馳宏鋅鍺：1200萬噸增儲啟動，或增加鉬資源
1、 1200 萬噸增儲計劃正式啟動。本次收購的三家企業原均屬大股東云冶集團的控股子公司，其核心資產主要是鉛鋅礦產資源。這與我們之前的預期相符，即集團資源注入將成為公司增儲的第一梯隊。收購完成后，鉛鋅資源金屬儲量將增加132萬噸，增幅 40%。我們認為：這只是公司十二五規劃元年的開年之作，標志著 1200 萬噸增儲計劃的正式啟動，未來四個梯隊的增儲計劃也將陸續實施。（詳見深度報告《儲量擴張 行業整合 優勢明顯》 ）
2、 收購金欣礦業給人遐想無限。此次擬收購 51%股權的金欣礦業，其主要資產為“大興安嶺松嶺區岔路口鉛鋅多金屬詳查”項目的探礦權。
大興安嶺礦業位于黑龍江省大興安嶺地區加格達奇區，大興安嶺地區是全國十六個重點成礦帶之一，并已被列為國家重點推進勘查開發的三大成礦帶之一。公告顯示，公司擬控股投資金欣礦業，并進而合作開發大興安嶺松嶺區岔路口鉛鋅鉬多金屬礦項目資源。
另外，據公開資料報道：2010年 12 月，黑龍江省大興安嶺松嶺區岔路口鉛鋅多金屬礦經詳查證實為特大型鉬鉛鋅多金屬礦，其可供開采鉬資源儲量高達 116 萬噸，礦藏潛在經濟價值 3000 多億元！礦藏規模和擬建礦山規模都將排在亞洲前列。
松嶺區為貫徹落實大興安嶺地區“兩會”精神，明確提出：將重點做好岔路口鉛鋅多金屬礦的開工建設工作；著力引進如云冶集團、馳宏鋅鍺等一些國內、國際知名的戰略投資者，帶動區（局）企業整體升級。
3、 盈利預測。暫維持 2011-2013年業績判斷，EPS 分別為 0.60、0.91、1.18元，對應 PE為 60X、40X、31X。我們繼續看好公司的優質產能擴張和資源整合優勢，維持推薦評級。
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