中科英華放棄增發(fā) 收購厚地稀土一波三折

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

　　從西藏發(fā)展（收盤價11.36元）到中科英華（收盤價5.78元），厚地稀土在資本市場演繹的“稀土大戲”又一次進(jìn)入高潮。

　　中科英華今日宣布，因成都廣地沒能履約，厚地稀土的業(yè)績又未達(dá)標(biāo)，公司決定終止今年3月推出的定增預(yù)案，將之改為直接收購。記者注意到，中科英華給出的收購基礎(chǔ)價為不超過9.5億元，較之前的16.88億元縮水約44%。

　　放棄定增收購

　　中科英華今日公告稱，公司曾于今年3月8日推出定增預(yù)案，擬募資不超過23.73億元，其中約16.88億元用于收購厚地稀土100%股權(quán)，其余補充流動性。本次定增已確定認(rèn)購方，分別為公司大股東鄭永剛等八方；發(fā)行價為3.65元/股，發(fā)行數(shù)量不超過6.5億股。

　　但截至目前，交易對方未能如期履約實現(xiàn)原 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》所涉承諾事項，標(biāo)的公司盈利情況未達(dá)預(yù)期承諾指標(biāo)，且交易對方的或有債務(wù)與前期商談階段存在較大差異。鑒于上述事項的處理仍需要一定時間，經(jīng)董事會研究，公司決定終止實施這次定向增發(fā)。

　　中科英華所指的交易對方、標(biāo)的公司即成都廣地以及厚地稀土，其中成都廣地為厚地稀土的大股東。

　　記者在上述定增預(yù)案中查到，中科英華的大股東鄭永剛及厚地稀土的實際控制人劉國輝曾承諾：2013~2015年，厚地稀土扣非凈利潤分別不低于6000萬元、1.2億元和1.8億元。然而，今年上半年厚地稀土仍處于虧損狀態(tài)，虧損金額為262.37萬元。

　　至于“或有債務(wù)”為何，外界就不清楚了。

　　收購價縮水44%

　　中科英華放棄了定向增發(fā)，但沒有放棄收購厚地稀土。

　　中科英華透露，董事會已同意公司與成都廣地簽署《補充協(xié)議》。雙方約定，收購價格不高于9.5億元。若厚地稀土的評估值超過8.55億元，則中科英華將以9.5億元收購；若評估值低于8.55億元，收購價格以評估值為準(zhǔn)。

　　另外，協(xié)議還要求成都廣地將剩下的52%股權(quán)在協(xié)議生效后兩天內(nèi)過戶給中科英華，使中科英華持有厚地稀土100%的股權(quán)。至于轉(zhuǎn)讓款的支付，中科英華將先付1億元，加上之前已支付的3.5億元定金，合計支付4.5億元，剩余價款將在相關(guān)條件滿足一年后付清。其所謂的條件共有四項，包括雙方已取得評估報告，并確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價的最終數(shù)額等。

　　在發(fā)布上述公告之后，中科英華今日還宣布已收到中國銀行間市場交易商協(xié)會的《接受注冊通知書》，協(xié)會同意接受公司中期票據(jù)注冊，注冊金額為4.5億元，將由國泰君安、廣發(fā)銀行聯(lián)席主承銷。

　　中科英華終止了定向增發(fā)，但獲準(zhǔn)發(fā)行4.5億元中期票據(jù)，而此金額恰好與未來將要支付的約6億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款接近。

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