凈利因開支增加之故萎縮 31%，且營收表現(xiàn)跟不上整體市場成長幅度，公司股價(jià)今日大跌 11%至 16.81瑞士法郎。
銅價(jià)連續(xù)第 2日下跌，全球礦業(yè)龍頭必和必拓 BHP Billiton Ltd. (BHP-AU)(BLT-UK)引領(lǐng)礦業(yè)類股殺低，股價(jià)收黑 3.3%到 1925便士。
英國商業(yè)軟件公司 Micro Focus International (MCRO-UK)調(diào)降營收預(yù)期值，股價(jià)因此重挫 28%，報(bào) 300便士，創(chuàng)下 4年多以來的最大跌幅。
全球第3大礦業(yè)集團(tuán)力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US)股價(jià)也挫低 3.1%至 3256便士。
瑞士最大銀行瑞銀 (UBS AG)(UBSN-CH)(UBS-US)旗下英國部門遭控訴，涉嫌抄襲原油和天然氣相關(guān)文章報(bào)導(dǎo)，并引用寫入給予客戶的投資研究報(bào)告之中。瑞銀股價(jià)今日萎縮 4.5%至 17.23瑞士法郎。
信評機(jī)構(gòu)穆迪宣稱，可能將調(diào)降法國最大電力能源公司 GDF Suez SA (GSZ-FR)信貸評等，GDF Suez股價(jià)因而殺低 2.8%，報(bào) 25.63歐元。
紐約匯市─Fed看壞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度 貿(mào)易赤字飆高 美日元同聲大漲
周三 (11日)市場對全球經(jīng)濟(jì)成長前景的疑慮浮現(xiàn)，助日元兌美元身價(jià)暴沖至 15年新高點(diǎn)，投資人急于尋求避險(xiǎn)貨幣，美元對其它主要貨幣身價(jià)也紛呈揚(yáng)升。
中國工業(yè)產(chǎn)值和零售銷售數(shù)據(jù)皆疲軟，且美國貿(mào)易赤字增幅超乎預(yù)期，在在加深市場恐慌。
昨日聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed)決定再施行量化寬松政策，將把償還的抵押貸款抵保債券本金，用以再投資于長期政府債券，維持 Fed持有的債券于目前水平，消息傳出后也拉抬美元身價(jià)上漲。
評估美元對應(yīng) 6種主要貨幣身價(jià)走勢的美元指數(shù)，北京時(shí)間 04:20上漲 1.91%至 82.35點(diǎn)，遠(yuǎn)高于昨日的 80.834。
美元兌日元身價(jià)小跌 0.117%至 85.38日元，昨日原報(bào) 85.89日元。
歐元兌美元挫低 2.2996%至 1.2872美元，低于周一的 1.3190美元。盤中一度下觸 1.2862美元低點(diǎn)，為 7月 23日迄今首見。
歐元兌日元價(jià)格也萎縮，下跌 2.4239%至 109.89日元。
InterActive Brokers市場分析師 Andrew Wilkinson指出：「帶動美日元沖高的勁道來源，看來是聯(lián)準(zhǔn)會承認(rèn)經(jīng)濟(jì)增長放緩的發(fā)言，以及實(shí)質(zhì)復(fù)蘇的疲軟不振。」
他在給予客戶的信件中提到：「聯(lián)準(zhǔn)會的這項(xiàng)『舊聞』，已令全球投資人投入縮減資產(chǎn)投資，因市場已適應(yīng)于先前的正向經(jīng)濟(jì)論調(diào)。」
在此同時(shí)，摩根士丹利資深貨幣分析師 Ron Leven指出，公司對于歐元的前景「明確地不樂觀」，原因在于歐洲的財(cái)政狀況「令人堪憂」。
Leven認(rèn)為，若歐洲國家持續(xù)削減開支的承諾，將對該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)成長形成壓力。然而如果不這樣做，信貸市場將再度涌現(xiàn)歐洲公債賣壓，而 4-5月之間的「逃向高質(zhì)量資產(chǎn)」(flight to quality) 現(xiàn)象將重演。
英國央行宣布調(diào)降國內(nèi)經(jīng)濟(jì)成長預(yù)期。英鎊兌美元價(jià)格下跌 1.1861%至 1.5662美元。
英國統(tǒng)計(jì)局稍早指出，7月國內(nèi)申請失業(yè)救濟(jì)金件數(shù)的縮減幅度不如預(yù)期，顯示英國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨壓力。
紐約債市─市場趨于悲觀 收盤走高 10年期國債收益率觸及歷史低點(diǎn)
因市場擔(dān)憂情緒加劇，美國國債11日收盤走高，10年期國債收益率觸及歷史低點(diǎn)，關(guān)注紐約聯(lián)儲購買國債計(jì)劃的實(shí)施。
美國國債11日收盤走高，投資者爭相買進(jìn)基準(zhǔn)10年期美國國債，導(dǎo)致該國債收益率觸及歷史低點(diǎn)。這再度證明在全球經(jīng)濟(jì)前景愈發(fā)不明朗的情況下，投資者會蜂擁買進(jìn)美國國債。
10年期和30年期國債表現(xiàn)出眾。2年期國債漲1/32，收益率報(bào)0.513%；10年期國債漲22/32，收益率報(bào)2.688%。30年期國債漲1 14/32，收益率報(bào)3.928%。
美國聯(lián)邦儲備委員會(Federal Reserve，簡稱Fed)10日承諾將從8月中旬開始購買更多美國長期國債，以確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇并防止出現(xiàn)通貨緊縮。這令市場人士對美國的經(jīng)濟(jì)走向感到更加擔(dān)憂。
紐約聯(lián)邦儲備銀行11日宣布，8月17日至9月13日將購買價(jià)值180億美元的美國國債。
美國政府發(fā)行的新一批10年期國債的中標(biāo)收益率為2.730%，創(chuàng)出發(fā)行歷史上的新低。本次國債拍賣獲得了3.04倍的認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)超過了5月份的2.96倍，也高于過去四次拍賣的平均認(rèn)購倍數(shù)2.73倍。
美國政府將于12日拍賣160億美元的30年期國債，從而為8月份的再融資活動劃上句號。
能源盤后─美股慘跌 汽油庫存意外揚(yáng)升 原油重挫回落至78美元
美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)更多頹象，美股指數(shù)大跌，另外政府報(bào)告顯示，汽油和蒸餾油庫存量向上揚(yáng)升，原油期貨價(jià)格周三 (11日)挫至 2周新低點(diǎn)。
紐約商品交易所 9月原油價(jià)格收盤下跌 2.23美元或 2.8%，收報(bào)每桶 78.02美元。8月 3日油價(jià)曾上沖至每桶 82.55美元，為 12周以來最高點(diǎn)。
倫敦布蘭特原油期貨價(jià)跌 1.96美元或 2.5%，報(bào)每桶 77.64美元。
本日市場數(shù)據(jù)缺乏令油價(jià)提升的動力，盡管美國能源署 (EIA)周度報(bào)告指出，8月 6日當(dāng)周石油庫存量降低 300萬桶，高于分析師預(yù)期，但庫存量仍顯得太多。
根據(jù) EIA報(bào)告，汽油庫存量意外揚(yáng)升 40萬桶，且包含熱燃油和柴油在內(nèi)的蒸餾油庫存增加 350萬桶。
普氏能源 (Platts)分析師原本預(yù)期，汽油庫存量應(yīng)下滑 150萬桶，而蒸餾油庫存增加 110萬桶。
再重組汽油 (Reformulated Gasoline)期貨價(jià)格下落至 5周新低，9月交割的汽油期貨價(jià)格挫低 9美分或 4.2%，報(bào)每加侖 2.0美元。
9月熱燃油價(jià)格萎縮 5美分或 2.4%，至每加侖 2.08美元，寫下自 7月底至今最差記錄。
油價(jià)維持在每桶 80美元以上的遠(yuǎn)景，在本周變得更加難以實(shí)現(xiàn)，過去三個(gè)月油價(jià)均在 80美元大關(guān)以下，雖在 8月初回升叩關(guān)，但現(xiàn)又再度下滑。
MF Global分析師在報(bào)告中提到：「目前我們的油價(jià)短期趨勢，仍偏向下行。由技術(shù)層面來看，油價(jià)一直無法由上周的突破高點(diǎn)奠基；基礎(chǔ)層面看來，聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed)也承認(rèn)經(jīng)濟(jì)正在放緩，盡管央行采取最大努力增加資本流動性，然對商品市場仍勢必形成全面性負(fù)面沖擊。」
中國和日本流出的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不甚理想，進(jìn)一步加深了市場擔(dān)憂。中國工業(yè)產(chǎn)值和固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)放緩；而日本機(jī)械訂單數(shù)值表現(xiàn)較預(yù)期疲軟。
美國政府表示，6月貿(mào)易赤字?jǐn)U大至 499億美元，超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家估計(jì)。
今日美元身價(jià)再度走高，美元計(jì)價(jià)的商品如黃金和石油等，價(jià)格承壓下跌。
觀測 6種主要貨幣對美元身價(jià)走勢的美元指數(shù)，今日收盤揚(yáng)升 1.91%至 82.34。
紐約證交所 Arca石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index)下跌 3.19%至 985.57點(diǎn)。
紐約證交所 Arca天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index)萎縮 3.39%到 511.96點(diǎn)。
費(fèi)城石油服務(wù)業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index)挫低 3.92%至 178.14點(diǎn)。
短期能源價(jià)格偏向下跌，但 MF Global分析師指出：「油價(jià)跌幅應(yīng)將相對減緩，因?yàn)楝F(xiàn)在已進(jìn)入氣象難料的臺風(fēng)季節(jié)。」
美國國家颶風(fēng)中心昨日晚間證實(shí)，墨西哥灣附近已有一個(gè)熱帶性低氣壓成形，將對石油生產(chǎn)和煉油重地造成威脅。
國際能源總署 (IEA)今日小幅修正調(diào)升今明 (2011)年的全球石油需求預(yù)測值，但同時(shí)警告表示，若經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有所放緩，需求值有很大的下行風(fēng)險(xiǎn)。
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