東方鉭業：鉭業增長預期之中,期待新材料業績爆發
事件: 報告期內共實現營業收入 7 億元，同比增長 44.78%；實現營業利
潤 2083.59 萬元，同比增長 88.71%；實現利潤總額 2190.88 萬元，同比
下降17.3%；歸屬于母公司所有者的凈利潤2001萬元，同比下降16.38%；
實現基本每股收益 0.056 元。公司業績落后于預期。
點評：
鉭業務盈利能力持續改善，符合預期。2010 年二季度受下游電子 IT 行
業復蘇影響，鉭制品價格大幅上漲，帶動公司鉭業務好轉，營業收入同
比增長 79.67%；毛利率為 16.56%，較去年同期增加 4 個百分點，符合
我們對公司毛利率將隨著鉭制品價格上漲而上升的判斷。目前鉭制品價
格處于上升通道中，預計公司鉭業務盈利能力仍將保持快速增長態勢。
碳化硅漸入佳境，房地產表現不佳。公司碳化硅銷售收入達到 1.29 億
元，同比增長 144%；毛利率為 9.94%，同比增長 2.34 個百分點。
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