8月24日報：鋰電池產業股漸入主升浪
昨日Ａ股市場出現了震蕩整理走勢。但鋰電池概念股強勁異常,佛塑股份(000973,股吧)、路翔股份(002192,股吧)等個股的火爆走勢就是如此,那么,如何看待這一走勢特征呢？
新政賦予高成長預期
新能源產業目前的戰略地位極為重要,一方面是因為擔負起改善環境的重任。另一方面,目前我國經濟增長面臨著產業轉型的需要,即需要新的經濟增長引擎,而 新能源、物聯網等新興產業則是最佳選擇之一。近期,做大、做強新能源產業的相關報道漸趨增多,前期有5萬億元投資新能源等新興產業的報道,而近期媒體也刊 登了新能源規劃中,國家將出1000億元用于扶持新能源汽車的發展。
這對新能源電池將產生極大的爆發力需求。目前一塊手機用電池的鋰電 池電解液,只需要4克左右,但動力汽車,尤其是公交客車,達到40公斤至50公斤,一般家用轎車,也在20公斤左右,對隔膜等相關產業也是如此。所以,一 旦新能源動力電池的需求被充分釋放出來,那么,新能源動力電池的發展前景將迅速拓展。
更有意思的是,鋰電池現有業務也面臨增長的勢頭。 近期數據顯示,筆記本電腦、手機等便攜式電子產品的銷售保持了良好的勢頭,尤其是隨著3Ｇ、下一代互聯網等新的信息技術的應用和普及,便攜式電子產品的市 場將維持長期繁榮的態勢。例如,在中國市場上,2008年3Ｇ手機產銷量增長快速,全年共銷售6637萬部,同比增長90％。近期美國蘋果電腦公司推出了 新的便攜式平板電腦產品ｉＰＡＤ,立即在全球信息電子業界掀起了新的熱潮,平板電腦被視為下一個新的電子產品王者。諸如此類,3Ｇ手機、ｉＰＡＤ等產品功 能多樣化和待機需求也對鋰電池的容量、安全性能和循環性能等方面提出了更高的要求,同時也給適用于高容量鋰電池的產業鏈相關企業創造了更大的增長空間。
從上游產業選擇強勢股
目前鋰電池既有安全邊際,也有廣闊的成長空間,從而提振了多頭資金旺盛的做多底氣,從而使得各路資金紛紛涌入到鋰電池概念股,也就使得鋰電池板塊進入到主升浪。
但目前電池產業股也較為復雜,比如說鉛酸電池的風帆股份(600482,股吧)、鎳氫電池的凱恩股份(002012,股吧)等,他們的產品下游需求雖然 相對穩定,但成長性似乎略欠缺一些,畢竟這些電池主要應用在小電動工具等產業上,爆發式增長的潛能不大。所以,此類個股的成長前景一般。
不過,鋰電池領域則由于應用新能源動力汽車而可能面臨著爆發式增長。但從目前來看,產業鏈上游的爆發式增長潛能最為突出,符合標準的成長股特征。循此思 路,電解液隔膜技術的佛塑股份,上游原料優勢的杉杉股份(600884,股吧)、江蘇國泰(002091,股吧)、新宙邦(300037,股吧)等品種可 跟蹤,其中杉杉股份的估值優勢較為突出,主要是因為公司除了擁有寧波銀行(002142,股吧)股權外,還擁有上游礦產資源以及鋰電池電解液、鋰電池成品 等產業鏈優勢,目前業務亮點未得到市場的充分認識,可跟蹤。而江蘇國泰則進一步向上游的六氟磷肥鐵鋰產業挺進,成長空間相對樂觀。而當升科技 (300073,股吧)的正極材料也面臨著廣闊的發展空間,也可低吸持有。
另外,擁有兩家電池材料以及積極在動力電池產業鏈布局的中國 寶安(000009,股吧)也可跟蹤。當然,也有觀點認為中信國安(000839,股吧)、西藏礦業(000762,股吧)、路翔股份等擁有上游鋰礦以及 深加工的品種可以低吸持有,但畢竟此類個股業務相對繁雜,短線面臨著一定的估值壓力。操作上,可低吸,不追高。
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