中國鎢加工業 “十二五”發展的思考
1．1 發展現狀
中國鎢加工業正處于產業調整、產品升級、企業重組、資源整合的關鍵時期，鎢加工工藝技術、裝備水平和自主創新能力與國外先進水平比較還有較大差距。
1．1.1 經濟效益顯著提高
中國鎢工業自2004年以后走出多年低谷，擺脫困境，實現了歷史性跨越，總體經濟效益顯著提高。2003年全行業銷售收入突破100億元，2008年達到39l億元，利潤38．4億元。
2008年中國硬質合金銷售收入達到113.6億元，比2004年的58．2億元增長95．19％；利稅11．3億元，比2004年的5．2億元增長117．31％。2009年，中國鎢工業受到全球金融危機的嚴重沖擊，經濟效益下滑。
1．1.2 工藝技術及裝備水平顯著提高
一批投資數億元的技改、擴建、新建項目相繼建成投產，涌現出一批新興鎢加工企業；通過引進先進工藝技術裝備實施技術改造，噴霧干燥、氣體壓力燒結設備實 現了國產化；硬質合金成形技術、氣體壓力燒結技術以及新材質研究開發等均取得重大進展，有些已處于世界領先水平；產品研發速度加快，企業自主創新能力有所增強，硬質合金的工藝裝備水平和產品質量均有所提高，經濟實力和國際競爭力有所增強。
1．1.3 生產能力顯著增長
據中國鎢協統計，2009年底，55戶鎢冶煉企業的APT生產能力為18．0萬t；70戶鎢粉生產企業的鎢粉生產能力6．16萬t；199戶硬質合金生產企 業的硬質合金生產能力3．49萬t，是2000年的3．88倍：34戶鎢絲生產企業的鎢絲生產能力達到400億m，是2000年的4倍。
1．1.4 國際市場競爭力有所增強
根據海關數據統計，2006～2008年鎢品出口年平均綜合價格穩定在3萬美元／t金屬以上。2008年鎢品出口年平均綜合價格34287美元／t金 屬，是1998年7414美元／t金屬的4．62倍；2008年出口硬質合金3924．8t(實物量)，比2000年的1508t增長160．27％。出口額2．28億美元，增長75．38％。
2009年，除個別鎢品外，絕大多數鎢品年累計平均出口價格均有較大幅度下降，鎢品出口年平均綜合價格26032．64美元／t金屬，同比下跌24．07％，接近回落到2005年價位。
1．1.5 出口產品結構進一步優化
出口產品檔次逐年有所提高，初級原料鎢品出口量逐年下降，終端消費鎢品產量和出口量增長，以出口初中級鎢品為主的格局逐年有所改善。
2008年，初中級鎢制品出口量占總出口量的81．86％，比2007年降低了5．9個百分點，硬質合金、鎢絲、鎢條等終端消費鎢品占18．14％，比2007年提高了5．9個百分點。
2009年出口鎢中間產品占出口總量的74．08％，比2008年降低了6．98個百分點；出口鎢材、鎢絲和硬質合金占總量的25．92％。
1．2 發展趨勢
1．2.1 鎢市場需求保持增長
世界鎢消費主要集中在中國、歐洲、美國和日本。世界鎢消費量從2003年的53100t(鎢金屬，下同)增長到2007年的64600t，凈增11500t，增長21．66％，年均增長5．02％。
2008年消費有所下降，消費量為63100t。預計未來增長速度將保持4％左右。2009年中國鎢消費量27500t，比2003年的17000t增長61．76％，年均增長8．35％。預測未來5年年均增長6％左右。主要有以下方面：
與鎢緊密關聯的行業將繼續拉動鎢需求增長。
中國工業化、城市化進程的快速發展，鋼鐵工業、汽車工業、裝備制造、交通運輸、電子信息、礦山采掘和能源等產業對高性能硬質合金的需求將穩定增長，硬質合金消費量超過鎢消費總量的50％。
高性能的鎢基合金材料需求增長。
未來高新技術武器裝備制造、尖端科學技術的進步以及核能源的快速發展等迫切需要高性能的鎢基合金材料。鎢基合金用于制造攻擊各類裝甲目標的穿、破甲關鍵部件，人造衛星、飛機等飛行器的陀螺儀慣性元件，火箭、導彈的燃燒室、噴管、喉襯及方向舵等高溫抗燒蝕部件,核反應堆隔熱和防輻射的屏蔽材料等，都具有不可 替代的地位和作用。
鎢絲、鎢材等產品的需求將繼續保持增長。
鎢絲用于電光源材料，“點亮”了世界。鎢絲廣泛用于電 真空照明材料，電子振蕩管的直熱陰極和柵極，高壓整流器的陰極和各種電子儀器中旁熱陰極、加熱器，X光管和氣體放電管的對陰極和陰極，無線電設備的觸頭和 惰性氣體保護焊、等離子體焊接、切割、熱噴涂等電極；鎢絲和鎢棒還應用于高溫爐(達3000℃)的加熱器：高性能耐震鎢絲用于國防、航空、汽車制造業和電子行業。
隨著交通運輸和電子信息產業的高速發展，鎢絲、鎢材等產品的需求將保持增長。
1．2.2 鎢加工產品向高性能、高精度、高附加值發展
當前，高速加工已被普遍認為是提高產量、降低制造成本的加工技術。越來越嚴苛的加工要求需要不斷改善加工條件及改進刀具設計，并促使刀具材料和涂層技術的不斷發展。
納米材料、納米結構涂層、鍍膜涂層技術等在硬質合金刀具和工具中的應用以及超細硬質合金將是硬質合金產品的發展方向。
機械制造業將向精密化、數控化、綜合能力化方向發展，需要鎢制品特別是硬質合金向高檔次、小批量、多品種方向發展。
在新材料研究與加工方面，高性能產品、先進的工藝技術及裝備將是發展趨勢。
如高精度硬質合金及配套刀具，功能梯度材料，超細和納米級硬質合金開發，硬質合金近凈成形技術，金屬陶瓷、非金屬陶瓷的發展和應用，計算機集成制造系統(CIMS)在硬質合金制造中的應用，鎢基合金的開發、應用與發展，高性能特種鎢絲的開發等。
1．2.3 鎢資源地向下游加工產業迅速發展
湖南硬質合金產量占全國的l／4以上：四川硬質合金產量占全國的15％以上；廣東的PCB微型鉆頭產量繼續位居全球4強；福建的鎢絲產量將繼續穩居全球第一；江西硬質合金等下游產業發展迅速，并繼續擴張，鎢產業經濟總量已超過全國鎢產業經濟總量的50％。
2008 年底，江西的APT生產能力達到8．67萬t，占全國APT生產能力的48．17％，經新建、擴建后的硬質合金年生產能力已達到5300t，占全國的 15．2％，比2004年增長430％；江西、湖南兩省的鎢鐵產量占全國的一半以上；河南、云南、內蒙古、廣西、甘肅等省(區)也開始向鎢下游產業發展。
1．3 面臨的形勢
1．3.1 世界對鎢戰略資源的爭奪將越來越激烈
由于世界鎢資源的稀缺性及其特殊戰略意義，發達國家紛紛將鎢列為重要的戰略金屬，并常年保持一定量的儲備，特別是美國、日本等發達國家都在加大儲備。
據報道，美國早在1939年就開始進行戰略物資儲備；日本鎢金屬進口依賴度超過90％，為了維護本國高科技產業的競爭力，對已維持了20年的金屬資源保障政策進行修正，擴大其稀有金屬品種的儲備范圍。
毋庸置疑，世界對鎢戰略資源的爭奪將越來越激烈。
1．3.2 高技術含量、高附加值鎢深加工產品的競爭將更加激烈
世界主要鎢企業和科研機構紛紛對高檔硬質合金、高性能鎢基合金、特種鎢絲和鎢材等以及新材質、新技術、新工藝和新裝備進行研究、開發和應用。
近年來，國內外在硬質合金的生產工藝和技術方面的新技術、新工藝主要有：精密成形、注射成形、擠壓成形、壓注成形、多氣氛氣壓燒結和CVD—PVD工藝。
這些工藝促進了多種高性能新型硬質合金材料的問世。20世紀80年代以來，國外先后利用燒結后續熱處理、形變強化等工藝使W—Ni—Fe等鎢基高比重合金的強度大幅度提高，鎢合金穿甲彈的穿甲威力大幅度增大。如德國MD53型鎢合金穿甲彈的彈芯材料，其靜態抗拉強度達1600MPa，2000m射程穿甲厚度 達900mm。
1．3.3 未來鎢市場競爭將更加激烈
在經濟全球化的大背景下，近幾年來國外以鎢為主的企業不斷加大 對鎢開采和冶煉加工項目的投資，建立遍布世界各地的生產銷售體系和網絡，并通過收購、兼并等方式，不斷擴大產能和市場份額，已形成以這些公司為核心的生產、研發、銷售一體化格局。同時，大舉進入中國設立獨資公司，牢牢控制技術優勢，搶占中國市場。其資本實力、技術水平、經營理念和營銷戰略明顯優于中國企 業。
如：近年來，全球五大硬質合金刀片、工具及工程機械公司紛紛在中國投資建廠。美國肯納金屬公司分別在上海浦東和天津開發區投資建 廠，生產硬質合金刀片、鉆頭、刀柄等：以色列伊斯卡金屬切削集團在大連開發區獨資建設集研發設計、生產制造于一體的經營機構——IMC國際金屬切削大連有限公司，主要從事硬質合金刀具和相關產品的設計、開發及制造；山特維克集團分別在河北廊坊和上海嘉定設立工廠，生產切削刀具和工程工具；意大利SAMP公 司和上海工具廠有限公司合資在上海嘉定建廠；日本株式會社泰珂洛成立泰珂洛超硬工具(上海)有限公司和泰珂洛超硬工具(上海)有限公司天津分公司。上述五 大集團基本壟斷了全球硬質合金數控刀片市場，中國硬質合金企業數控刀片市場份額小。可以預見，未來鎢加工領域，特別是精深加工領域的市場競爭將越來越激 烈。
2 中國鎢加工業“十二五”發展思路、發展目標及發展重點
2．1 發展思路
深入貫徹 落實科學發展觀，堅持“在保護中開發、在開發中保護”的方針，依照“統籌規劃、科學開發、合理利用、依法保護”的原則，充分利用境內外兩種資源，著力抓好 再生利用，大力發展循環經濟，提高資源保障能力和資源綜合利用水平，努力縮小中國鎢加工業與國外先進企業的差距。正確處理當前與長遠、局部與整體、資源開發與環境保護的關系，淘汰落后產能，科學、合理、統籌安排鎢加工技改項目。重點發展高技術含量、高附加值的高檔鎢加工產品，加快研發具有自主知識產權和國際競爭力的知名品牌產品，推進產業結構調整和產品優化升級。推動鎢資源整合和鎢企業集團化發展，提高中國鎢工業的整體經濟實力和國際競爭力，促進中國鎢工 業全面、協調、健康、可持續發展，努力使中國由鎢資源大國向鎢工業強國轉變。
2．1.1 調整結構
重點發展高技術含量、高附加值的相關高檔產品，推進產業結構調整、產品優化升級和資源整合，推動鎢企業集團化發展，組建具有國際競爭力的大型鎢企業集團。
2．1.2 技術創新
堅持技術引進和自主創新相結合，加快關鍵技術由引進向消化吸收再創新轉變，由注重單項技術研究開發向集成創新轉變。積極采用先進適用技術，加快技術改造，提高工藝裝備水平和產品質量，開發擁有自主知識產權的專利技術產品。
2．1.3 淘汰落后
嚴格控制產能擴張，加快淘汰落后產能，推動上下游企業重組，支持發展深加工，優化產業布局。推進節能減排、節能降耗、防止污染，堅決淘汰工藝落后、質量低劣、破壞資源、浪費能源、污染環境以及不具備安全生產條件的企業，提高行業的整體實力。
2．2 發展目標
2．2.1 總體目標
控制鎢品總量，推進產業重組，優化鎢品結構，杜絕低水平重復建設，淘汰落后生產能力，以科技自主創新促進產業升級，加快開發深加工產品，不斷提高產品的 檔次，全面提升技術裝備水平，逐步建成技術先進、結構合理、效益顯著、環保達標、資源節約的可持續發展鎢工業體系，提高國際競爭力。
2．2.2 發展總量目標
切實轉變鎢業經濟發展方式，著力推進產品結構調整和產業升級，嚴格控制鎢開采總量和鎢加工產能。力爭到“十二五”末，中國鎢行業統計內企業到2015年實現銷售收入800億元，工業增加值達到200億元，利潤超100億元；在充分利用境內外兩種資源和二次資源的基礎上，通過治理整頓逐步使鎢精礦生產總量 控制在8萬t(WO365％)以內；在調整出口產品結構的基礎上逐步減少初級冶加產品的出口量，使出口總量控制在3萬t(金屬量)以內。
2．2.3 結構優化目標
以市場為導向，以資產為紐帶，推動產業整合，提高產業集中度。組建跨區域、跨行業乃至跨國的鎢企業集團，優化中國鎢行業組織結構，形成若干擁有自主知識產權和知名品牌、國際競爭力較強的優勢企業和1～2個世界級知名企業集團。
運用政府宏觀調控手段和市場調節作用，遏制低水平盲目重復建設。堅持引進消化吸收和自主創新相結合，大力發展精深加工和應用產品，重點發展高附加值、具有自主知識產權和國際競爭力的知名品牌產品，使鎢精深加工高檔產品的銷售收入占鎢加工產品總銷售收入的比例從目前的25％左右提高到40％以上，硬質合金 先進配套的高端數控刀具自給率從目前的10％提高到40％以上。
2．2.4 技術進步目標
進一步提高鎢冶煉加工企業工藝技術裝備水平，力爭工藝技術裝備、產品質量和主要技術經濟指標接近或達到世界先進水平。
2．3 發展重點
2．3.1 硬質合金
推廣應用精密成形、注射成形、擠壓成形、壓注成形、多氣氛氣壓燒結和CVD—PVD等新技術、新工藝。重點發展：超粗、超細及納米結構硬質合金，產品包 括超大型硬質合金制品、棒材和整體硬質合金刀具等；功能梯度硬質合金，產品包括高精度、高性能、高附加值的硬質合金數控刀片及配套刀具等；資源替代型超硬 材料，包括金屬陶瓷、非金屬陶瓷等無鎢或少鎢超硬工具材料；精深加工與成套工具，包括各類刀具，礦山、石油、工程采挖工具等，典型的如PCB微型鉆頭、盾構刀等；精密模具和耐磨零件。
2．3.2 鎢合金及鎢材
實施精品戰略，發展特純、特精、特異形和高技術含量、高附加 值、綠色低污染的小批量、多品種的鎢加工材產品。重點發展：高性能特種鎢絲，硬面材料，高性能超薄、超大鎢板材；納米鎢合金材料，鎢基復合材料，鎢基高比 重合金以及具有特殊微結構的W—Cu復合材料(納米結構鎢銅復合材料、梯度結構鎢銅復合材料)等特殊用途的特色材料：鎢及鎢合金藥型罩材料；國防軍工、航 空航天、電子信息、新能源等高技術領域應用的新型鎢基材料。
3 存在的主要問題和政策建議
3．1 存在的主要問題
3．1.1 產品結構不合理，附加值低，產品質量和性能與發達國家相比存在較大差距
中國雖然已形成多個硬質合金系列、數百個牌號，產量穩居世界第一，并在工藝技術和裝備上取得了很大發展，但絕大多數硬質合金廠家只生產燒結態產品，產品 以中低檔硬質合金為主，高精密刀具、模具、工程機械配件等高附加值硬質合金產品比重很低。而國外公司的產品主要是工具及整臺套大型隧道采掘機等工程機械設 備，這些產品的價格往往是中低檔合金的幾倍甚至幾十倍。如國內硬質合金行業龍頭企業年產4000多t硬質合金，其銷售收入卻只有國外某硬質合金知名企業年 產300多t高性能硬質合金年銷售額的二分之一。2009年，中國進口鎢條年平均價格108887．2美元／t，是出口價格的4．24倍，進口鎢絲年平均價格211990．6美元／t，是出口價格的3．00倍，價格差距仍然較大。以出口初中級鎢品為主的格局尚沒有根本改變。
3．1.2 企業多，規模小，產能過剩，產業集中度不高
全國大小硬質合金企業600多家，年產量超過2000t的企業只2家，年產量超過100t的企業不足50家；硬質合金的材料制造和工具制造的長期分割,一直沒有形成像瑞典山特維克、美國肯納等產業集中度很高的硬質合金工模具制造大型企業。而且，不少企業還在中、低檔硬質合金產品方面盲目擴能或建新廠，因 此造成產能過剩、產業集中度不高、低價惡性競爭、企業效益低下。近幾年中國硬質合金的產量占世界總產量的40％以上，但銷售收入僅100多億元，不到全世 界硬質合金總產值的8％。
3．1.3 產業升級、結構調整依然任重道遠
中國鎢加工業盡管在技術創新、推進產業升級、調整產品結構、提高技術裝備水平、增強國際競爭力等方面取得了許多重大成果，但產業升級、結構調整依然任重道遠。
3．1.4 科技投入少，自主創新能力還不強
中國硬質合金工業的發展偏重于設備與廠房等固定資產的投入，在科技方面的實際投入平均不到銷售收入的3％。按2003年的銷售收入計算，全行業年投入的 研發費不到2億元(約2400萬美元)，僅與美國肯納公司2003年的研發投入(約2360萬美元)相近。資金投入的不足，直接影響研發設備與儀器的配套 和先進性，同時也難以調動研發人員的積極性、創造性，前沿技術和關鍵領域還沒有重大突破，原創性核心技術成果少，研發水平和創新能力與國外先進企業的差距 還很大。
3．2 政策建議
3．2.1 完善行業準入制度，研究制定配套監管措施，制止低水平重復建設
近幾年，在鎢業取得快速發展和經濟效益提升的同時，也引發了低水平盲目投資，產能過剩。。建議提高鎢加工行業準入標準，并進行資質認定，提高環境保護門檻。
3．2.2 加大科技投入，實施科技、人才強鎢戰略
建議加大鎢加工基礎理論、關鍵領域和前沿技術的研究，研究、開發原創性核心技術成果；加強企業文化和人才隊伍建設，注重培養高素質的經營管理和技術人才，為實現“十二五”鎢業發展目標提供堅實的人才和智力支持。
3．2.3 進一步發揮行業協會的橋梁紐帶作用和行業協調作用
充分發揮中國鎢業協會的專業優勢和行業協調作用，及時搜集和發布行業動態信息，加強行業自律，配合政府各項政策的制定和貫徹落實，反映行業企業訴求，維護企業的合法權益，維護行業的穩定健康發展。
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