鐵礦石競爭中的中國遺憾
近日,鐵礦石消息頻出。5月24日,青島董家口港區(qū)30萬噸級鐵礦石碼頭工程項目獲批;5月25日,中鋼協(xié)有關人士表示,該協(xié)會正在籌劃建立一個權威的中國鐵礦石價格指數(shù)。
聞之感慨頗深,其實,在鐵礦石銷售市場建設及價格參考方面我國曾占先機,但因內部紛爭耗盡精力,一誤再誤,現(xiàn)在,這些方面已經處于落后位置。
青島港曾經的機會
董家口港區(qū)建設由來已久,和巴西礦企淡水河谷公司聯(lián)系密切。為減少成本,克服巴西與亞洲距離遠的劣 勢,四五年前,淡水河谷訂購了19艘40萬噸的超大型礦砂運輸船,其中韓國船廠7艘、中國熔盛造船廠12艘;這批超大型礦砂船比起原有的20萬噸船,可以 節(jié)省23%的運輸成本。
按照淡水河谷的構想,要在亞洲建設鐵礦石分銷中心,分銷中心就像一座“虛擬礦山”,既能提高供貨時效性,避免產品庫存導致自身生產不暢,又能降低巴西到亞洲的運費。有了分銷中心,又有自己的運輸船隊,有助于淡水河谷與更加靠近亞洲用戶的澳大利亞鐵礦石公司競爭。
經過考察,淡水河谷看中了青島港董家口的天然深水港,以及青島港輻射下的周邊地區(qū)鐵礦石巨大消費量。
誠然,作為礦業(yè)公司,淡水河谷建立分銷中心固然是為了謀利,但同時也會降低運輸成本,提高運輸能力,實際上對鋼企也有利,有助于其鐵礦石供應量的保證,必然將降低鐵礦石的采購成本。
但淡水河谷礦企建立亞洲分銷中心的計劃,遭到了國內部分鋼廠的抵制;它們擔心淡水河谷在中國建立鐵礦石分銷中心,將進一步控制現(xiàn)貨市場價格,表示不應讓國際礦商把一個中國港口用作自己的現(xiàn)貨鐵礦石銷售基地。
這直接導致了該項目的流產。2010年4月,淡水河谷表示不參與青島港的40萬噸級鐵礦石航運碼頭開發(fā)項目,10月承認在青島設立鐵礦石分銷中心的計劃已失敗,黯然退出,轉向在馬來西亞設立同類型中心。
時至今日,公開消息稱青島港要建設30萬噸級別的鐵礦石接卸泊位,而碼頭卻是按照能靠泊40萬噸散貨船設計的。港口方面不愿直接承認建設的是40萬噸級別,而是羞羞答答地默認。
當前鐵礦石航運船舶多在20萬噸,除了淡水河谷的40萬噸級超大型礦砂船外,還沒聽說國內的航運公司訂購了這個級別的干散貨船。看來,港口方面不想再陷入爭議的風暴眼。
現(xiàn)在,長協(xié)(即長期協(xié)議)礦已然消亡。隨著印度等國鐵礦石出口關稅的提高,鐵礦石的成本高企,導致我國鋼企出現(xiàn)虧損,鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在開始著手解決鐵礦石成本問題,在青島建立能停泊40萬噸級別的碼頭。
但這已經不是昔日的亞洲分銷中心,礦企的全球經營計劃已經發(fā)生改變:淡水河谷開始在阿曼和馬來西亞建立鐵礦石分銷中心,阿曼分銷中心即將投產,馬來西亞分銷中心將在2013年上半年投產。
青島的深水碼頭尚未建完,但淡水河谷的超大型礦砂船已經投入使用。有新消息稱,由韓國船廠建造的,命名為“巴西淡水河谷”的超大型礦砂船,裝載著39.1萬噸的鐵礦石已駛向中國的大連港。
青島董家口港區(qū)深水碼頭工程,缺少了客戶礦企的互動建設,不過是一個普通的停靠港口,而將來,若以馬來西亞作為轉運中心,鐵礦石的運輸成本必定比在青島港要高,而增加的成本,向來都不是只由礦企消化,必定會轉嫁到鋼廠身上。
中鋼協(xié)難有作為的價格指數(shù)
對于建立鐵礦石價格指數(shù),國內各種力量的碰撞和對抗,從未停息。中鋼協(xié)歷次都站在叫停的隊伍中,但這次態(tài)度大轉彎,開始自己準備籌建。
其實,我們曾經擁有過中國的鐵礦石指數(shù)。2009年5月,日照國際鐵礦石交易中心成立,同時推出中國版鐵礦石價格指數(shù)——“日照指數(shù)”。但交易中心僅掛牌15天便被中鋼協(xié)、五礦商會和相關政府部門叫停,交易中心夭折的同時,鐵礦石價格指數(shù)也隨之流產。
但指數(shù)化的定價趨勢無法逆轉。2010年4月,淡水河谷與日本鋼廠達成季度指數(shù)化定價模式。消息傳到中國,中鋼協(xié)卻號召鋼廠、貿易商兩個月內不從三大礦山采購鐵礦石,堅決抵制指數(shù)化定價。
鋼廠依然故我,沒見一噸礦石少進入中國。這怨不得鋼廠,不采購原材料,企業(yè)豈不停產？另外,更關鍵 的是,我國每天的鋼材消耗量達200萬噸,鋼廠大幅減產或停產,下游行業(yè)也要受到大面積影響,這將給中國經濟帶來巨大打擊。抵制季度指數(shù)化定價,鋼協(xié)簡單 地叫停采購,很可笑。
另外,當年采取的其他措施照樣沒有成效。整頓鐵礦石市場秩序,制定三條行業(yè)性政策,今日看來,也都淪為了妄談。
時隔兩年,中鋼協(xié)提出建立自己的鐵礦石指數(shù),已難有大的作為。
如今的鐵礦石價格指數(shù)隊伍龐大,不光有三大鐵礦石供應商早就認可的普氏指數(shù),還有環(huán)球鋼訊的TSI指數(shù)、金屬導報的MBIO指數(shù),而國內“我的鋼鐵”網、聯(lián)合金屬網及新華社等機構,均有自己的鐵礦石指數(shù)。
關鍵在于,要想成為交易參考的指數(shù),嚴格來講應由第三方建設,獨立性是起碼要求,不能與供求雙方及 其他團體有利益瓜葛,這樣能提高指數(shù)的公信度。就是第三方的普氏指數(shù),都受到了很多方面的質疑,采集信息缺乏科學性和準確性,采集過程并不透明,以及貿易 商通過操縱價格來影響指數(shù)定價等。
如果向礦企推廣中鋼協(xié)的鐵礦石價格指數(shù),難度可想而知。僅就供求雙方接受程度而言,中鋼協(xié)籌建的指數(shù),遠遜于兩年前民間版本的“日照”指數(shù),但可憐的是,日照指數(shù)剛問世就遭到“封殺”,失去了寶貴的推廣時間。
行業(yè)保護下的紛爭
上述兩個事件已經暴露出,我國鐵礦石市場定價能力偏弱,根源在于行業(yè)保護下的各方利益紛爭。
為什么拒絕巴西礦企的港口參建提議,說白了,不過是國有鋼鐵企業(yè)不想將便宜鐵礦石大面積引導到國內,這樣中小鋼廠便享有同樣的競爭優(yōu)勢,從而削弱了大型鋼廠相對中小企業(yè)的采購、貿易優(yōu)勢而已。
日照指數(shù)何以先發(fā)后至,蹉跎了兩年的時間,理由同樣——由于擔心進口鐵礦石貿易興起后,導致鐵礦石企業(yè)放棄長協(xié)礦,中鋼協(xié)力主廢掉日照國際鐵礦石交易中心,指數(shù)缺少了市場交易的依托。
我們的鋼廠實在是低估了形勢,國際礦企棄長協(xié)礦已定,自己仍抱著幻想不根據(jù)時局采取措施,不想著如何采取市場對策,建立良好的貿易關系,組團建立海運渠道等方式,竟然采取了下下策的內部打擊和外部對抗,白白浪費了兩年的時間。
中國鋼鐵行業(yè)的出路在哪里？鋼材市場已經實現(xiàn)了高度競爭,但作為主體的鋼鐵企業(yè),卻依然處在行政保護之下,部分國有鋼廠、貿易商守著既有利益,干擾政策,成為了行業(yè)發(fā)展中的頑疾。
盡管積重難返,但寬慰欣喜之處在于,我國鋼鐵行業(yè)已經展現(xiàn)了生機,惡劣的環(huán)境沒有阻擋這個行業(yè)的造富運動。
2010年,沙鋼集團在全國民營企業(yè)500強中蟬聯(lián)榜首,成為全國最大的民營企業(yè),并且成為世界500強企業(yè)之一。另外,日照鋼鐵、復星集團等企業(yè),也通過整合上下游,在夾縫中生活得相當滋潤。
不要將雞蛋放進一個籃子里。我國鋼鐵行業(yè)潛在的新生力量已經涌動。
進口鐵礦石價格下跌預期走強
近日,國內多家鋼廠陸續(xù)接到力拓、必和必拓和淡水河谷的三季度鐵礦石報價,基本上和二季度的價格持 平,稍微下調了1至2美元。力拓三季度62%的BP粉礦到岸價大概在177美元/噸,淡水河谷三季度卡拉加斯品位66%粉礦協(xié)議礦到岸價格約為198美元 /噸。而采用月度定價模式的必和必拓,給鋼廠6月份的報價約為175美元/噸。
5月26日,國內市場上63.5%的印度粉礦到岸報價為180美元/噸,較月初回落了近10美元;截至5月30日,中國港口鐵礦石庫存(沿海25港口)9307萬噸,比上周增61萬噸,環(huán)比升0.66%。
中信證券監(jiān)測顯示,鐵礦石加權價格已下跌約34元/噸,其中印度現(xiàn)貨價比上周繼續(xù)下跌約30元/噸,創(chuàng)下八周以來新低;港口鐵礦石庫存則創(chuàng)歷史新高,達9245萬噸,其中印度礦與非澳洲、巴西傳統(tǒng)進口礦庫存上周分別增加152萬和592萬噸,為有史以來最大增幅。
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