中科英華自籌資金加速收購德昌厚地稀土

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

　　公告：中科英華發布公告稱，公司擬將非公開發行股份收購德昌厚地稀土100%股權改為以自籌資金直接收購，同時將股權轉讓的基礎價格調整為9.5億元。

　　據原方案，中科英華擬以每股3.65元的價格非公開發行不超過6.5億股，募集資金不超過23.725億元，其中不超過16.88億元用于收購厚地稀土100%股權。

　　點評：一位長期關注中科英華的業內人士分析認為，公司此番調整與其看好稀土資源的發展前景有關。稀土資源是中科英華近年來打造新能源產業鏈上相當重要的一環，且稀土資源又有一定的稀缺性，但非公開發行收購存在太多不確定性，直接收購可以減少很多審批環節，盡快完成收購整合到公司產業鏈中應是公司目前最迫切的愿望。

　　交易對方成都廣地至今未能按照此前協議兌現承諾，是導致本次非公開發行進展緩慢的主要原因。公司公告稱，由于交易對方成都廣地未能如期履約實現承諾事項、標的公司盈利情況未達預期承諾指標等原因，可能對稀土項目收購的整體進展產生一定影響并增加非公開發行后續工作的不確定性。為保護公司股東利益，公司董事會經過慎重研究，決定終止實施非公開發行股票有關工作。

　　對于收購價格下調，上述分析人士認為，下半年以來稀土價格有所回升但仍處在相對低位，且短期內大幅上漲的可能性不大，對收購標的重新估值在情理之中；另外，考慮到新增儲量的不確定性，公司以現有儲量進行基礎價格調整，也是為了保證此次交易的安全性。如果新增儲量大幅增加，則公司有機會“撿漏”。