世界鎂工業發展現狀及趨勢
一、世界鎂資源分布
鎂是地殼中分布較廣的元素之一，在地球上的蘊藏量列第六位，占地殼重量的2.4%左右，已知的含鎂礦物有200余種，主要的含鎂礦物有：白云石、菱鎂礦、蛇紋石、光鹵石、水氯鎂石、水鎂石及鎂橄欖石等。此外，鹽湖和地下鹽鹵中含氯化鎂含量3-11%，海水中含鎂13×10-2%，都是蘊藏十分豐富的鎂資源。
對于提煉金屬鎂而言，目前我國主要以利用白云石為主；國外主要以利用海水、光鹵石、菱鎂礦、蛇紋石等原料為主。綜合世界當前煉鎂原料、冶煉技術現狀和發展趨勢，本報告將重點介紹白云石、菱鎂礦等資源。
1、白云石
白云石是硅熱法煉鎂重要原料，但世界各國普遍對白云巖缺乏重視，很少有國家將白云巖列為資源，因此白云石資源勘探勘查工作做得很少，世界白云石資源真實的、完整的儲量很難統計。
表1 2007年世界白云石礦等資源的儲量 單位：億噸
|
國家 |
儲量 |
|
中國 |
3.584 |
|
加拿大 |
0.04 |
|
美國 |
1.36 |
|
澳大利亞 |
0.01 |
|
以色列 |
0.025 |
|
英國 |
0.125 |
|
日本 |
0.4 |
|
合計 |
5.544 |
表1中有關白云石資源的數據是經過世界各國權威地質勘探部門勘查核實后的數據（已探明的儲量），是非常準確的。不過，此數據很難代表世界真實的白云石儲量，根據我們掌握的資料，全球白云石實際儲量遠遠大于現已探明的儲量，估計超過100億噸。
2、菱鎂礦
根據USGS最新統計數據，2007年世界菱鎂礦已探明儲量約為126億噸，基礎儲量約36億噸，儲量約22億噸，主要分布在亞洲、俄羅斯等地區。
表2 世界菱鎂礦資源分布情況 單位：億噸
|
國家 |
儲量 |
儲量基礎 |
|
美國 |
0.1 |
0.15 |
|
西班牙 |
0.1 |
0.3 |
|
印度 |
0.14 |
0.55 |
|
希臘 |
0.3 |
0.3 |
|
巴西 |
0.45 |
0.65 |
|
斯洛伐克 |
0.45 |
3.2 |
|
土耳其 |
0.65 |
1.6 |
|
澳大利亞 |
1 |
1.2 |
|
中國 |
3.8 |
8.6 |
|
其他國家 |
3.9 |
4.4 |
|
朝鮮 |
4.5 |
7.5 |
|
俄羅斯 |
6.5 |
7.3 |
|
全球合計 |
22 |
36 |
二、 世界原鎂產能和產量現狀及其發展趨勢
1、2004-2009年世界原鎂產能產量現狀
20世紀90年代以前，“電解法”煉鎂工藝在西方世界盛行，西方國家鎂產量代表著全球鎂產量，美國、西歐國家和加拿大一直是原鎂生產行業的巨頭。90年代以后，“硅熱法”冶煉工藝成為“主宰”，中國鎂工業快速崛起，西歐國家、日本、挪威、加拿大等國家和地區已退出了原鎂生產領域。截止到2009年底，世界生產原鎂的國家僅有6個，他們分別是中國、美國、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦和巴西。
2004-2007年，世界鎂工業穩步發展，產能產量持續增長，年均增長率分別為6.63%和8.17%。不過，隨著全球金融危機的爆發，世界鎂工業發展受到較大影響，2008年世界原鎂產量僅有77.77萬噸，年增長幅度僅為0.1%。。2009年，金融危機影響深化，世界原鎂產量大幅下降18.5%至63.38萬噸，其中，以美國、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦等國家為代表的電解法冶煉工藝的產能已萎縮至19.2萬噸，2008年產量也僅有13.2萬噸。
表3 2004-2008年世界原鎂產量 單位：萬噸
|
國別\年度 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
|
中國 |
44.24 |
45.08 |
51.97 |
62.47 |
63.07 |
50.18 |
|
美國 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.5 |
4 |
|
以色列 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
3.0 |
3.5 |
3 |
|
哈薩克斯坦 |
1.60 |
2.5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
加拿大 |
5.4 |
5.8 |
4.7 |
1.6 |
0 |
0 |
|
俄羅斯 |
3.5 |
3.8 |
3.6 |
2.8 |
3.5 |
3 |
|
巴西 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.2 |
1.2 |
|
合計 |
63.34 |
65.78 |
70.87 |
77.67 |
77.77 |
63.38 |
來源：中國有色金屬工業協會鎂業分會、世界金屬統計
2、世界原鎂產能和產量發展趨勢
2008年以來，全球性金融危機對世界鎂工業帶來了極大的負面影響，鎂工業發展遇到了暫時的困難，但這很難改變鎂工業繼續向前發展的趨勢。
（1）國外原鎂供應難有太大的增長
經過幾輪洗牌后，國外原鎂產量已降至歷史低點。現存的企業原鎂供應企業都是相對較好的，或是所在國家重點保護的，未來將會繼續存在，并在供應市場扮演重要角色。雖然鎂工業將繼續被全球看好，但面對中國優勢，國外供應很難有太大的增長。
（2）鎂行業投資熱情不減
面對全球資源枯竭的壓力，鎂工業發展前景相當廣闊，投資熱情依舊不減。根據現有掌握的資料統計，目前世界新建、擴建的鎂項目接近30多個，新增產能接近200萬噸。
2009-2015年世界原鎂新增產能匯總 單位：萬噸
表4
|
國別 |
企業名稱 |
新增產能 |
計劃投產 |
生產工藝 |
|
中國 |
|
150 |
2015 |
硅熱法 |
|
美國 |
美國鎂業公司 |
2.7 |
2010年 |
電解法 |
|
澳大利亞 |
澳大利亞鎂業國際公司 |
10.8 |
|
電解法 |
|
剛果 |
MagIndustries集團 |
7.2 |
|
電解法 |
|
俄羅斯 |
|
2.3 |
2010 |
電解法 |
|
Vsmpo-Avisma鎂廠 |
2 |
2015 |
電解法 |
|
巴林 |
Capivest |
6 |
2015 |
電解法 |
|
馬來西亞 |
|
3 |
2010 |
硅熱法 |
|
挪威 |
SilMag技術公司 |
5 |
2011 |
電解法 |
|
合計 |
|
189 |
|
|
（3）世界原鎂產能和產量將繼續保持增長態勢
2009年，世界鎂工業將持續低迷態勢，世界原鎂產量供應有可能繼續下降。不過，自2010年開始，隨著世界各國救市作用的顯現，世界經濟有可能回歸上升軌道，世界鎂工業將迎來新一輪大發展，原鎂產量將快速增長，2010年世界原鎂產量有可能達到75萬噸，2015年將增長到150萬噸。
三、 世界鎂工業需求現狀及預測
1、2004-2009年世界鎂工業需求現狀
1857年，金屬鎂就實現金屬生產的工業化，不過，高昂的價格嚴重阻礙了鎂應用的推廣。20世紀90年代開始，隨著硅熱法的推廣，鎂價日趨低廉，鎂應用領域得以拓寬。進入21世紀后，鎂消費進入快速增長期，2007年全球鎂消費量達到82.3萬噸，2004-2007年年均增長率20.5%。但是，2008年全球金融危機的爆發，世界原鎂需求大為萎縮，原鎂消費量快速下滑到65.8萬噸，同比下降20.05%，2009年進一步63.75萬噸。。
表5 2004-2008年世界原鎂消費量 單位：萬噸
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
消費量 |
47.05 |
55.55 |
64.65 |
82.3 |
65.8 |
63.75 |
|
年增長率 |
- |
18.07% |
16.38% |
27.30% |
-20.05% |
-3.12% |
（1）2004-2009年世界鎂消費分領域概述
鎂用途非常廣泛，從應用領域來看，鎂消費可分為兩大部分：工程結構材料和非工程結構材料。
在工程結構材料領域，鎂合金材料被冠以“21世紀最令人矚目的綠色環保金屬材料”，具有高比強度、比剛度，減振性、電磁屏蔽和抗輻射能力強，易切削加工，易回收等一系列優點，可應用于汽車、電子、電器、航天、航空和國防軍事工業等。
進入新世紀以來，金屬鎂材料進入快速發展期，鎂合金作為最輕的工程金屬結構材料，是汽車減重的極佳材料之一，在汽車領域應用越來越廣泛，已成功應用在汽車儀表板、腳踏板、方向盤、座椅骨架、BMW的6缸混合式曲柄軸箱、克萊斯勒7速變速箱殼等很多零部件上。據統計，鎂壓鑄件應用在汽車上零部件已接近100個。
另外，3C行業是鎂合金作為結構材料另一重要消費領域，筆記本外殼、手機機殼及其他電子組件等方面對鎂的需求比較穩定，統計數據表明，這些需求主要集中在亞洲地區，其中，我國臺灣省是最大的3C鎂合金產品提供商，產品產量約占全球總產量的90%以上。
根據中國有色金屬工業協會鎂業分會的統計數據，鎂在工程材料應用已成為鎂消費的重要領域，也是增長最快的領域，約占世界鎂總消費量的40%。
在非工程材料領域，鎂消費主要集中鋁合金、煉鋼脫硫、還原海綿鈦及其他方面。其中，鋁合金是鎂消費最為重要的領域之一，約占鎂總消費量的25%。從2001年開始，在全球鋁合金產量持續增長的帶動下，鎂在此領域的消費呈現逐年增長的趨勢，年增長率大約為3.5%，2008年消費量接近19萬噸，2009年大約為18萬噸。
在煉鋼脫硫方面，鎂消費量比較穩定，大約為11-12萬噸/年。
在還原海綿鈦方面，2005年以后，隨著全球海綿鈦產量的快速，鎂在此領域消費量大為增長，2009年全球在此領域消費量大約6-7萬噸。
（2）2004-2009年世界鎂消費分地區概述
亞洲地區是全球鎂消費的最大的區域，中國是最主要的消費國家。除此之外，韓國和日本也是重要的消費國家，2009年消費量已達到7萬噸。
北美地區是鎂消費原先最大的區域，消費主要集中在鋁合金、煉鋼脫硫等方面，但這些領域鎂消費量已呈現停滯態勢。隨著鎂壓鑄件在汽車領域應用的推廣，鎂在汽車行業的消費成為新的增長點，北美地區鎂消費也呈逐年增長趨勢，2007年北美地區鎂消費量為20萬噸。隨著金融危機爆發，北美地區消費明顯下降，2009年消費量大約為16-17萬噸左右。
歐洲地區是鎂消費的重要區域之一。該地區鎂消費增長相當迅速，2007年消費量為18萬噸，消費增長主要來自于在汽車領域中的快速增長。2009年，歐洲地區消費也明顯下降，減少量大約2萬噸左右。
2、世界原鎂消費發展趨勢
（1）從行業發展來看，工程材料領域的應用將是鎂消費量重要的增長點
北美地區的CAFÉ、 歐洲地區的二氧化碳排放限制等區域性法律法規，對汽車等提出了很高的要求，汽車輕量化成為重要的選擇。在歐洲地區，鎂壓鑄件已成功應用于汽車的傳統系上， 發展前景廣闊，鎂壓鑄件在汽車領域應用的范圍將會進一步拓展，許多應用性研究已經啟動；在北美地區，雖然鎂壓鑄件在汽車傳動系的應用還處于初級階段，但市 場投入熱情非常高。據不完全統計，2007年全球汽車用鎂量為5公斤/輛，2010年有望達到9-10公斤/輛，2020年更是有可能達到50-80公斤/輛，以此估算，僅汽車行業沒消費量將超過250萬噸。
（2）從地區發展來看，亞洲、歐洲將是鎂消費增長較快的區域
隨著中國的快速發展，亞洲將是全球鎂消費最為重要的、最大的地區；歐洲地區也將呈現快速增長趨勢，有望超過北美地區成為第二大消費地區。
（3）世界鎂消費趨勢預測
全球金融危機將對鎂消費增長造成暫時性的影響，但是鎂廣闊應用前景的依舊，短暫的休整將為未來更大的發展、增長提供了基礎條件。自2010年開始，隨著世界各國救市作用的顯現，世界經濟有可能回歸上升軌道，世界鎂工業將迎來新一輪大發展，原鎂消費量將快速增長，2010年世界原鎂消費量將達到70-75萬噸，2015年更是將達到150萬噸。
四、世界原鎂市場價格趨勢
1、2004-2009年世界原鎂市場價格走勢
世界原鎂消費相當集中，亞洲、北美洲和歐洲，但是，市場又相對獨立性，原鎂價格走勢差異性較大，因此，針對不同地區分別闡述。
（1）歐洲市場
2002年，法國Marignac原鎂冶煉廠的關閉，歐洲已沒有原鎂冶煉廠，歐洲地區鎂錠由中國、俄羅斯、以色列等國家供應，其中，絕大多數是中國供應的。歐洲地區鎂錠價格走勢和中國天津港口FOB價格走勢幾乎一樣，差別就是要加上中國到歐洲地區間運費（原來為40-80美元/噸，2007年曾上漲到100-150美元/噸，2009年為40-80美元/噸）。
（2）美國市場
北美地區，尤以美國市場最具代表性，可定義為市場風向標。
美國市場，由于對中國、俄羅斯鎂錠及鎂合金等初級產品征收高額反傾銷稅，所以有它自身獨特性，那就是鎂錠價格較其他地區高不少。
2004年，美國地區原鎂價格由年初3000美元/噸開始上漲，高點為三季度的3900美元/噸，而后一路下行，于2006年4月份跌到歷史低點2430美元/噸，并在此價位運行長達半年之久。2006年10月開始，隨著中國出口退稅取消、海德魯關閉加拿大原鎂冶煉廠、俄羅斯減少鎂錠供應，全球市場鎂錠供應大為減少，美國鎂錠價格則是一路上漲，最高點出現在2008年8月-11月，最高價格超過8000美元/噸。不過，隨著全球金融危機的爆發，美國鎂錠價格從11月開始下行，年底已跌至6000美元/噸。2009年，鎂錠價格變化不大，基本在5700-5900美元/噸之間波動，目前仍維持此水平。
2、世界原鎂市場價格走勢預測
首先有幾點假設：
一是，國際貨幣政策不會發生大的變化；
二是，鎂冶煉工藝沒有出現顛覆性進步；
三是，鎂供應格局沒有發生根本性改變；
四是，全球對金屬鎂的認識逐步深入。
（1）歐洲市場
歐洲地區原鎂供應主體仍是中國，所以，歐洲原鎂價格走勢將繼續以中國市場鎂錠價格走勢為風向標，所區別就是存在著相對穩定的差價（運費等雜費）。
（2）美國市場
前提條件：美國會取消對中國鎂初級產品反傾銷稅。
2010年，金融危機將繼續影響美國原鎂價格，估計波動區間將在4000-6000美元/噸，2012年，隨著反傾銷稅取消，中國鎂錠進入，美國地區鎂消費將進入新增長期，價格區間將在3000-3500美元/噸；2015年價格將有所下滑，區間在2500-3000美元/噸。
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