行業(yè)整頓加快有色金屬價格上漲
受中國需求強勁增長的樂觀情緒帶動,本周有色金屬價格繼續(xù)上漲;當(dāng)周LME金屬價格指數(shù)累計上漲1.0%。其中,鉛和鋁分別上漲5.6%和2.2%;銅和錫分別上漲0.5%和1.6%;鋅和鎳分別上漲 0.3%和0.5%。國內(nèi)金屬價格亦走強,其中上海期交所當(dāng)月期銅價一周上漲0.7%,收于61,640元/噸。
當(dāng)周,隨著價格再次走高,北美基本金屬礦業(yè)股指數(shù)和黃金礦業(yè)股指數(shù)分別上漲2.0%和3.4%。同時,A股有色金屬板塊當(dāng)周上漲1.1%,而同期滬深300指數(shù)為下跌0.8%。
最近,“世界銻都”湖南省冷水江市開展了一系列銻行業(yè)整頓工作,近百家非法涉銻企業(yè)被強制關(guān)閉。隨著國內(nèi)消費的強勁增長,加上西南地區(qū)旱災(zāi)影響了礦山生產(chǎn),銻礦供應(yīng)趨緊,銻價持續(xù)走高。冷水江的行業(yè)整治工作無疑將進一步推動銻價的上漲。目前,長江1#銻錠價格已漲至54,750元/噸,今年來漲幅達29.6%,并創(chuàng)出歷史新高。
中國是全球最大的銻供應(yīng)國,約占全球總產(chǎn)量的91%。近年來,國家對銻資源嚴格管制,國內(nèi)的銻產(chǎn)區(qū)時而發(fā)生意外事故,帶來了銻價的大幅波動。這 包括2001年廣西南丹大廠礦田特大透水事故和去年錫礦山閃星銻業(yè)公司罐籠掉墜事故等。我們預(yù)計,此次行業(yè)整頓將對全球銻供應(yīng)產(chǎn)生較大的沖擊,隨著全球經(jīng) 濟的繼續(xù)復(fù)蘇,銻價有望繼續(xù)走高。湖南有色(2626.HK)和辰州礦業(yè)(002155)作為國內(nèi)最大的兩家銻生產(chǎn)商,有望從銻價的上漲中獲益。
年初以來,全球鎳價持續(xù)上漲。與我們此前的預(yù)期一致,這刺激了中國鎳鐵生產(chǎn)商提高產(chǎn)量。我們了解到,國內(nèi)大量鎳鐵產(chǎn)能已于3月中旬開始投產(chǎn),估計當(dāng)月鎳鐵產(chǎn)量為1.30萬噸純鎳,預(yù)計未來幾個月還有更多產(chǎn)能投產(chǎn)。鎳鐵產(chǎn)量的增加將對持續(xù)上漲的鎳價帶來壓力。
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