3月29日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10850.36 |
9.15 |
2395.13 |
-2.28 |
5703.02 |
-24.63 |
6120.05 |
-12.90 |
3988.93 |
-11.55 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9033 |
-0.0005 |
1.4900 |
0.0001 |
1.3412 |
-0.0010 |
92.480 |
0.010 |
6.8270 |
0.0001 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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267.90 |
-0.2 |
81.62 |
-0.40 |
1106.50 |
13.60 |
80.16 |
-0.37 |
3098 |
-79 |
美股盤后─希臘危機解除 南北韓爆沖突 所幸本周仍收高
周五美股收盤漲跌互見，道瓊與S&P 500 微漲，Nasdaq 則小跌，然而本周總結再度收高。受到昨日希臘紓困傳出好消息激勵，歐元反彈美元回跌，今日開盤不久股指便攜手樂觀走揚；不過午盤傳出南北韓疑似爆發海上軍事沖突消息，漲勢頓失動力。所幸收盤時商品及金融類股仍能穩住，惟科技類股拉低 Nasdaq 指數。
道瓊工業平均指數微漲 9.15 點或 0.08%，收 10850.36 點。
Nasdaq 指數小跌 2.28 點或 0.10%，收 2395.13 點。
S&P 500 指數微跌 0.86 點或 0.07%，收 1166.59 點。
費城半導體指數小跌 1.94 點或 0.53%，收 362.89 點。
歐盟高峰會周四達成協議，同意設立一融資機制，在希臘或其它歐元區國家在無能力自行籌得所需資金時，提供成本低廉貸款。該機制資金來源除了歐元區成員國，還包括國際貨幣基金組織 (IMF)。消息使得市場焦慮獲得紓解，帶動今日漲勢，無視美國去年第 4 季經濟成長率遭下修的負面訊息。
然而午后消息傳出，南韓一艘軍艦在南北韓爭議海域遭炮彈攻擊，引發兩韓爆發軍事沖突焦慮，美股應聲走低。盡管南韓官方仍未確認攻擊是否來自北韓，但已對市場投下陰影。
所幸在希臘問題紓解氣氛下，歐元兌美元自本周稍早創下的 10 個月來最低點反彈，美元兌歐元及日元也順勢走貶，帶動大宗商品類股走揚，能源巨擘如雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 及艾克森美孚 (Exxon)(XOM-US)，大型跨國企業股價也受到激勵。
金融類股同樣受惠，包括摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US)、美國銀行 (Bank of America)(BAC-US) 及產險巨頭旅行家集團 (Travelers Companies)(TRV-US)，分別收高 0.18%、0.9% 及 0.5%。
周四美股早盤強勁漲勢，不幸收盤前半小時情勢逆轉，美元重振走強，大宗商品價格漲幅縮小，股市頓時元氣大傷，三大基準指數收盤落入漲跌互見，但幅度不大。盤面大致仍維持過去 6 周多達 5 周總結收漲趨勢。
經濟數據：美國第 4 季國內生產毛額 (GDP) 年增率，由先前公布的 5.9% 下修至 5.6%，遜于經濟學家預估的維持在 5.9%。
密西根大學公布，3 月份美國消費者信心指數由本月稍早的 72.5 上升至 73.6，優于經濟學家預期的 73。另外美國上個月失業率上升的州數，由 1 月份的 30 個州下降至 27 個州。
企業消息：軟件業巨擘甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 周四盤后公布財報，獲利下降但營收上升，并雙雙優于市場預估。不過周五股價仍下挫 1.34% 收 25.69 美元。
摩根大通 (JPMorgan Chase) 周五調升智能型手機黑莓機 (BlackBerry) 制造商 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 股票評等，原因是預見今年行動計算機將更為普及。該股應聲勁揚 2.22% 收 75.06 美元，同業 Palm (PALM-US) 股價更受到強勁拉抬，收漲 4.92%。
其它市場：周五歐股收低，英國富時 100 指數跌 0.4%，法國CAC 40 指數跌 0.3%，德國 DAX 指數跌 0.2%。亞股則勁揚，日經指數上漲 1.6%，港股恒生指數亦漲 1.3%。美國公債價格反彈，10 年期公債殖利率降至 3.89%。
今日美國 5 月交貨輕原油價格仍下跌 53 美分至每桶 80 美元。5 月交貨黃金價格則上漲 11.30 美元至每盎司 1105.40 美元。
歐股盤后—重新思考援助希臘計劃 歐股回檔收低
歐洲股市周五自年度高點回檔下跌，投資人思索援助希臘計劃的細節。歐洲央行延長寬松抵押品標準期限，希臘金融股大幅上漲。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.6%至263.28，結束了連續三天的漲勢。昨日該指數創新2008年9月26日以來收盤高點。
周四晚，歐洲領袖說，若提出要求，他們將支持對希臘的金融援助機制，國際貨幣基金(IMF)亦將介入此一機制。
一分析師說，這只是在搪塞，并沒有回答真正需要回答的問題。
希臘股市周五上漲，ASE指數上漲4.1%至2147.83。消息指出，歐洲央行將延長寬松抵押品標準至2011年，希臘銀行股因而上漲。
Alpha銀行股價上漲近10%，National Bank of Greece (NBG-US)上漲8.1%。希臘交易所股價上漲9.5%。
歐元上漲0.6%至1.3350美元，自十個月低點反彈。但分析師對歐元漲勢能否持續表示懷疑。其它歐盟會員國財政困境持續，歐元壓力恐未結束。
由于財政赤字偏高，葡萄牙，西班牙，意大利與愛爾蘭的財政狀況仍受到嚴格檢驗。Allied Irish Banks (IE:AIB)股價下跌5.9%，Bank of Ireland (IE:BIR)下跌4.5%。
地區性股市中，英國FTSE-100指數下跌0.4%至5703.02，德國DAX指數下跌0.2%至6120.05，法國CAC-40指數下跌0.3%至3988.93。
亞洲股市收高，美國股市中場進行整理，美國今日公布第四季國內生產毛額(GDP)年率成長5.6%。
近幾周，美國與歐洲股市表現強勁，歐洲Stoxx 600指數多次創新年度高點。
今年以來，業務展望與經濟成長密切相關的工業類股表現強勁，上漲了10.6%，僅次于科技股16.4%的漲幅。
然而，瑞典電信設備供貨商Ericsson (SE:ERICB)周五股價受到壓力，下跌1.7%。
德意志銀行將其評等由觀望調降至賣出，并說周期性的復蘇是沒有根據的。
英國避險基金Man Group (UK:EMG)股價下跌3.6%。該公司在美國尋求投資或并購，已與GLG Partners與SAC Capital Advisors公司洽談過。
上漲股票方面，意大利乳品大廠Parmalat (IT:PLT)股價上漲3.1%。
Volkswagen (DE:VOW3)優先股上漲近4%。該汽車廠將股票發行價格定為每股65歐元，籌資41億歐元。
紐約匯市─希臘援助計劃過關 歐元自十個月低點上揚
歐元兌美元自十個月低點上漲。歐洲領袖支持法國與德國提議，透過國際貨幣基金(IMF)與雙邊貸款，成立援助希臘的計劃，支撐了歐元走高。
澳元與加元下跌，預期該二貨幣對美元與歐元的漲勢將難持續。歐洲央行總裁Trichet對IMF介入希臘援助計劃，批評減緩，亦有助歐元兌主要外幣上漲。
分析師說，昨日的計劃使投資人大為安心，推升了歐元走高。這項計劃推出，且有德國參與，有助支撐希臘，減少了違約的風險。
臺北時間02:18 歐元上漲0.9%至1.3387美元，昨日為1.3273。但本周，本月與本季，歐元兌美元仍可能下跌。歐元上漲0.7%至123.88日元，昨日為123.08。
歐元區領袖在布魯塞爾召開會議，讓IMF準備協助債務纏身的希臘，歐元今日因而上漲，為四天來首度走高。
Trichet于昨日晚告訴記者說，他非常高興，歐元區各國政府找到了一項可行的解決方案。
稍早，這位歐洲央行總裁說，IMF在援助希臘融資上的角色將「非常非常不佳。」他擔憂轉向IMF求援，可能顯示歐洲無法解決自己的問題。
分析師說，Trichet對援助希臘計劃的立場改變，引發了歐元的立即買盤。這項改變也減緩了歐洲領袖對援助希臘問題的擔憂。
根據BNP Paribas銀行分析師指出，投資人應趁歐元兌瑞士法郎上漲時，賣出歐元。預期瑞士央行將停止賣出瑞士法郎，改采升息。
瑞士央行在短期內，由量化式寬松轉變為升息，投資人因而賣出歐元，買進瑞士法郎。
加元與澳元兌主要外幣下跌，投資人回補歐元，為加元與澳元帶來壓力。
澳元下跌1.6%至1.4859兌1歐元，下跌0.7%至90.15美分。加元下跌0.5%至1.0288兌1美元，下跌1.4%至1.3778兌1歐元。
加元與墨西哥披索將走強，因為美國經濟復蘇有助支撐北美自由貿易協議中的其它國家。分析師說，披索漲勢可能超越加元。
披索今年上漲了4.4%，為對美元表現最佳外幣。披索本周上漲0.4%至12.5395兌1美元。
紐約債市—公債價格小漲,本周走勢艱難
* 公債價格小幅上漲
* 10年期公債收益率從九個月高位回落
美國公債價格周五小幅上升,壓低指標公債收益率(殖利率)從九個月高位回落,因在一連串公債標售成績疲弱重創市場后,公債價格嘗試企穩.
本周財政部進行規模達1,180億美元的三次公債標售重燃市場對美國債務膨脹的憂慮.
"有些擔心標售成績未來將如何.所有債市的市場人士都憂慮標售,因我們本周錄得兩次很壞的成績,"駐紐約的法國巴黎銀行公債交易部董事總經理Rick Klingman說.
除了樓市數據之外,近期多數經濟數據均正面,加重了對公債的壓力.利好的經濟數據一般都支撐諸如股市等較高風險市場,損及債市.
美國商務部周五公布,美國第四季國內生產總值(GDP)環比年率終值為增長5.6%,預估為增長5.9%,前值為增長5.9%.數據沒有影響上述的觀點.
"特別是本周有點艱難.標售沒有得到良好的需求,"Tower Bridge Advisors董事總經理Bob Whalen說.
"事實是開始看到人們愿意承受更大風險,股市表現強勁就提供了憑證,這對公債也造成影響,"他說.
指標10年期公債US10YT=RR上升6/32,收益率(殖利率)報3.86%.周四10年期公債下跌時,該收益率上升至3.9282%高位,根據路透數據,此為2009年6月以來首見.
基于10年期公債收益率計算,債市可能錄得自12月底以來表現最差的一周.
**技術因素**
不過,一些交易商對本周標售成績欠佳的原因及由此引發的公債下跌有些困惑.公債供應巨大,但本周標售兩年期、五年期和七年期公債的規模和上月相同.
更令人意外的是,兩周前較長期公債標售成績也理想.
多數交易員把焦點放在10年期互換利差收窄及最終倒置.利率互換一般持于公債收益率上方.
互換利差收窄可反映利率將保持在低位的觀點或對有大量公債供應的擔憂.
互換利差收窄也和風險承受意愿上升走勢一致.
在這情況下,這可能是由幾個因素造成,但當利差最終跌至負的區域,將造成新一輪公債拋售,一些人士稱這是基于技術因素多于受對利率的基本面觀點所影響.
加上季末臨近,一般季末將影響短期投資決定.對一些人士來說,最近價格的走勢是暫時性的機率很高.
"部份是技術因素.部份因素是季末,"Williams Capital Group固定收益銷售及交易部主管David Coard說,"可能是互換利差的一些技術含意.
能源盤后─擔憂需求不佳 原油收低53美分
原油期貨周五收低。歐元兌美元上漲，支撐原油稍早走高，但擔憂能源需求不佳，使得原油價格仍告回文件。
紐約5月原油下跌53美分至每桶80美元。紐約收盤后，電子盤交易中，原油跌破每桶80美元。
美國原油庫存增加幅度大于預期，需求的擔憂對市場的影響取得上風。本周，原油價格下跌1.2%。
分析師說，本周庫存數據攀高，利空因素籠罩市場，油價因而易于下跌。
今日美元兌歐元下跌，提供了市場支撐，但需求預期則屬利空，原油走勢因而震蕩。
美國商務部今日公布第四季國內生產毛額(GDP)小幅往下修正，引發了部份原油需求的擔憂。
美國第四季GDP修正為年率成長5.6%，符合分析師預估，且為六年來最快上升速度，上個月預估為年率成長5.9%。
同時，密西根大學公布3月消費者信心指數持平于73.6，分析師預估為73。
歐元兌美元上漲。歐元區會員國與國際貨幣基金(IMF)同意，若有需要，將共同援助債務纏身的希臘。但這項計劃的內容，包括任何金融援助的規模，仍不明朗。
投資人仍擔憂歐洲，歐元區會員國若傳出任何利空消息，均將對原油市場造成沖擊。
除了歐洲的消息外，交易員將注意下周的庫存數據及下周五的就業報告。下周五為美國復活節假日，市場休市，但該報告仍將如期公布。
衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數下跌0.5%至81.70。美元疲弱有助支撐以美元計價的商品市場。
5月天然氣收低10美分，或2.5%，至每百萬Btu 3.93美元。5月汽油下跌1美分，或0.5%，至每加侖2.2085美元。
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