廈門鎢業(yè)(600549-CN)現(xiàn)跌0.7%,興業(yè)證券維持推薦評(píng)級(jí)
興業(yè)證券今日發(fā)布研究報(bào)告，在國(guó)家明確的產(chǎn)業(yè)政策下，認(rèn)為鎢行業(yè)的景氣度依然可以維持，假設(shè)11、12、13年鎢精礦價(jià)格為130000、145000、160000元/噸，預(yù)測(cè)公司EPS為0.81、1.13、1.37元。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
報(bào)告指出，公司今年主業(yè)方面無(wú)特別亮點(diǎn)，主要受益行業(yè)景氣帶來的價(jià)格提升。但今年公司海峽國(guó)際社區(qū)二期高層項(xiàng)目及成都鷺島國(guó)際四期項(xiàng)目等地產(chǎn)項(xiàng)目將集中結(jié)算，預(yù)計(jì)將總計(jì)結(jié)算30億元收入，貢獻(xiàn)EPS約0.3元。而12、13年公司地產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)算將相對(duì)較少。
公司龍巖稀土采礦權(quán)證，將是我國(guó)第一個(gè)由中央批發(fā)的稀土采礦權(quán)，由於此前并無(wú)類似先例，國(guó)家各部委之間的協(xié)調(diào)溝通始終存在問題，因而進(jìn)展較慢。但由於國(guó)家對(duì)福建省整合稀土的模式極為肯定，此證的批發(fā)將沒有疑問，目前進(jìn)展順利，并且正進(jìn)行到環(huán)評(píng)階段，今年內(nèi)有望得到批復(fù)。
公司新材料產(chǎn)能將於12年集中投放。主要包括3000噸高端釹鐵硼磁性材料，該項(xiàng)目目前已進(jìn)入中試階段，在日本采購(gòu)商的生產(chǎn)督導(dǎo)下，公司生產(chǎn)效率及質(zhì)量控制正大幅提 高，預(yù)計(jì)在11年底可完成全部調(diào)試，并於12年集中投產(chǎn)，預(yù)計(jì)可貢獻(xiàn)收入約10億元。該股今日現(xiàn)跌0.71%，報(bào)47.71元。
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