日本海外能源暗戰(zhàn)：曲線參股緊盯油氣田稀土

     釣魚島事件發(fā)生后，中日之間由多年的“政冷經(jīng)熱”轉向了“政冷經(jīng)冷”，但在兩國關系全面轉冷的背后，圍繞能源、礦產(chǎn)資源的爭奪，中日之間的“暗戰(zhàn)”卻一直沒有停頓。

　　日本是一個能源對外依賴度很高的國家，主要戰(zhàn)略資源如石油、煤、鐵礦石等的對外依賴程度多在90%以上，有的甚至達到100%，因此日本格外重視能源戰(zhàn)略。

　　隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，中國的能源對外依賴度也在日益提高，現(xiàn)在中國超過50%的石油消費依賴進口，預計到2015年將上升到60%~70%，中國已經(jīng)成為美國之后的全球第二大石油進口國，除此之外，中國在鐵礦石、銅礦的獲得上也高度依賴進口。

　　記者了解到，過去中日企業(yè)在面對海外能源、礦產(chǎn)項目時采取的參與方式不同，雙方很少直接爭奪，但隱形的沖突不斷。隨著近年日元持續(xù)升值，日本政府高調鼓勵企業(yè)出海爭奪資源，以稀土紛爭為代表的中日資源紛爭開始日益擺上桌面。

　　隱形的沖突

　　日本的走出去與中國企業(yè)走出去在戰(zhàn)略上類似，而世界范圍內的能源、礦產(chǎn)資源集中的地區(qū)無非非洲、北美、澳大利亞等地區(qū)，未來的交集會越來越多。

　　“日本在獲得海外能源的方式與中國不同，很少像中國企業(yè)這樣直接去收購國外的礦產(chǎn)和能源企業(yè)，他們一般采用參股的方式。”中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，從面上看不出中日之間有多么激烈的爭奪，不過在能源安全保障上，由于日本與美國關系密切，中國如何保障在動亂地區(qū)的能源渠道安全是一個挑戰(zhàn)。

　　事實也是如此，多位在非洲投資礦產(chǎn)的民營企業(yè)家都對記者表示，他們在被收購企業(yè)中遭遇過日資，雖然沒有控股權的爭奪問題，但日本企業(yè)通過資本獲得的資源分享權實際上也影響到了中國走出去企業(yè)的利益。

　　“日資可能只占10%的股份，但他們可能擁有超過20%的資源優(yōu)先購買權，我們雖然控了股也要尊重他們的權利。”一位不愿透露姓名的企業(yè)家表示，作為控股方的中國企業(yè)要承擔所有的經(jīng)營負擔，性價比遠不如日本企業(yè)。

　　雖然沒有直接的爭奪，但由于日本的能源完全依賴進口，而中國作為后起的經(jīng)濟大國，對海外能源的需求日益強烈，中日在海外能源礦產(chǎn)市場的隱形沖突難以避免。

　　2011年核電危機發(fā)生后，日本政府在日元升值的背景下開始高調鼓勵企業(yè)走出去尋找能源、礦產(chǎn)。業(yè)內專家指出，日本的走出去與中國企業(yè)走出去在戰(zhàn)略上類似，而世界范圍內的能源、礦產(chǎn)資源集中的地區(qū)無非非洲、北美、澳大利亞等地區(qū)，未來的交集會越來越多。

　　2011年9月日本政府發(fā)布了《日元升值綜合對策》，明確表示，如果日元升值趨勢不改，不僅大型企業(yè)的海外轉移將繼續(xù)增加，而且中小企業(yè)的海外轉移也必將加速。

　　在此前的2011年8月，日本政府就專門設立了最高額度為1000億美元的“日元應對緊急基金”，通過國際協(xié)力銀行將其以低利息貸給民間企業(yè)。企業(yè)可以利用該貸款再加自有資金進行海外并購(國際協(xié)力銀行的融資為400億美元)，另外確保和開發(fā)海外的資源、能源(融資額為500億美元)。

　　而日本海外能源戰(zhàn)略的重點是油氣田和稀土一類的礦產(chǎn)資源，并專門指定“石油天然氣金屬礦物資源機構”解決企業(yè)的資金問題。

　　隨后，日本企業(yè)即在北美和澳大利亞獲得大單，2011年11月日本伊藤忠商事與美國私募股權公司KKR合作、以超過70億美元的價格收購美國油氣企業(yè)Samson投資公司；2011年12月日本三菱商事獲得澳大利亞西部的頁巖氣的勘探權，這是日本企業(yè)首次涉足澳大利亞頁巖氣。

　　2012年5月三菱商事再次染指澳大利亞天然氣資源，5月2日三菱與三井集團共同出資20億美元收購澳大利亞伍德塞德石油公司名下的Browse液化天然氣(LNG)項目14.7%的股權。

　　與此同時，中國企業(yè)在海外的能源礦產(chǎn)布局也越來越頻繁，尤其在非洲、拉丁美洲的投資勢頭良好。此外，澳大利亞和北美也是中國企業(yè)尋找能源礦產(chǎn)的重要區(qū)域。

　　中國礦業(yè)聯(lián)合會調查顯示，2011年中國在非洲礦業(yè)投資總額為151億美元，同比增長10倍左右；在拉美地區(qū)的礦業(yè)投資總額為22億美元，同比增長68%。

　　稀土未了局

　　2011年中日相關機構曾協(xié)商成立“中日官民協(xié)議會”，繼續(xù)中日之間的稀土交流，但2012年中日關系跌入低谷，“中日官民協(xié)議會”也擱置。

　　稀土是中日之間的能源、礦產(chǎn)爭奪最為典型的例證之一。隨著中國以外的稀土供應量已經(jīng)超預期的增長，中日在稀土問題上的博弈已看似平息，在釣魚島事件發(fā)生之前，日本媒體曾渲染中國的“稀土牽制”戰(zhàn)略，認為中國會如上一次中日撞船事件后，對運往日本的稀土進行限制，但是從2011年開始，日本對中國的稀土資源需求明顯下降。

　　“除了走私獲得，日本也在需求稀土供應的多元化。”11月28日中國稀土行業(yè)協(xié)會的一位要求匿名的專家對記者分析稱，過去日本一直在儲備中國的稀土資源，從2009年開始日本就已經(jīng)著手在其他國家尋找稀土，2011年的貿易情況說明日本的多元化戰(zhàn)略起作用了。

　　在2012年8月的稀土國際論壇上，中國稀土界也提出了中國稀土國際化的主張，以美國鉬公司為代表的海外稀土企業(yè)也表示愿與中國稀土企業(yè)合作開發(fā)新的稀土資源。

　　早在1988年中日就開始了稀土領域的交流，此后持續(xù)了20年，最終于2009年4月終止。隨著中國加強對稀土產(chǎn)業(yè)的管控，日本在稀土問題上頻頻指責中國，并在2009年與美國和歐盟共同對中國發(fā)起了WTO訴訟。

　　業(yè)內人士告訴記者，2011年中日相關機構曾協(xié)商成立“中日官民協(xié)議會”，繼續(xù)中日之間的稀土交流，但2012年中日關系跌入低谷，“中日官民協(xié)議會”也擱置。

　　2012年11月12日日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相枝野幸男表示，預計從2013年下半年起，日本可從中國以外的市場，確保相當于國內需求量五成左右的稀土。而根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)，2011年日本進口的稀土中約有90%來自中國，目前這一依賴比重已降到70%。中國海關公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年前10個月中國稀土出口總量為11312噸，遠低于市場預期。

　　11月16日，日本與印度簽署了一份印度向日本出口稀土的備忘錄。日本媒體稱豐田通商與印度核能廳的子公司等組建了合資公司，將從明年春季開始生產(chǎn)和出口稀土。如果日印聯(lián)合組建的稀土工廠滿負荷運轉，每年可向日本出口4000噸鑭、鈰和釹等稀土產(chǎn)品，可滿足日本每年稀土需求的15%。

　　此前的11月10日日本宣布，向哈薩克斯坦等國提供7億美元項目援助，而后者則允諾在稀土方面對日本提供出口方便；日本和越南的稀土聯(lián)合開發(fā)也取得相應進展，今年6月，兩國在河內設立了稀土研究技術合作中心。

　　不過，雖然日本的稀土多元化戰(zhàn)略起到了一定的成效，但目前在世界范圍內發(fā)現(xiàn)的稀土多為輕稀土，對于珍貴的中重稀土，目前尚沒有確定的生產(chǎn)時間表。因此，業(yè)內專家指出，日本對于中國稀土資源的依賴度在降低，但要完全擺脫也不現(xiàn)實，而中國的稀土應用技術也需要日本的幫助，兩國的交流合作符合雙方利益。               

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