稀土、硬質(zhì)合金等新材料市場(chǎng)分析及未來展望
稀有金屬新材料行業(yè)作為硬質(zhì)合金和熱噴涂行業(yè)發(fā)展的后盾，國務(wù)院、發(fā)改委和國家工信部等部門先后出臺(tái)了一系列政策文件，支持我國稀有金屬新材料行業(yè)的發(fā)展。本文通過對(duì)國內(nèi)外硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析，探討稀有金屬新材料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Α?/SPAN>
國際稀有金屬碳化物行業(yè)市場(chǎng)概況及前景
國際稀有金屬新材料行業(yè)起源于上世紀(jì)初期，隨著熱噴涂材料及硬質(zhì)合金的深入發(fā)展以及稀有金屬新材料技術(shù)水平高速提升，稀有金屬碳化物、氮化物、硼化物等稀有金屬新材料的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，歐美國家稀有金屬新材料進(jìn)一步改進(jìn)，逐漸邁向工業(yè)化、實(shí)用化。
下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)的旺盛需求，也推動(dòng)了稀有金屬新材料的發(fā)展與進(jìn)步。未來幾年，隨著全球稀有金屬新材料技術(shù)的進(jìn)步，下游硬質(zhì)合金產(chǎn)品需求量的不斷增加及硬質(zhì)合金的高端化率的不斷提升，全球稀有金屬新材料市場(chǎng)將呈現(xiàn)技術(shù)革新及高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2011年全球稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為18.87億美元，根據(jù)下游硬質(zhì)合金行業(yè)及熱噴涂行業(yè)10%-15%增速計(jì)算，2015年全球稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為27.85億美元。
圖表 1 2006-2013年全球稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模
中國行業(yè)概況及前景
稀有金屬新材料行業(yè)是伴隨我國有色金屬壓延工業(yè)的壯大和分工細(xì)化而發(fā)展起來的。近年來，在我國有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)運(yùn)行良好的大趨勢(shì)下，稀有金屬新材料行業(yè)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
2010年，我國新材料行業(yè)產(chǎn)值為6500億，到2011年，我國新材料行業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超過8000億，同比增長(zhǎng)23.07%,據(jù)我國新材料“十二五”規(guī)劃，規(guī)劃指出，到2015年，新材料行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到20000億，年均增長(zhǎng)速度將超過25%。
2007至2011年之間，我國稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅2008年受全球金融危機(jī)的影響增速出現(xiàn)了短暫的下滑。2009年后，隨全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，我國稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模再次增長(zhǎng)。隨著下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)需求的不斷增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2012年以后市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率保持在15%~20%左右，略低于新材料行業(yè)“十二五”規(guī)劃所制定的25%的年均增長(zhǎng)目標(biāo)，整體趨勢(shì)利好。到2015年，國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)30.62億元。
圖表 2 2007-2015年全國稀有金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模
單位：億元
國內(nèi)相關(guān)稀有金屬碳化物概況及前景
稀有金屬碳化物等稀有金屬新材料根據(jù)下游應(yīng)用行業(yè)劃分，分為硬質(zhì)合金和熱噴涂領(lǐng)域，硬質(zhì)合金領(lǐng)域主要包括切削刀具、礦用合金、耐磨零件。
目前，相關(guān)金屬碳化物主要包括碳化鎢鈦鉭鈮類、碳氮化物類、碳化鉭鈮類、碳化釩、碳化鉻、碳化鈦、碳化鉬等。下表為上述各主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)情況概覽。
圖表 3 主要應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)稀有金屬碳化物市場(chǎng)情況概覽
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應(yīng)用領(lǐng)域 |
相關(guān)金屬碳化物 |
市場(chǎng)容量 |
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硬質(zhì)合金刀具 |
碳化鎢鈦鉭鈮類（包括碳化鎢鈦、碳化鎢鈦鉭、碳化鎢鈦鉭鈮等）；碳化鉭鈮類（包括鉭鈮固溶體、碳化鉭、碳化鈮） |
我國“十二五”期間，國產(chǎn)高效刀具的高端市場(chǎng)占有率，要從目前的15％左右提高到30％～40％，為航空航天、能源交通、國防軍工等現(xiàn)代制造業(yè)，在加工技術(shù)和切削刀具方面提供全方位服務(wù)，從整體上提升我國刀具企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國硬質(zhì)合金刀具所占的比例約為40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于工業(yè)發(fā)達(dá)國家的水平。若以目前硬質(zhì)合金刀具占刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的40%預(yù)計(jì)，到2015年我國硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到206.12億元，到2015年切削刀具需求量約為11208.39噸。據(jù)估算，切削刀具中60%為YT類合金，YT類合金中加入30%碳化鎢鈦鉭鈮類。2011年度我國碳化鎢鈦鉭鈮類需求量約為1111.94噸。預(yù)計(jì)2015年，硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模的提高，碳化鎢鈦鉭鈮類需求量約為2017.51噸。此外，目前我國數(shù)控刀片國產(chǎn)化率只有不到15%，85%-90%需要從國外進(jìn)口。考慮到數(shù)控刀片進(jìn)口替代因素，我國所需消耗碳化鉭鈮類需求量將由2011年240.29噸增加至2015年的428.51噸。
2011年硬質(zhì)合金刀具所需金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為9.38億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為16.63億元。 |
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金屬陶瓷刀具 |
碳氮化物類（包括碳氮化鈦、碳氮化鉬鈦、碳氮化鎢鈦鈮）、碳化鈦、碳化鉬 |
根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)-《我國整體硬質(zhì)合金刀具的市場(chǎng)格局及預(yù)測(cè)》分析，目前我國金屬陶瓷（Ti基）刀具只占市場(chǎng)份額的2%，而德國約70％加工鑄件的工序是用陶瓷刀具完成的；而日本陶瓷刀具的年消耗量已占刀具總量的27.30％。我國金屬陶瓷刀具所占比重與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距。根據(jù)金屬陶瓷刀具所占比例情況，以及碳氮化物類多元碳化物的質(zhì)量占比。2011年金屬陶瓷刀具所需金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為0.56億元，考慮到金屬陶瓷刀具的替代高速鋼刀具預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為1.03億元。 |
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礦用合金 |
碳化鉭鈮類、超粗晶粒碳化鎢 |
地質(zhì)勘探、礦井開采中60%-80%的鉆進(jìn)量通過硬質(zhì)合金鉆頭完成，隨著礦山品位的不斷降低和開采深度的不斷加大。我國礦用合金產(chǎn)量從07年以來一直保持著較高的增速，2009年增速達(dá)到35.73%。根據(jù)我國“十二五”規(guī)劃內(nèi)容，我國對(duì)礦用合金的消耗量將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)會(huì)保持在15%左右的增速，2011年礦用合金約為6874.78噸，2015年礦用合金將達(dá)到10978.46噸。
2011年礦用合金所需金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為5.91億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為9.39億元。 |
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耐磨零件 |
碳化釩、碳化鉻 |
《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容，該規(guī)劃提出：到2015年，我國高端裝備制造業(yè)銷售收入由2010年的約1.6萬億元增長(zhǎng)至6萬億元以上，據(jù)此測(cè)算年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30%。若以保守15%左右的增長(zhǎng)速度估算，2015年我國硬質(zhì)合金耐磨零件產(chǎn)量將達(dá)到1.67萬噸。耐磨零件所需金屬碳化物主要為碳化釩和碳化鉻，2015年市場(chǎng)規(guī)模分別約為0.14和0.21億。2011年耐磨零件所需金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為0.22億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為0.35億元。 |
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熱噴涂 |
碳化鉻等 |
根據(jù)我國表面工程協(xié)會(huì)熱噴涂專業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年我國熱噴涂工業(yè)的總產(chǎn)值在60億元左右，包括了設(shè)備、材料、噴涂工廠產(chǎn)值、進(jìn)口設(shè)備和材料等，其中熱噴涂材料占25%，金屬碳化物在熱噴涂材料中占12%。根據(jù)中國表面工程協(xié)會(huì)熱噴涂專業(yè)委員會(huì)預(yù)測(cè)，我國熱噴涂行業(yè)年增長(zhǎng)比例為10%左右，到2013年全國熱噴涂產(chǎn)值達(dá)到80億元，居世界第三位。熱噴涂產(chǎn)值占全國GDP比例為千分之0.12，接近日本熱噴涂產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)程度。 2011年熱噴涂所需金屬碳化物市場(chǎng)規(guī)模約為2.18億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模約為3.19億元。其中2011年碳化鉻在熱噴涂領(lǐng)域需求量約為484.44噸，根據(jù)熱噴涂行業(yè)的10%增速，到2015年需求量增長(zhǎng)至677.78噸。 |
從下游稀有金屬碳化物的分布及應(yīng)用趨勢(shì)來看，切削刀具市場(chǎng)將是稀有金屬碳化物應(yīng)用成長(zhǎng)最快的行業(yè)，其次是礦用合金及耐磨零件，熱噴涂領(lǐng)域稀有金屬碳化物應(yīng)用較有潛力。
總結(jié)
總體看來，在我國新材料行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)的大背景下，我國為降低資源類產(chǎn)品鎢的浪費(fèi)，提高高端硬質(zhì)合金的國產(chǎn)化率，將繼續(xù)增大高端硬質(zhì)合金刀具、金屬陶瓷刀具的投資開發(fā)力度。這將帶動(dòng)稀有金屬新材料行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來幾年，我國稀有金屬新材料市場(chǎng)規(guī)模將保持15%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到30.62億元，稀有金屬新材料行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/FONT>……更多新聞資訊、價(jià)格與市場(chǎng)
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