華東有色：億元收購(gòu)澳鈾礦 借殼上市殼資源已定
8月10日消息 8月9日,記者從華東有色地勘局（以下簡(jiǎn)稱“華東有色”）獲悉,華東有色與澳大利亞北部鈾礦公司（以下簡(jiǎn)稱NTU）已于8月7日簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議,以約1億元獲得NTU51%的股權(quán)。
NTU是一家在澳大利亞證交所上市的公司,其核心項(xiàng)目為高品位鈾礦Gardiner-Tananmi,總體礦權(quán)面積達(dá)1萬(wàn)平方公里。
華東有色局長(zhǎng)邵毅向記者表示,在收購(gòu)?fù)瓿珊?/SPAN>,華東有色將展開(kāi)對(duì)NTU旗下資源的勘探,“在探明相關(guān)的礦產(chǎn)資源情況后,我們將與中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)等國(guó)內(nèi)核電開(kāi)發(fā)商進(jìn)行合作”。
而在7月26日,華東有色旗下金東礦業(yè)公司在福建尤溪以3.8億元的價(jià)格成功收購(gòu)浩澤礦業(yè)有限公司,使得旗下鉛鋅資源超過(guò)100萬(wàn)噸。
近兩年來(lái),華東有色先后收購(gòu)或參股云南博卡金礦、澳大利亞Arafura稀土項(xiàng)目、非洲WTI稀土項(xiàng)目、巴西Jupiter鐵礦。
邵毅透露,在進(jìn)行資源收購(gòu)的同時(shí),華東有色也于2008年起準(zhǔn)備上市,以加速資源收購(gòu)后的建設(shè)運(yùn)營(yíng)工作,“優(yōu)先借殼上市,并已找到目標(biāo)殼公司,但不放棄IPO”。
收購(gòu)NTU
資料顯示,NTU旗下高品位鈾礦Gardiner-Tananmi項(xiàng)目60%位于澳北部省,40%位于西澳大利亞州,總體礦權(quán)面積達(dá)1萬(wàn)平方公里。
2007年法國(guó)核能集團(tuán)（Areva）對(duì)此開(kāi)展了物探航空電磁法等地質(zhì)勘查工作,圈定了六個(gè)具有誘人前景的靶區(qū),地質(zhì)條件與法國(guó)核能集團(tuán)在加拿大發(fā)現(xiàn)的大型鈾礦類似,儲(chǔ)量規(guī)模前景比較好。
此外,NTU在澳北部省還擁有兩個(gè)稀土項(xiàng)目,埋藏淺、品位高,且具有一定的規(guī)模。
據(jù)邵毅介紹,華東有色與NTU的接觸始于2010年2月,“當(dāng)時(shí)NTU有融資的意向,但自持資質(zhì)較好,意愿并不強(qiáng)烈”
但兩個(gè)月后,澳大利亞政府的資源稅政策給了華東有色機(jī)遇。
5月初,陸克文宣布把原來(lái)3%的超級(jí)利潤(rùn)稅提高到40%,澳大利亞礦企人人自危。邵毅稱,NTU是一家初級(jí)勘探公司,受澳大利亞政府資源稅政策影響,得其礦產(chǎn)前景蒙上陰影,進(jìn)而影響資金融入。
再加上歐美在金融危機(jī)中仍未恢復(fù),“即使在陸克文下臺(tái)后,NTU仍無(wú)法找到充足的資金,至協(xié)議前,其現(xiàn)金流隨時(shí)都有斷裂的風(fēng)險(xiǎn)”。
不過(guò)即使外部條件有利,與NTU談判也是一波三折。“談得很辛苦。”邵毅稱,在確定股票的收購(gòu)價(jià)格時(shí)雙方進(jìn)入僵持、膠著階段,至NTU董事計(jì)劃離開(kāi)中國(guó)的時(shí)間不足24小時(shí),雙方差距仍很明顯,NTU堅(jiān)持0.16澳元/股,而華東有色只出0.14澳元/股。
駐扎在NTU董事所住酒店的邵毅備受煎熬,至8月5日晚,NTU終于接受華東有色地勘局報(bào)價(jià),談判得以繼續(xù)。但在簽訂協(xié)議前的最后一刻,NTU突然提出對(duì)協(xié)議中董事會(huì)的構(gòu)成存在異議。邵毅只得再回談判桌,經(jīng)過(guò)數(shù)小時(shí)的緊急溝通與談判,雙方終于簽字落定。
根據(jù)協(xié)議,華東有色將收購(gòu)NTU公司增發(fā)的1.5億股,價(jià)格為0.9元/股,較上一個(gè)月平均價(jià)溢價(jià)50%,交易完成后華東有色持有NTU擴(kuò)大后的51%股份,成為NTU第一大股東,并在NTU董事會(huì)有3位直接任命的董事及2位經(jīng)其同意的獨(dú)立董事。
對(duì)于這筆投資,華東有色將主要使用自有資金,“今年,我們有近20億的銀行授信,但現(xiàn)在只用了2億元,另外根據(jù)協(xié)議NTU的勘探由華東有色來(lái)做,實(shí)際用資不多”。
在完成收購(gòu)后,華東有色將對(duì)NTU旗下礦區(qū)進(jìn)行勘探,“整個(gè)勘探至少需要一年半的時(shí)間,其間勘探花費(fèi)大約為2億元。”邵毅稱,在獲得相對(duì)明朗的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)存情況后,華東有色將尋求與中核集團(tuán)、中廣核等國(guó)內(nèi)核電的合作。
隨著國(guó)內(nèi)核電站大規(guī)模建設(shè),對(duì)鈾資源的需求也將會(huì)越來(lái)越大。而我國(guó)是一個(gè)貧鈾國(guó)家,中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所的研究顯示,我國(guó)鈾礦資源遠(yuǎn)不能滿足核電未來(lái)發(fā)展的需要,對(duì)外依存度將高達(dá)90％以上。
另外,據(jù)邵毅介紹,澳北部省為了鼓勵(lì)資源開(kāi)發(fā),規(guī)定對(duì)開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)的企業(yè)補(bǔ)貼50%,即“投1澳元,有0.5澳元補(bǔ)貼”。
借殼上市
近兩年,華東有色先后入主云南博卡金礦、澳大利亞Arafura稀土項(xiàng)目、非洲WTI稀土項(xiàng)目、巴西Jupiter鐵礦,投資規(guī)模近百億,急速的投資亦帶來(lái)資金壓力。
“華東有色要做強(qiáng)做大,必須進(jìn)行資本運(yùn)作。”在邵毅眼里,在境內(nèi)外沒(méi)有控股的上市公司,已成為華東有色發(fā)展的主要阻礙。
2008年開(kāi)始,華東有色正式啟動(dòng)上市工作,華東有色屬于國(guó)家地勘單位,要上市首先要改制。
按國(guó)家規(guī)定,類似華東有色的事業(yè)單位不得直接從事企業(yè)運(yùn)作,為此華東有色成立華東有色投資控股公司,以此作為整體的企業(yè)化運(yùn)作平臺(tái)。
對(duì)原有企業(yè),在清產(chǎn)核資后按現(xiàn)代企業(yè)制度要求改制并整合進(jìn)華東有色投資控股公司。通過(guò)一系列的改制與收購(gòu),華東有色投資控股公司已形成礦業(yè)開(kāi)發(fā)、地質(zhì)勘查、礦山建設(shè)和資本運(yùn)作等四大板塊企業(yè)。
7月26日,華東有色旗下金東礦業(yè)公司在福建尤溪以3.8億元的價(jià)格成功收購(gòu)福建浩澤礦業(yè)有限公司,金東礦業(yè)主要資產(chǎn)為尤溪一年鉛鋅礦石年?duì)I收為2億,但由于開(kāi)采時(shí)間已達(dá)10年,而一個(gè)礦的壽命也就在20-30年,單體上市不符合證監(jiān)部門(mén)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性要求。
在完成對(duì)浩澤礦業(yè)歷時(shí)一年的收購(gòu)后,邵毅稱,華東有色的上市條件已基本成熟。通過(guò)此次收購(gòu)和整合,華東有色鉛鋅資源量將達(dá)到100萬(wàn)噸,日處理礦石量達(dá)到1500噸,完成收購(gòu)后金東礦業(yè)今年?duì)I收估計(jì)為5億。
時(shí)至今日,“國(guó)內(nèi)上市部分已完成股份改造,已經(jīng)為上市做好了準(zhǔn)備。”邵毅稱,國(guó)內(nèi)上市將以金東礦業(yè)為平臺(tái),并吸收浩澤礦業(yè)等國(guó)內(nèi)礦業(yè)資產(chǎn),在形式上,國(guó)內(nèi)上市將分兩條腿走路,“借殼上市和IPO并行”。
IPO主推創(chuàng)業(yè)板,但邵毅稱,由于IPO耗時(shí)過(guò)長(zhǎng),以及不確定因素較多,相比之下,華東有色“優(yōu)先借殼上市。現(xiàn)在已找到目標(biāo)殼公司,并正在展開(kāi)談判”。
另外,對(duì)于收購(gòu)的海外資產(chǎn),華東有色亦在香港成立公司,準(zhǔn)備把海外資產(chǎn)裝入該公司,并擬于年底前提交上市申請(qǐng),不過(guò)邵毅稱,如果對(duì)NTU收購(gòu)成功,則意味著“已實(shí)現(xiàn)海外上市”。
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