蒙古坐擁世界級銅金礦 將成為亞洲經濟新亮點
蒙古奧尤陶勒蓋銅金礦價值高達3,500億美元--艾芬豪礦業。
加拿大艾芬豪礦業與最大股東力拓(Rio Tinto)有沖突。
7月以來艾芬豪礦業股價已飆升68%。
分析師認為蒙古國的經濟增速可能最快。
和訊消息 據外電報道，9月的一個早晨,空氣中飄蕩著期待,一群銀行家從蒙古國首都烏蘭巴托市區的成吉思汗大酒店步出,準備搭機前往南部邊境,深入戈壁沙漠。
他們的目的地是距離中國北方邊境約80公里的奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi),此地被銀行人士、地質學家、記者和礦區主要開發商艾芬豪礦業(Ivanhoe Mines)習慣稱為全球最大的未開發銅金礦之一。該礦的66%權益由美國億萬富翁Robert Friedland主掌的艾芬豪礦業持有,其馀由蒙古政府持有。
“該礦將躋身全球規模前五大礦區,”奧尤陶勒蓋總裁暨首席執行官(CEO)Keith Marshall在烏蘭巴托的一個會議中說.“它的蘊藏只能用棒透了來形容,我在這個行業30年,從沒見過類似的礦藏。”
蒙古這個內陸國家在國際社會中孤立了70年,似乎只是扮演了兩大強國--中國與俄羅斯--之間的緩沖。從1990年代初期開始,年輕的民主政府試圖透過挖掘埋藏在地下的財富,讓國內300萬人民脫貧。
奧尤陶勒蓋的字面意義為“綠松石丘”(Turquoise Hill),因為氧化銅表面的青綠色而得名.開發奧尤陶勒蓋稱得上是蒙古的國寶級項目,開采年限長達40-50年。據艾芬豪礦業估計,該礦蘊涵約810億 磅銅和4,600萬盎斯黃金,而這還不包括上月底剛發現的一條新礦脈.該礦區將對全球銅供給帶來重大沖擊,銅儲量僅次于智利。
本礦的很大一部分產出都將供應給中國,以滿足後者對自然資源的饕餮需求。
談到蒙古躋身為亞洲前沿經濟體之一,就不能不提奧尤陶勒蓋礦,這簡直是一座現代的金山。分析師粗估一但該礦全面營運,產出可能占蒙古國內生產總值(GDP)約30%。
來自花旗集團、荷蘭國際集團(ING)、摩根士丹利、安本資產管理以及其他大型金融機構的銀行家和基金經理于9月6日飛抵奧尤陶勒蓋,更加近距離地觀察這個聲名赫赫的礦區。
“顯然大家想知道推動蒙古經濟前進的力量是什麼,而奧尤陶勒蓋可以說明問題,”香港投資銀行Eurasia Capital主席Alisher Ali Djumanov表示,“我們認為讓外資親眼看看此地正在發生的經濟變化是很重要的,這樣他們對于蒙古經濟才會更有信心。”該行組織了此次考察之旅。
但是,艾芬豪礦業此刻正面臨挑戰。這家總部位于加拿大的公司,正試圖力拒最大股東力拓(Rio Tinto)可能發動的并購。這宗并購的影響力堪與其對手必和必拓(BHP Billiton)斥資390億美元收購加拿大Potash相提并論。
分析師認為,Friedland正在努力防止艾芬豪礦業被力拓以過低的價格買走。力拓2010年上半年獲利達58億美元,營收為250億美元。
“理想情況下,Robert(Friedland)想被別人收購,而且他想得到公平的價格,”瑞銀集團(UBS)的分析師Glyn Lawcock表示。
力拓持有大約35%的艾芬豪礦業股權,而且可以穩步提高到47%的上限。但是,阻止力拓全面增持的“暫停協議”將于明年10月到期,屆時力拓可能爭取持有多數股權。
艾芬豪礦業在2010年上半的營收為3,160萬美元,營業虧損達1.46億美元。處于項目勘探階段的礦業公司通常處于這種狀態。艾芬豪礦業已設計了一種被稱為"毒丸"的股東權利計劃,以防止自己被“蠶食鯨吞”。
7月,艾芬豪礦業終止了與力拓協議中的一項限制其向其它戰略投資者發售股票的條款,從而向其它買家敞開了大門。(奧尤陶勒蓋是艾芬豪礦業最有價 值的資產。不過該公司也在蒙古Ovoot Tolgoi煤礦、澳洲昆士蘭Cloncurry銅金鈾項目和哈薩克斯坦的一個金礦項目中持有控制性權益。)而力拓自從2006年以來,已向艾芬豪礦業及 其奧尤陶勒蓋礦投資17億美元,同樣也不愿意讓步。力拓針對艾芬豪礦業廢除持股協議,啟動了仲裁程序。
同時,Friedland一直向潛在投資者炫耀該礦的巨大潛力。他在8月于澳洲召開的勘探商與交易商大會上表示,該項目所含銅金的現值估計為3,500億美元左右,項目擴大之後,甚至可能達到1萬億(兆)美元。
他在會議上表示,終止與力拓的協議“使我們能夠與第三方開展一些非常有意義的討論”。但他沒有詳細說明。
力拓希望最終把它在艾芬豪礦業的權益換成在奧尤陶勒蓋的直接持股,并把力拓最大股東之一中國鋁業引進來作為合伙人。
“中國鋁業已表示有意收購該公司(艾芬豪礦業)的少數股權,或者從該公司手中購買奧尤陶勒蓋項目的少數所有者權益,”力拓在7月7日呈交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示。
“畢竟,你是在與礦業中最精明的投資者打交道,”Perpetual Investments的投資組合經理James Bruce表示,“這是非常困難的談判,但力拓可能樂于參加.”Perpetual Investments持有力拓的股票。
同時,艾芬豪礦業股價在7月中至9月28日上漲了68%,艾芬豪礦業和力拓都從中受益。7月中,艾芬豪礦業宣布取消持股協議,9月28日披露在奧尤陶勒蓋發現新的礦床,估計蘊藏102億磅銅和1,500萬盎司黃金.同一時期,銅價上漲25%。
戈壁沙漠中的統治地位規模近50億美元的奧尤陶勒蓋發展項目料于2013年開始商業化生產。一條通向中國的道路正在建設中,最終還將建造一座機場.在戈壁沙漠平坦而貧瘠的地平線上,一個巨大的建設工地儼然呈現。
“這相當于一座20層高的建筑物,Marshall的話指的是位于奧尤陶勒蓋中心、深達110米的采礦管道。它將雄霸戈壁沙漠--就算在50或60公里以外,也會看到這座管道。”
經過長達六年的協商,艾芬豪礦業和蒙古政府于2009年10月最終簽署協議.艾芬豪礦業承諾建造當地學校和基礎設施,并向蒙古工人提供工作崗位和培訓。
不過,就業機會對于化解蒙古民眾的不滿幾乎未起到什麼作用。許多蒙古人仍沿襲著800年前成吉思汗橫掃亞洲時盛行的游牧生活方式。一些人認為,蒙古政府太快把奧尤陶勒蓋的控制權拱手讓給了外資。
奧尤陶勒蓋已成為蒙古議會會議,報紙評論以及街頭抗議的主題。在過去六個月中,為國際記者舉辦的兩次奧尤陶勒蓋之行都在最後時刻被取消。
“這是政府的政策--只有經驗豐富的外國公司才能建造這些項目,”蒙古國立大學地質學院的經濟學教授S. Avirmed表示,他并稱,蒙古政府處理該項目的行動已受到很多民眾的批評。
2006年,抗議民眾走上烏蘭巴托街頭,焚燒Friedland和數名政府部長和領導人的畫像。
“加拿大方面的游說活動很活躍,政府里也沒有人聽取普通蒙古人的意見,”Avirmed表示。
艾芬豪礦業拒絕對此作公開評論。
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