1月17日 國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─未在意經(jīng)濟數(shù)據(jù)平淡 道瓊收高55點
美國今日公布經(jīng)濟數(shù)據(jù)平淡，但投資人并未在意，焦點轉(zhuǎn)移至下周系列企業(yè)財報，股市周五溫和收高。道瓊與S&P 500連續(xù)第七周周線收高，其中道瓊指數(shù)創(chuàng)下自2010年4月以來最長周線上漲期間。分析師說，今日經(jīng)濟報告并非良好，股市走勢可謂非比尋常。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高55.48點或0.47%至11787.38。
Nasdaq指數(shù)收高20.01點或0.73%至2755.30。
S&P 500指數(shù)收高9.48點或0.74%至1293.24。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收高11.77點或2.68%至451.59。
道瓊成份股中，今早公布獲利強勁的JPMorgan Chase (摩根大通)(JOM-US)與American Express (美國運通)漲勢領(lǐng)先。
分析師說，摩根大通預(yù)示下周企業(yè)季報將會亮麗，有助帶動股市。由于股市現(xiàn)在已超買，易于回檔整理。
但股市并未大幅下跌，只是震蕩整理。這類回文件其實是良好訊號，顯示具有支撐。周四，在平靜交易中，股市小幅收低。
企業(yè)：摩根大通銀行今早公布第四季獲利上升47%至48億美元，或每股1.12美元，高于分析師預(yù)估的每股99美分。該投資銀行亦連續(xù)第二季增加提列與抵押貸款有關(guān)的法律費用準(zhǔn)備金。其股價上漲1.6%。
擁有1美元DVD租賃公司Redbox的Coinstar (CSTR-US)于周四收盤后公布，獲利與銷售均低于預(yù)期，其股價大跌26%。
周四收盤后，Intel (英特爾)(INTC-US)公布公司史上最佳第四季財報。該芯片制造廠營收與獲利均創(chuàng)新高。但英特爾股價下跌約0.7%。
世界市場：歐洲股市收盤錯綜。英國FTSE-100指數(shù)下跌0.4%，德國DAX指數(shù)持平，法國CAC-40收高0.2%。
中國央行周五說，將調(diào)高銀行存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點。為對抗通貨膨脹，中國政府去年已六度調(diào)高存款準(zhǔn)備金率。
亞洲股市收盤錯綜。上海綜合指數(shù)大跌1.3%，日經(jīng)指數(shù)下跌0.9%，香港恒生指數(shù)則上漲0.2%。
經(jīng)濟：美國政府今日公布12月通貨膨脹與零售銷售均上升，但并不足支撐股市。
美國12月消費者物價指數(shù)(CPI)上升0.5%，11月為上升0.1%。
12月核心CPI為上升0.1%，符合預(yù)估，11月亦為上升0.1%。
美國12月零售銷售上升0.6%，分析師預(yù)估為上升0.7%，11月為上升0.8%。扣除汽車類，12月零售銷售為上升0.4%，分析師預(yù)估為上升0.6%，11月為上升1.2%。
聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)說，12月工業(yè)生產(chǎn)上升0.8%。12月產(chǎn)能使用率上升至76%。11月為75.4%。
匯率與商品：美元兌英鎊下跌，但美元兌歐元與兌日元則上漲。
2月原油上漲14美分，收于每桶91.54美元。
2月黃金期貨下跌26.50美元，收于每盎司1360.50美元，接近六周低點。
公債：美國10年期公債價格下跌，殖利率上升至3.31%，周四為3.30%。
歐股盤后─中美消息挫傷投資信心 泛歐跌0.1% 周線升1%
歐股周五(14日)大抵收低，系因中國提高銀行存準(zhǔn)率，且數(shù)據(jù)顯示美國消費者信心意外下滑，挫傷投資人信心。
然而，科技產(chǎn)業(yè)因美國芯片大廠 Intel Corp (英特爾) (INTC-US) 財報亮眼而走漲。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)下滑 0.1%至 283.77。本周周線仍有 1%升幅。
針對中國調(diào)高存準(zhǔn)率的舉動，Hargreaves Lansdown股市分析師Keith Bowman表示：「我們看到這對倫敦較大型的礦業(yè)股有影響。」
能源類股拉低英國 FTSE 100指數(shù)，使其收低 0.4%至 6002.07。Fresnillo PLC (FRES-UK) 大跌 4.2%；Kazakhmys PLC (KAZ-UK) 下跌 1.3%。
礦業(yè)對經(jīng)濟消息相當(dāng)敏感，特別是來自中國的消息，因為中國是數(shù)種金屬和其它商品的主要消費國。
德國鋼鐵廠 ThyssenKrupp AG (TKA-DE) 下挫 3.2%。
市場今日也消化美國經(jīng)濟消息，亦即1月份消費者信心意外下滑與零售銷售升幅小于預(yù)期的消息。
德國DAX 30指數(shù)近乎持平，收在 7075.70點。德國證交所 (DB1-DE) 股價上漲 4.4%至 56.89 歐元，為DAX 30指數(shù)成分股漲幅較高的個股之一。
Exane BNP Paribas 周五表示，偏好德國證交所多于倫敦證交所 (LSE-UK)，并調(diào)降倫敦證交所股票評價，自「優(yōu)于大盤」降為「中立」，同時調(diào)升德國證交所目標(biāo)價 8%至 68 歐元。
法國CAC 40指數(shù)上漲 0.2%至 3983.28。EADS (EAD-FR) 延續(xù)本周強勁漲勢，周五上漲 2.2%，推高大盤。
葡萄牙 PSI 20指數(shù)下滑 1.3%，Banco Comercial Portugues (BCP-PT) 下挫 2.4%。
西班牙 IBEX 35指數(shù)僅微幅收高。Hargreaves Lansdown的Bowman 表示：「西班牙昨日成功標(biāo)售公債，也暫時舒緩了主權(quán)債務(wù)的市場擔(dān)憂，但我們在接下來的公債標(biāo)售行動中，會看到市場擔(dān)憂情緒再升。」
英特爾公布第4季獲利 大升 48%，且展望樂觀，帶動科技產(chǎn)業(yè)。ARM Holdings (ARM-UK) 大漲 5.3%；ASML Holding NV (ASML-NL) 上漲 6.4%；Infineon Technologies (英飛凌) (IFX-DE) 上漲 1.6%。
紐約匯市─美消息利空 美元周線下滑2.4% 9月以來最大
周五 (14日)交易，美元兌多數(shù)貿(mào)易國貨幣走跌，為9月以來最大單周跌幅，系因消費者信心意外下滑，且零售銷售升幅小于經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期。
歐元兌美元今日走勢波動，系因國際信評機構(gòu)Fitch Ratings (惠譽) 將希臘債信評等打入垃圾等級。澳元和南非的rand下滑，系因中國宣布調(diào)高銀行存準(zhǔn)率，以對抗通膨，挫傷商品出口商的展望。
外匯交易商Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市場分析師Omer Esiner表示：「美元的市場情緒已經(jīng)處于一種負面，比我們所見還要負面。」
北京時間5：11，美元指數(shù)本周下滑 2.4%至79.099。1月7日時為81.012。本周跌幅為9月24日止當(dāng)周之后最大，當(dāng)時聯(lián)準(zhǔn)會(Fed)示意進一步寬松貨幣政策以支撐美國經(jīng)濟的意愿。
路透社/密西根大學(xué)的消費者信心指數(shù)12月份自 74.5下降至 72.7，經(jīng)濟學(xué)家原預(yù)期中值為上升至 75.5。
商務(wù)部今日報告，美國零售銷售 12月份上升0.6%，較前月的0.8%升幅縮減，也不及分析師預(yù)期。
歐元兌美元本周升幅 3.6%，1月10日時歐元曾觸及 4 個月低點，達 1.2867 美元。美元兌日元上漲 0.1%至 82.93日元，周跌幅縮減至 0.3%。
歐洲統(tǒng)計局今日公布，歐洲通膨12月份加速，自前月的1.9%上升至 2.2%，為2008年10月以來最快，也符合1月4日的估計值。
紐約Brown Brothers Harriman & Co.貨幣分析師Marc Chandler表示，由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機挫傷信心，歐元6月之前可能會貶值至 1.18美元。惠譽認為展望負面，希臘長期外匯和當(dāng)?shù)刎泿虐l(fā)行者違約評價今日遭調(diào)降，自「BBB-」降至「BB+」，以及垃圾等級。
南非的rand和澳元兌美元的表現(xiàn)最糟糕，系因中國調(diào)升銀行的存準(zhǔn)率0.5個百分比，且澳洲大洪水也拖累市場表現(xiàn)。Rand兌美元下跌1.3%至 6.9324；澳元兌美元貶值 0.7%至 99.09 美分。
巴西的real 兌美元下滑 0.5%至 1.6817，系因巴西央行出手阻止貨幣上升，將提供 10 億美元在期貨市場購買美元。
紐約債市—公債價格回落,因投資者轉(zhuǎn)投股市
* 股市上揚吸引投資者撤出避險的美國公債
* 投資者在三天長周末前軋平頭寸
* 美國12月零售銷售和總體CPI增長
美國公債價格周五回落,因投資者風(fēng)險意愿增強,股市上揚即是證明,美國公債的避險魅力被削弱.
標(biāo)普500指數(shù)有望錄得七周連漲.
今日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國12月零售銷售總體增長0.6%,不包括的汽車銷售增長0.5%.
數(shù)據(jù)略低于分析師的預(yù)期,資料公布之初推高公債價格.但不包括汽車,汽油和食品的銷售增長良好,為0.6%,High Frequency Economics的首席美國經(jīng)濟學(xué)家Ian Shepherdson表示.
從這方面看,零售銷 售"非常強勁",因此對諸如公債等避險資產(chǎn)較為不利,Hartford Investment Management Co.旗下Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX)基金的資產(chǎn)組合經(jīng)理Ray Humphries表示.該公司管理著1,617億美元的資產(chǎn).
對于做多公債的投資者,經(jīng)濟增長加速,如果還伴隨著通脹,是主要風(fēng)險,因通脹削弱了固定收益證券的價值.
指針10年期公債US10YT=RR價格回落7/32,收益率從周四尾盤的3.30%升至3.33%.
投資者在三日長周末前軋平頭寸也在今日下午的交易中令公債承壓.
"投資者很疲憊且有較多多頭頭寸,他們在長周末前壓平頭寸,"Jefferies & Co.駐紐約的首席固定收益技術(shù)策略師John Spinello表示.
美國金融市場周一因馬丁路德金日假期休市一天.
10年期公債收益率US10YT=RR稍早跌至3.29%的低位,為三周最低.
今日的另一項數(shù)據(jù)顯示,12月潛在通脹持穩(wěn).但總體通脹受食品和能源價格提振上揚.
債市投資者可以從兩個方面解讀油價上漲.
他們可以將此視為消費稅,因消費者將更多的收入用于購買汽油.按照這種理解,公債價格應(yīng)該攀升,因這樣會導(dǎo)致經(jīng)濟成長放緩.
另一種解讀是會推升通脹,因油價上揚將導(dǎo)致其它商品的價格上漲,因例如,油價上漲將令運費增加.為彌補潛在的通脹,公債收益率可能必須上升.
10年期公債收益率目前處于較低水平,因美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)大規(guī)模購買公債,管理著1,650億美元的紐約Oppenheimer Funds的經(jīng)濟學(xué)家Brian Levitt稱.
他表示,在美聯(lián)儲開始實施新一輪公債購買計劃前,10年期公債收益率"逼近4%".
收益率攀升,"因受美聯(lián)儲刺激舉措的影響,經(jīng)濟狀況改善且投資者買入風(fēng)險較高資產(chǎn),"這并不令人意外,Levitt稱.
他指出,公債收益率不會大幅攀升,但會隨著經(jīng)濟狀況的逐步改善緩慢升高.
作為旨在令經(jīng)濟成長加速并拉低高企失業(yè)率的6,000億美元購債計劃的一部分,美聯(lián)儲周五購買了73.1億美元2015-2016年到期的公債,下周將購買195億美元的公債和20億美元的通膨保值債券(TIPS).
交易商稱,美聯(lián)儲的購債行動將在下周支撐公債,尤其是在周四美聯(lián)儲購債規(guī)模較預(yù)期增加后.周四美聯(lián)儲購買了84.1億美元的公債2016-2017年到期的公債.
五年期公債US5YT=RR價格回落4/32,收益率報1.93%,周四尾盤報1.89%.
30年期公債US30YT=RR價格回落15/32,收益率報4.53%,周四尾盤報4.50%.
能源盤后─企業(yè)獲利正面 美元走貶 紐約期油漲 周線升4%
紐約期油周五 (14日)收高，周線上升 4%，系因企業(yè)獲利消息使投資人樂觀，有助于抵銷美國一連串利空交錯的經(jīng)濟數(shù)據(jù)與中國提高存準(zhǔn)率的影響。
紐約2月期油上漲 14美分，收每桶 91.54美元，稍早交易曾下跌1%以上至每桶迫近90美元。
終盤回漲讓原油本周收升 4%，自上周五每桶 88.03 美元的3周低點上升。
由于連續(xù)數(shù)個負債沉重的歐洲國家能在市場成功籌資，市場對歐債的擔(dān)憂稍微減緩。歐洲央行也重申對收購債券的支持，提振歐元也讓美元走貶。美元貶值易使美元計價的商品走漲，例如原油等。
繼周四勞工部公布上周請領(lǐng)失業(yè)救濟金人數(shù)上升的消息之后，周五壞消息接踵而來，12月份零售銷售成長不及預(yù)期、11月份消費者信心意外下滑、企業(yè)庫存增加程度低于預(yù)期。
另外，12月份整體消費者物價上升 0.5%，核心物價上升0.1%，符合預(yù)期。
亞洲能源市場交易則面臨中國人行調(diào)高銀行存準(zhǔn)率所帶來的壓力。
其它能源商品：
2月交貨的天然氣價格收升至每百萬Btu 4.47美元，本周收升 1.4%。
2月交貨的汽油上升 4 美分，收每加侖 2.49 美元，本周升幅達3.3%。
2月熱燃油上升 4 美分，收每加侖 2.65美元，周線跳升 6.4%。
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