山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓——析中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)格局
當(dāng)今中國(guó)稀土界，央企中以中鋁、五礦和中色三家為大。其中五礦介入稀土業(yè)由來(lái)已久，為元老級(jí)，中色介入稀土界也已有時(shí)日，而中鋁雖為新生代卻不可小視。
先說(shuō)五礦。在江西鎢業(yè)集團(tuán)成立之初，五礦就借機(jī)敲開了江西稀土界的大門，早在2008年10月，五礦就聯(lián)合贛縣紅金稀土有限公司和定南大華新材料資源有限公司原股東成立了五礦稀土（贛州）股份有限公司（下簡(jiǎn)稱五礦稀土），五礦稀土集稀土開采、分離及深加工于一體，但贛州方面卻一直將采礦權(quán)牢牢握在手中，因此，五礦稀土一直是沒(méi)有稀土采礦權(quán)的。另外,五礦在贛州的作為一直不得人心，有江西當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)抱怨，作為央企，五礦只知道挖了稀土跑路賣錢，根本沒(méi)有在稀土加工產(chǎn)業(yè)鏈上投入太多，卻只給江西留下污染，個(gè)中緣由，暫且不表。
另外，五礦通過(guò)控股湖南有色集團(tuán)，掃清了整合湖南省稀土資源的障礙，取得了湖南永州地區(qū)的稀土采礦權(quán)。廣東是稀土大省，廣晟有色握有本土全部四張采礦權(quán)證，而幾大央企對(duì)廣東稀土資源覬覦已久，廣東方面卻一直表現(xiàn)得比較曖昧，五礦在無(wú)可奈何中，選擇了與地方政府合作，2011年3月2日，五礦和廣東省河源市政府在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將合作對(duì)河源市以稀土為主的礦產(chǎn)資源進(jìn)行合理有序的勘查開發(fā)與集約利用。廣東河源的稀土資源為高價(jià)值離子吸附型，儲(chǔ)量占我國(guó)南方稀土資源的兩成以上。在廣東省稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃中，河源被列入重點(diǎn)稀土規(guī)劃區(qū)和稀土加工基地。但隨著廣東稀土集團(tuán)的成立，五礦關(guān)于河源的如意算盤似乎如夢(mèng)幻泡影般破滅了。
五礦的步伐仍未停止,南方五省，江西、湖南、廣東、廣西和福建均為離子型稀土大省，福建的離子型稀土資源儲(chǔ)量居全國(guó)第三。去年，五礦對(duì)福建方面表示希望參與福建本省的稀土整合，卻被拒絕，據(jù)消息稱，福建方面希望由廈鎢牽頭對(duì)本省稀土資源進(jìn)行整合。
再表中鋁。江西占有全國(guó)約1/3的稀土，成為幾大央企搶占稀土資源的重鎮(zhèn)。2010年9月26日，中鋁集團(tuán)公司與江西省國(guó)資委簽署了《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，中鋁公司將以增資擴(kuò)股方式對(duì)江鎢控股進(jìn)行出資，成為其控股股東，并計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)向江鎢控股增資100億元，在江西打造包括稀有金屬、稀土等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)基地，使江鎢控股在3到5年內(nèi)銷售收入達(dá)到500億元。后來(lái)由于多方面原因，此事不了了之，有消息曝稱，中鋁可能放棄增資入股計(jì)劃，這成為中鋁進(jìn)軍稀土遇到的第一塊絆腳石。
2011年3月12日，中鋁與廣西有色、有研稀土新材料股份有限公司簽訂廣西稀土開發(fā)合作框架協(xié)議。其中，中鋁是有研稀土的戰(zhàn)略投資者。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，三方將共同出資設(shè)立合資公司，攜手開發(fā)廣西稀土資源。2011年7月，中鋁廣西有色稀土開發(fā)有限公司正式掛牌成立，公司于去年12月31日與廣西地潤(rùn)礦業(yè)投資有限公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，通過(guò)收購(gòu)其全資子公司廣西南寧礦潤(rùn)投資有限公司100%股權(quán)的方式，獲得廣西僅有的兩個(gè)稀土探礦權(quán)證之一-崇左六湯稀土探礦權(quán)證。至此，中鋁廣西稀土已擁有廣西稀土一本采礦權(quán)證、一本探礦權(quán)證，資源整合初見成效。
另外，2011年6月7日，中鋁公司整合江蘇省5家獲得指令性生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的稀土分離企業(yè)及一家貿(mào)易公司，掛牌成立中鋁稀土（江蘇）有限公司，注冊(cè)資本6.23億人民幣。整合后，中鋁公司擁有稀土運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)超過(guò)12億元，擁有探礦權(quán)及采礦權(quán)的稀土礦資源量、稀土分離能力合計(jì)3.47萬(wàn)噸/年。但其中的卓群納米和盛昌稀土兩家企業(yè)卻和中色有著說(shuō)不清的關(guān)系，這也暫且不表。
最后談中色。中色涉足稀土界已久，中色主要資產(chǎn)為中色南方稀土(新豐)有限公司，中色南方稀土是經(jīng)國(guó)家發(fā)改委稀土辦批準(zhǔn)，江蘇卓群納米稀土股份有限公司、常熟市盛昌稀土材料有限公司、廣東珠江稀土有限公司實(shí)施聯(lián)合重組項(xiàng)目,注冊(cè)資本3億元人民幣。其中中色為控股股東,占總股本76%。中色南方稀土的7000噸/年稀土分離項(xiàng)目已獲得環(huán)保部和發(fā)改委批準(zhǔn)，將在今年建成投產(chǎn)，是南方規(guī)模最大的稀土分離企業(yè)。
中色于2011年7月7日宣布，將聯(lián)合宜興新威集團(tuán)公司，成立中色稀土集團(tuán)(廣東)有限公司。根據(jù)雙方協(xié)議，中色股份將出資5.1億元持有新成立的中色稀土51%股權(quán)。中色股份表示，股東雙方在完成10億元出資后，中色稀土有望控制國(guó)內(nèi)1.7萬(wàn)噸/年稀土分離產(chǎn)能。
三大央企的爭(zhēng)霸之路正在拉開帷幕。
北部：唯我獨(dú)尊
包鋼稀土在稀土業(yè)的地位毋庸置疑，據(jù)相關(guān)消息，此次兩會(huì)期間，工信部相關(guān)人員不止一次被問(wèn)到將來(lái)的稀土整合方向及整合主體資格的相關(guān)概念，而內(nèi)蒙古自治區(qū)則表現(xiàn)地似乎是板上釘釘，參會(huì)代表沒(méi)有提出一個(gè)關(guān)于稀土方面的提案。
更據(jù)可靠消息，內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)信委會(huì)同相關(guān)企業(yè)制定的《中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司組建方案(征求意見稿)》已提交工信部，工信部原則上已經(jīng)同意了方案提出的稀土企業(yè)集團(tuán)組建步驟。
北方一家獨(dú)大的包鋼稀土已經(jīng)將版圖延伸到了南方，包鋼稀土投資2.3億余元持有江西贛州信豐新利48%股權(quán)，贛州晨光稀土新材料9.25%股權(quán)，并與贛州全南晶環(huán)科技組建合資公司，持有49%股權(quán)。三家公司中重稀土分離產(chǎn)能合計(jì)11500噸，包鋼稀土權(quán)益產(chǎn)能4700噸。贛州稀土采礦權(quán)均由贛州稀土礦業(yè)公司控制，所以，包鋼稀土要想獲得中重稀土資源，難度仍較大。包鋼稀土還用4.65億元收購(gòu)華美稀土66.7%股權(quán),從而完全對(duì)華美稀土的100%控股。
據(jù)2011年6月1日人民網(wǎng)消息,內(nèi)蒙古自治區(qū)政府將對(duì)內(nèi)蒙古境內(nèi)35家稀土上游企業(yè)進(jìn)行整合淘汰，最終形成由包鋼稀土統(tǒng)一開采、統(tǒng)一選礦、統(tǒng)一冶煉、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)和管理的稀土冶煉分離專營(yíng)工作體制，整合最后期限為6月底,包鋼稀土一時(shí)風(fēng)光無(wú)限。但實(shí)際情況是，時(shí)至今日，本該在去年6月底完成的整合尚未完成，整合工作并不如想象般順利。
雖然由于各種各樣的對(duì)35家稀土上游企業(yè)整合工作開展不甚順利，雖然2012年第一批稀土出口配額企業(yè)名單上沒(méi)有包鋼稀土的名字，雖然也有各種各樣的傳言稱包鋼稀土環(huán)保不達(dá)標(biāo)，雖然在去年稀土市場(chǎng)行情不好的情況下，包鋼稀土甚至做出了停產(chǎn)保價(jià)的行為，雖然種種不利條件一一顯現(xiàn)，卻仍然無(wú)法阻止北方稀土界包鋼稀土一家獨(dú)大。
北方稀土界以包鋼稀土為尊的局面越來(lái)越清晰。
南方：諸侯割據(jù) 各霸一方
說(shuō)到南方稀土勢(shì)力，剛剛成立的廣東稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)絕對(duì)有資格分一杯羹。
2012年2月27日，廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)正式掛牌，與上市公司廣晟有色同屬?gòu)V東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的子公司。廣東省政府和廣晟公司此次打造廣東省稀土集團(tuán)，意欲以此作為廣東省內(nèi)稀土資源的整合平臺(tái)，逐步將廣東省內(nèi)稀土相關(guān)資源納入稀土集團(tuán)旗下。此前五礦和河源、中鋁和清遠(yuǎn)均簽訂了共同開發(fā)境內(nèi)稀土資源的類似協(xié)議，而廣東省明顯不愿央企插手本省稀土資源，所以這些項(xiàng)目基本處于擱淺狀態(tài)，都沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。工信部部長(zhǎng)苗圩3月11日曾公開表示，為了珍惜我國(guó)寶貴的稀土資源以及可持續(xù)利用，全國(guó)稀土企業(yè)將整合組建為2-3家大型企業(yè)。而此次巨型廣東稀土集團(tuán)的成立，則不得不讓人對(duì)其的地位高看一籌。
說(shuō)到江銅，為爭(zhēng)奪四川冕寧稀土，五礦和江銅互不相讓，大打出手，最終江銅這個(gè)中國(guó)銅行業(yè)的領(lǐng)頭羊以4.3億元的價(jià)格一舉奪得了四川冕寧牦牛坪稀土礦2.94平方公里的采礦權(quán)，五礦兵敗冕寧。為開發(fā)冕寧地區(qū)的稀土資源，江銅集團(tuán)早在2008年8月注冊(cè)成立了四川江銅稀土有限責(zé)任公司。2009年6月，江西銅業(yè)集團(tuán)編制完成了《四川省冕寧縣牦牛坪稀土礦資源綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》并通過(guò)初步審查。江西稀土行業(yè)的一位權(quán)威人士稱，江銅之所要涉獵稀土，主要是看好稀土的前景。但是以五礦集團(tuán)為代表的央企早在2003年就入駐江西，這無(wú)意中讓江銅錯(cuò)失占領(lǐng)贛州稀土資源的先機(jī)。因此，江銅只好另辟蹊徑，西行至四川尋找商機(jī)，直至奪下冕寧稀土礦采礦權(quán)。至此，江銅在稀土界站穩(wěn)腳跟。
提到廈鎢，上文曾提到五礦曾經(jīng)在去年向福建提出過(guò)希望參與福建稀土資源整合的意愿卻被拒絕，福建方面希望由廈鎢牽頭來(lái)進(jìn)行整合。廈鎢在3月27日召開董事會(huì)，審議與三明市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司合資成立三明市稀土開發(fā)有限公司一事。五礦認(rèn)為，該投資于五礦在三明市的投資沖突，故對(duì)此表示反對(duì)，廈鎢副董事長(zhǎng)黃康同時(shí)也擔(dān)任廈鎢公司二股東五礦有色副總經(jīng)理一職，因公無(wú)法出席，委托董事高勃出席行使表決權(quán)，高勃對(duì)此提案投了反對(duì)票，但最終董事會(huì)仍然以7：2通過(guò)了該方案。福建方面表示，全力支持廈鎢的稀土整合方案。而三明稀土開發(fā)有限公司方案的通過(guò)，是廈鎢對(duì)福建稀土整合邁出的第一步。
贛州稀土礦業(yè)有限公司，如雷貫耳的名字。贛州號(hào)稱稀土王國(guó)，江西一共有89個(gè)采礦權(quán)，而有88個(gè)就持于贛州稀土礦業(yè)有限公司之手，贛州稀土礦業(yè)有限公司基本上掌控了贛州地區(qū)所有的稀土采礦權(quán)，五礦、中鋁都對(duì)贛州地區(qū)采礦權(quán)覬覦已久，卻一直沒(méi)有成功拿到。
值得注意的細(xì)節(jié)是，贛州稀土礦業(yè)公司持有的88個(gè)采礦權(quán)于2010年9月到期。在沒(méi)有可能獲得新的采礦權(quán)的前提下，分割現(xiàn)有的采礦權(quán)也就成為包括央企在內(nèi)的所有致力于稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)的期盼所在。不論如何，贛州稀土礦業(yè)公司如能依靠江西省政府，全力整合江西境內(nèi)稀土資源，獨(dú)成一家，將是其他央企及地方國(guó)企最大的威脅。
幾方博弈，紛爭(zhēng)不斷，亂象橫生，山雨欲來(lái)。
如今的中國(guó)稀土界，群雄逐鹿，均為霸業(yè)。山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，就是對(duì)當(dāng)今中國(guó)稀土界最好的概括。
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