碳化鎢粉銷售情況
章源鎢業4月10日維持“增持”投資評級。作為國內少數擁有鎢行業完整產業鏈的廠商之一 ,公司的鎢儲量9.60萬噸,原材料自給率約40%,主導產品鎢粉、碳化鎢粉,以及硬質合金國內銷售領先,已形成年產8000噸鎢粉及碳化鎢粉、1000噸硬質合金和200噸鎢材的生產能力,精深加工環節的核心技術和工藝處于國內領先水平和國際先進水平。隨著募投項目硬質合金數控涂層刀片項目2012年四季度投產,將成為公司的下一個主要利潤增長點。我們預測,公司2012-2013年EPS分別為0.88元和1.08元,對應的動態PE分別為34.39倍和28.02倍,維持公司“增持”的投資評級,目標價30.80元,對應今年35倍PE。
主要不確定性。鎢產品價格波動;成本大幅增長;公司在建工程實施進度變化。
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