稀土業(yè)“新老交替” 行業(yè)整合帶來(lái)投資機(jī)會(huì)
昨日大盤下跌，但稀土概念仍是當(dāng)前市場(chǎng)的閃亮點(diǎn)。不過(guò)，包鋼稀土、中科三環(huán)、廣晟有色老三強(qiáng)已經(jīng)日薄西山，而以廈門鎢業(yè)為代表的一批新貴正該高調(diào)亮相，揭開稀土概念股行情新的一頁(yè)。
老三強(qiáng)沒(méi)落新貴崛起
包鋼稀土曾在過(guò)去三年半里創(chuàng)造了中國(guó)股市中的奇跡：在熊市格局中股價(jià)暴漲近20倍，中科三環(huán)也漲了10倍左右，廣晟有色最高時(shí)也漲了13倍。上漲的原因是稀土生產(chǎn)大國(guó)中國(guó)決定控制稀土出口數(shù)量、導(dǎo)致國(guó)際稀土價(jià)格暴漲從，提高了公司的業(yè)績(jī)預(yù)期。但從過(guò)去一兩個(gè)月的走勢(shì)看，這三只股票都出現(xiàn)了不同程度的調(diào)整，漲勢(shì)難以為繼。
與此形成鮮明對(duì)比的是，一批新的稀土概念股漲勢(shì)強(qiáng)勁、成交額放大。其中，創(chuàng)興資源昨漲停，已連續(xù)8日上漲。鼎立股份：昨漲8.43%。廈門鎢業(yè)，昨漲0.17%，過(guò)去5個(gè)交易日漲幅約35%。永安林業(yè)，沖高回落跌3.38%，但此前5個(gè)交易日漲幅超過(guò)50%。 中色股份，跌1.14%，過(guò)去6個(gè)交易日最高漲幅達(dá)到43%。
以上個(gè)股當(dāng)中，廈門鎢業(yè)、中色股份對(duì)資金的吸引力最大，每日成交額分別均在10億元和5億元以上。
其中，廈門鎢業(yè)是政府“欽點(diǎn)”的行業(yè)整合龍頭，福建省有關(guān)文件要求，在2012年底前完成以廈門鎢業(yè)為核心的福建稀有稀土集團(tuán)公司的組建。中色股份是中國(guó)有色金屬(含稀土)主要進(jìn)出口企業(yè)，公司早在2008年便聯(lián)合江蘇稀土分離企業(yè)設(shè)立中色南方稀土(新豐)有限公司，2011年又聯(lián)合新威集團(tuán)公司建立中色稀土集團(tuán)(廣東)有限公司。市場(chǎng)對(duì)中色股份在稀土整合大潮中的角色有所期待。
行業(yè)整合帶來(lái)投資機(jī)會(huì)
證券分析師葉培培認(rèn)為，上周國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)《稀土準(zhǔn)入條件》、福建稀土整合規(guī)劃等，對(duì)生產(chǎn)規(guī)模、工藝設(shè)備設(shè)置門檻有利于淘汰落后產(chǎn)能，利好龍頭企業(yè)。據(jù)估計(jì)，將有45%的企業(yè)被淘汰或兼并。福建稀土集團(tuán)規(guī)劃正式確立廈門鎢業(yè)的產(chǎn)業(yè)核心地位，也是繼湖南、廣東一帶稀土集團(tuán)成立后的又一重大突破。中長(zhǎng)期而言看好以稀土永磁為首的中國(guó)優(yōu)勢(shì)小金屬，未來(lái)3到5年分化趨勢(shì)更加明顯，擁有資源門檻、技術(shù)和市場(chǎng)壁壘的公司成長(zhǎng)性將遠(yuǎn)超同業(yè)。
國(guó)金證券有色金屬分析師楊誠(chéng)笑認(rèn)為，大盤下跌，制約了稀土概念股的漲勢(shì)。目前稀土板塊出現(xiàn)了分化。包鋼稀土等一批“老貴族”已經(jīng)沒(méi)落，后期聚焦地方稀土集團(tuán)，廣東、福建之后可重點(diǎn)關(guān)注湖南、江西等地稀土行業(yè)重組、整合的進(jìn)展。重點(diǎn)選擇儲(chǔ)量稀有，供給收縮彈性大的品種。
廣發(fā)證券研究稱，中國(guó)稀土行業(yè)整合處于加速階段，各方利益角逐進(jìn)入白熱化，央企控股地方企業(yè)參股將是主要模式，更為看好中色股份在稀土整合中勝出�！ �
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