土豆網(wǎng)IPO發(fā)行價區(qū)間28-30美元
昨天，美國證券交易委員會文件顯示，視頻網(wǎng)站土豆網(wǎng)將IPO發(fā)行價區(qū)間定為28至30美元。若按中間價計算，土豆將融資1.62億美元，但土豆目前的預(yù)計市值僅為8.2億美元，與優(yōu)酷目前市值37.85億美元相比，尚不足后者1/4。據(jù)投行人士預(yù)計，土豆網(wǎng)將于本月16日定價，并于17日正式登陸納斯達(dá)克市場。對于具體上市時間，土豆網(wǎng)官方表示不予置評。
土豆網(wǎng)的招股說明書顯示，該公司計劃在納斯達(dá)克上市，股票交易代碼為“TUDO”，土豆本次IPO總計計劃發(fā)行600萬股ADS(美國存托憑證)，其中557萬股來自土豆網(wǎng)，43萬股來自售股股東，每股ADS折合4股B類普通股。瑞信和德意志銀行將擔(dān)任此次IPO的承銷商。同樣根據(jù)上述招股說明書，土豆網(wǎng)CEO王微在上市時將出售43萬股ADS，按照土豆網(wǎng)發(fā)行區(qū)間28-30美元的中間價計算，王微將套現(xiàn)1247萬美元。
管理層持股方面，招股說明書披露，首次公開招股之前，土豆公司董事和高管持有3781.4萬股普通股，占據(jù)公司總股本的40.6%。首次公開招股之后，土豆網(wǎng)董事和高管持有的公司普通股數(shù)量將降至3609.4萬股，占據(jù)公司總股本比例也降至31.3%。王微當(dāng)前持有公司1169萬股普通股，占據(jù)了總股本的12.7%。在此次首次公開招股之后，王微持有的股票數(shù)量也降至997萬股，占據(jù)總股本的8.6%。
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上市一波三折 逆勢IPO前途未卜
招股說明書披露，土豆網(wǎng)將利用IPO募集的資金拓展互聯(lián)網(wǎng)帶寬，升級技術(shù)。該網(wǎng)站是中國第二大在線視頻網(wǎng)站，與排名第一的優(yōu)酷網(wǎng)競爭激烈，后者已于去年12月赴美上市，如今市值增長近2倍。據(jù)悉，土豆網(wǎng)去年11月先于優(yōu)酷提交IPO申請，計劃融資1.2億美元，但由于其創(chuàng)始人王微與其前妻的財產(chǎn)糾紛等原因?qū)е峦炼惯t遲未能上市，至今已經(jīng)過去了近9個月的時間。
今年4月，土豆又重新申請IPO，IPO文件顯示，目前，土豆網(wǎng)CEO王微已經(jīng)與其前妻達(dá)成和解。根據(jù)協(xié)議，王微保留其擁有的上海全土豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股權(quán)，但需要以個人資產(chǎn)支付一筆和解費(fèi)，據(jù)傳為700萬美元。
互聯(lián)網(wǎng)分析人士孫杰指出，目前美國股票市場里的中國概念股一片陰霾，現(xiàn)在美國股票市場并非中國公司上市的最佳時機(jī)，土豆逆勢而為可能是考慮到儲備資金。上月末，盛大文學(xué)和迅雷雙雙宣布延期在美國上市，最終上市日期至今仍未確定。但土豆網(wǎng)此次IPO卻逆勢提高了融資規(guī)模，而且作為視頻網(wǎng)站排名老大的優(yōu)酷去年在市場景氣的時候發(fā)行價不過12.8美元，相比之下，此番土豆的發(fā)行價格區(qū)間也較高，所以，土豆能否順利募資成功，股價是否會破發(fā)都需要觀察。
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