南方稀土整合 看廈門鎢業
一直以來，我國都在大力推進稀土資源整合，形成以大企業為主導的稀土產業格局。日前，福建省出臺了稀土資源整合方案，加上此前的廣東方案，南方稀土整合路線正在逐漸清晰。由于方案中廈門鎢業明確成為福建稀土整合主體，該股昨日強勢漲停，中色股份也隨之漲停。
廈鎢有望成南方稀土龍頭
在我國稀土“南北分野”格局下，北部以包鋼生產的輕稀土為主陣地，開采整合較為順暢。南方稀土行業整合近來也逐漸浮出水面。
繼5月廣東正式發文，對廣東省進行稀土資源以及稀土產業鏈的整合提出時間表后，8月1日，福建省經貿委和省國土資源廳聯合發布《福建省加強稀土資源保護 科學開發稀土資源行動方案(2012—2015年)》。該方案明確提出，通過資產兼并重組和資源整合，在2012年底前完成以廈門鎢業為核心的福建稀有稀土集團公司的組建，形成大企業引領稀土產業發展格局。
方案指出，將通過資產兼并重組和資源整合，2012 年底前完成以廈鎢為核心的福建稀有稀土集團公司的組建，形成大企業引領稀土產業發展格局，將廈鎢培育成為具有完整稀土產業鏈、具有國際競爭力的稀土龍頭企業。
中投證券研究員楊國萍認為，廈門鎢業已明確成為福建稀土整合主體，兩年內有望發展為稀土產業產值超過200億元、具有完整產業鏈的稀土行業龍頭企業。
重稀土上漲空間更大
上月20日，傳聞許久的稀土交易所也有實質性進展。當日晚間，包鋼稀土、廈門鎢業和中色股份同時發布公告稱，計劃聯合四個合作方聯合組建包頭稀土產品交易所有限公司。交易所注冊資本為7000萬元，7家企業在稀土交易所的股權比例均為14.29%，預計本月8日正式掛牌成立。
有券商認為，稀土交易所的籌備及成立，將改變目前稀土市場報價混亂的局面，增強包鋼稀土在國內及全球稀土市場的定價權。
東興證券表示，廈門鎢業作為國內唯一同時推進鎢產業和稀土產業的企業，參與組建全國性稀土產品交易所，并運用這一平臺整合稀土流通領域的資源，符合我國稀土產業發展政策，對進一步擴大公司在行業內的影響力，規避稀土產品價格劇烈波動帶來的負面影響。
中信建投證券認為，長期來伴隨著南方稀土整合的加快，重稀土價格上漲動力加大，上漲空間比整合已基本完成的輕稀土空間更大。國金證券認為，重稀土的廣晟有色、廈門鎢業等將會有交易性機會。
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